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2007年01月の記事
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月次成績
フリーページのポートフォリオ、パフォーマンスを更新しました。今月の成績ですが、昨年末比＋４．２９％でした。一方絶好調のＪＱ指数は＋６．６７％でしたから、完敗ですね（汗）。なお今月は意図的にキャッシュポジションを高めていったので、指数に負けたのは仕方ありませんね。＋４％超えなら十分満足のいく成績です。２月以降には、大きい調整局面を期待し、安くなったところをコツコツ拾っていきたいと思います。
2007.01.31
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売買報告
どうも風邪らしく、調子が悪いので今日は早退しました。こんなブログ書いてないで、寝てればよいのですが、なかなか寝れないので少しだけ日記を書いてから寝ることにします。今日約定していた銘柄があるので、以下売買報告です。4705 クリップコーポレーション 新規買い8917 ファースト住建 買戻し同時に売り注文も出していますが、そちらの約定はありませんでした。クリップは相変わらず、会社の評判は悪いですが、あまりに売られすぎだろうということで打診買いをしてみました。それとファースト住建はボックス圏の底値付近でしたので、スイングトレード感覚で買ってみました。個人的な予想ですが、２月には大きく下げる局面もあると思っているので、買いはこのくらいで控えておこうと思います。それはそうと、明日からは大阪に出張なので、なんとか体調を回復させなければ・・・ということで、これから寝ることにします。
2007.01.29
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立会外分売
実は、昨日立会外分売でダイオーズに８００株買い注文を出しておきました。私にとって立会外分売というのは初めての経験でして、そのシステムをよく理解せず申し込んだわけです。←バカですね。私の勝手な思い込みですが、注文分はほぼ全て購入できるものと思っていたのですが、今日帰ってきてから約定状況を確認すると１００株しか買えていませんでした。あれれ、普通はこんなものなんでしょうか？立会外分売の場合、プレミアム価格で買えるわけですから（先日終値１２９３円に対し、購入価格１２５５円）、買える確率はこんなものなのかもしれませんね。面白い制度なので、今度割安な銘柄で立会外分売がある場合は、もう一度トライしてみたいですね。
2007.01.24
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またまた
先月、３年ぶりのゴルフコンペに参加しましたが、今週末にもまた参加することになりました。前回スコアは１１２でしたが、今回はいくつになるでしょうかね。先週末に打ちっ放しに行きましたが、またまた不調のようです。明日か明後日にでも最終調整しなきゃいけませんな。トホホ・・・本日の気になる銘柄・・・ファースト住建
2007.01.22
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BRICsの次なる投資先
現在、私のＰＦには新興国株式（投信）として、中国株とブラジル株合計で総資産の１０％程度の割合で組み込んでいます。自分の許容できるリスクから判断すると、こういったハイリスク・ハイリターン株の組入れ比率は１０～１５％程度が妥当かなと考えています。つまりあと５％程度増やそうと思いますが、ＢＲＩＣｓから選ぶか、それともＢＲＩＣｓの次なる投資先として注目されている「ネクスト・イレブン」から選ぶかを検討中です。ネクスト・イレブンとしてあげられて国は以下の通りです。・メキシコ・ベトナム・韓国・フィリピン・インドネシア・バングラデシュ・パキスタン・イラン・トルコ・エジプト・ナイジェリア今のところ、この中でも成長率の最も高いベトナムが人気のようですが、人口や治安などを考慮すると、インドネシアとメキシコがよいのではと考えています。きっと近い中に、これらの国の株式を扱う投信が続々と出てくると思いますのでその前に少しずつ調査をしておこうと思います。
2007.01.21
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乗り遅れ
