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2021.02.06
テーマ： 株式投資日記(24116)
カテゴリ： 投資
下記の４つのインデックス投信を保有していたが、このうちｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスを売却することにした。
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
・楽天・全米株式インデックス・ファンド
・楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとして、日本を除く世界の先進国の株式1,286銘柄に投資するもので、目論見書による運用管理費用（含む信託報酬）は年率0.1023％以内、運用報告書による総経費率（年率）は0.14％と何ら申し分ない投信ではあるが、今年からは楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）で全世界株式（8,755銘柄）及び債券（12,655銘柄）に投資していくこととしたため、今般損益率が＋２４％のところで売却に踏み切った。
残るは下記の①②③で残高比は概ね１：１：３である。
①ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
②楽天・全米株式インデックス・ファンド
投資は③の楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）一本で十分な気もしているが、ＮＩＳＡ枠に米国株式インデックスの①と②を充てている。
今年の１月から楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）を楽天カード決済で毎月５万円積立することにしたが、楽天カード決済の積立設定だと約定が毎月２日頃であることから、２月からはさらに毎月１６日に５万円約定する積立設定をした。
今年は２００万円の貯蓄を目指しているが、そのうちの１５０万円程度を楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）に入金できればと考えている。
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
・楽天・全米株式インデックス・ファンド
・楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックスは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとして、日本を除く世界の先進国の株式1,286銘柄に投資するもので、目論見書による運用管理費用（含む信託報酬）は年率0.1023％以内、運用報告書による総経費率（年率）は0.14％と何ら申し分ない投信ではあるが、今年からは楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）で全世界株式（8,755銘柄）及び債券（12,655銘柄）に投資していくこととしたため、今般損益率が＋２４％のところで売却に踏み切った。
残るは下記の①②③で残高比は概ね１：１：３である。
①ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
②楽天・全米株式インデックス・ファンド
投資は③の楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）一本で十分な気もしているが、ＮＩＳＡ枠に米国株式インデックスの①と②を充てている。
今年の１月から楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）を楽天カード決済で毎月５万円積立することにしたが、楽天カード決済の積立設定だと約定が毎月２日頃であることから、２月からはさらに毎月１６日に５万円約定する積立設定をした。
今年は２００万円の貯蓄を目指しているが、そのうちの１５０万円程度を楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）に入金できればと考えている。
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