佐渡島三郎の株式日記

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2007年10月23日

今日の記事でぱっと頭に浮かんだのがカヤバ工業。三つの理由から。

a)GM系の自動車部品でのデルファイがショックアブソーバー部門を売却の話し。
b)明日の日経記事。
c)建設機械は絶好調で建機部品でバリュエーションが安く、上方修正期待できる株を
　探していたこと。

経営再建中の米自動車部品メーカー、デルファイが、緩衝装置部門の大部分の売却
を検討している。この部門の07年の売上高が約４億8000万ドル（約 550億円）予定。
従業員が2500人。多すぎるかな。まさかカヤバが買いにいくとは思えないね。

上方修正前のPERが13.5倍。予想配当利回りは 1.4%。PBRが1.3倍。
信用倍率　（買い残/売り残）は2.7倍。　たまに吹き上げる株で普段は地味で
目立たない株。去年10月以降のチャートで見ると、この500円が底に見える。
過去のデータから買い出動で利益が取れるのは25日移動平均線から7%下で買うのが
いいとコンピュータは言う。本日引けでは　-6.5%。ほぼ合格かな。

会社の近況：
トヨタ中心にショックアブソーバー製造でトップ。シリンダー、ポンプ等の油圧機器も強い
油圧機器は主力の建機向けが好調持続。
４輪用油圧緩衝器も市販減少だが海外向け新車ＯＥＭが伸びる。
建屋賃借で長野に建機用大型バルブを08年にも生産開始。
中国でも建機用シリンダーへの増産投資を実施し08年度までに生産能力を２・５倍の

明日のカヤバの日経記事のポイント：
●2007年9月中間期の連結純利益が33億円から90％増の49億円(前年同期比)に。
●連結売上高は前年同期比11％増の1890億円と従来予想を26億円上回った
●営業利益も41％増の95億円と従来の予想を25億円上回った。
●アジア地域で油圧機器を中心に販売が伸びた

●製品保証引当金として約13億円を特別損失に計上したが、本業で吸収した。

三郎。

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