今年も始まったばかりですが、ポートフォリオとパフォーマンスを更新しました。今回からは、保有している外国株投信（Ａｖｅｓｔ－Ｅ、Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｎｇｅｌ、ＨＳＢＣブラジルＯＰ）の成績もグラフに載せるようにしました。 それにしても新興株の勢いは凄いですね。ＪＱ指数は年初来＋６．６５％となっていますね。私は最近ポジションを減らしたばかりなので、完全に乗り遅れた状態となり焦りを感じていますが、ここはじっと静観するのみです。休むも相場ですね。いつ来るかわかりませんが、市場参加者の投資に対する気持ちがトーンダウンするのを気長に待ちたいですね。我々バリュー投資家は「価値と価格の歪み」をとらえることを重要と考えていますし、その歪みが大きくなるのは、株価が過熱あるいは売られすぎの時ですから、そのタイミングをうまくとらえることが重要と思います。な～んて、偉そうなことを書いていますが、実践できるかどうかわかりません（汗）。備忘録として取り敢えず書いておくことにします。
2007.01.20
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予想は外れ？
最近はマクロ的な相場の動きを、考慮するようにしています。その一環として、実は昨年末より騰落レシオ（２５日移動）をチェックするようにしています。騰落レシオは、皆さんよく知っていると思いますが、１２０を超えると相場が過熱しすぎと判断され、その後下落することが多く、一方７０を下回ると売られすぎと判断され、その後上昇することが多いと言われています。昨年末の騰落レシオは１２０を超え、１２／２７には１３４．６を記録しています。明らかに過熱感がありましたよね。そこでその頃から、私はなるべく売りを優先し、キャッシュを多くするように行動してきたのですが、私の予想はどうやら外れてしまったのか、少しの調整はあったものの、相場は相変わらず堅調のようですね。今回の予想は外れてしまいましたが、今後も騰落レシオには注意しながら売買を続けていこうと思います。今日現在の騰落レシオは、１１１．８５です。まだ過熱感があると判断できる数値ですから、ここでは買いは控えておきたいですね。
2007.01.17
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Ｍ＆Ａレシオ
今朝の日経新聞に、Ｍ＆Ａレシオについての記述がありました。今年の５月には海外企業による三角合併が解禁され、Ｍ＆Ａが活発化するだろうとよくいわれていますが、買収対象となりやすい企業を探し出す指標として、Ｍ＆Ａレシオを紹介していました。Ｍ＆Ａレシオ＝（時価総額×０．５－現金同等物）／（税引き後営業利益＋減価償却費）バリュー投資をされている方ならお気づきだと思いますが、ほとんどＥＶ／ＥＢＩＴＤＡと同じような指標で、実質買収コストを買収先が生み出すキャッシュフローの何年分で回収できるかを計算したものです。つまりこの数値が小さいほど、割安であり、Ｍ＆Ａの対象となりやすいというわけです。もちろん、この数値だけが判断材料となるわけではありませんが・・・個人的な意見ですが、今年はＭ＆ＡレシオやＥＶ／ＥＢＩＴＤＡを重視した投資をし、複数銘柄に分散していれば、大当たり企業が出てくる可能性がありそうですね。日経新聞には、Ｍ＆Ａレシオでみた買収価値ランキング（５０社）が載っているので、この中から投資先を探してみるのも一興だと思います。それと、昨年苦戦したＳＧターゲットジャパンですが、Ｍ＆Ａの視点で投資先を選んでいるという事なので、今年は好成績を残すかもしれませんね。ＳＧターゲットの銘柄選びにも注目したいと思います。
2007.01.14
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売れまくり
今帰ってきてビックリ！多くの銘柄が売れていました。７８７４ スルガ 全部約定 ＋６％９６２２ スペース 全部約定 ＋２１％３３３５ ＡＤＭ 全部約定 ＋６％３５３４ ＮＢＣ 全部約定 ＋４％特にビックリしたのが、ＡＤＭですね。昨日の終値１１５５円に対して、１２２０円で指値を設定していたのですが、一時は１３５４円まで上昇していたようです。う～ん、残念。ポートフォリオの主力であるスペース、スルガを手放して、ＣＰは３０％くらいになりました。すぐ何かを買いたくなるところですが、日本株の方向性は全く見当がつきませんので、しばらく様子見しようかなと考えています。
2007.01.12
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売買結果
只今、出張から帰ってきました。今日は珍しく、指値注文を出していたものが幾つか約定していました。というわけで、売買報告をしておきます。９６４４ タナベ経営 全部売却３５３４ ＮＢＣ 一部売却９８２４ 泉州電業 新規購入泉州電業は、１２月の決算発表時に高騰してしまい買えなかったのですが、調整局面に入っているようなので、いいタイミングで買えた気がします。ポジションは予定の半分に抑えていますので、更に下げれば買い増したいですね。なおＰＥＲは１０倍以下ですし、来期予想も増益見込みですから、中期的に期待できそうです。それと、昨年末絶好調だった海外株が小休止のようですね。１０％くらいドカーンと下げてくれると買い増しのいい機会になりそうですが、どうでしょうかね。キャッシュを多めにして待ちたいと思います。
2007.01.10
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和平さん銘柄
昨日は、お祝いのコメントをたくさん頂きましてありがとうございました。さて、今日は投資ネタです。１月５日のｙａｈｏｏファイナンスのニュースに竹田和平さんが大株主となっている銘柄リストが出ていました。思わず、ひとつずつ四季報で銘柄チェックをしちゃいました。で、気づいた事を簡単に書いておきますと・・・やはり今までどおり、小型株中心の割安株（不人気株）ばかりですね。現在大型優良株が人気の状況下でも、投資姿勢に変わりはないようです。勝てる人は一貫した投資スタンスを持っているということでしょうか。そしてその中から、もの凄くバリュエーション的に安いと思った銘柄を発見！それは ７５００ 西川計測 です。株主持分比率が低いため、私のいつもやっているスクリーニングでは引っかかってきませんでしたが、激安ですね。現金同等物だけで時価総額に近い額を保有していますし、利益も毎年安定しています。買収ファンドに狙われてもおかしくないでしょう！但し、私の苦手なマーケットメイク銘柄なのが気になりますが・・・。バリュー投資家の皆さん、どうですかこの銘柄は？
2007.01.08
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ご報告
新春なので、喜ばしい報告をしたいと思います。私事ですが・・・今年の６月頃に、パパになります。結婚８年目にして、ようやく我が家にも子宝に恵まれました。ホント嬉しいです。この喜びは、投資でいくら儲けようが勝てないでしょうね。まだ父親になる実感はあまり湧いていませんが、家内の少し大きくなったお腹をみると、これからは、仕事・投資・子育てに益々頑張らねばという気持ちになります。これからは、投資ネタ＋育児ネタになるかもしれませんが、よろしくお願いしますね。
2007.01.07
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フレンチ
正月休みを利用して、ＦＸの本を２冊ほど読みました。ドクター田平さんの本で簡単に書かれていたので、頭にすんなり入りました。小額ずつですが、タイミングをみてＦＸにトライしようと思います。早く円高局面が来ないか楽しみですね。さて、今日はこれから家内と友人と一緒に恵比寿にある「ジョエル・ロブション」というフレンチレストランへ行ってきます。正月太りに、益々拍車がかかってしまいそうですが、せっかくのフレンチですから多いに楽しんでこようと思います。では！
2007.01.05
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ご挨拶
新年あけまして、おめでとうございます。さて、今年の初日ですが、食べて食べて食べまくっています。このままですと、正月休みの間に体重が大幅増となってしまいそうです（汗）。明日以降は、少し外に出て散歩でもしようかな！？ところで、年初ということですので、今年の目標を書いておきたいと思います。まず勉強のため、ＭＭＦ ｏｒ ＦＸを始め、通貨の分散投資を始めようと考えています。そして目標利回りは１５％としたいと思います。ヘタレの私には少し高い目標かもしれませんが、今年よりもうまく立ち回ってなんとか目標をクリアできるよう頑張りたいですね。基本的には、今までどおり割安株への投資をポートフォリオの主軸に置くことに変わりませんが、円安のリスクヘッジのためにアセットアロケーションを進めていきたいと思います。皆様、今年も色々と教えてくださいね。
2007.01.01
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