佐渡島三郎の株式日記

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2010年01月31日

ステラケミファ(4109)　4,690　 +210　最終的には1万円突破かも

カテゴリ：自動車産業（欧米、日本、アジア）

ステラケミファ(4109)　4,690　 +210　 +4.69%

会社の決算発表は1月28日でした。　投資単位は　100株で　47万円必要です。
うまくいけば来年あたり、80万円から120万円ぐらいに大化けしそうですね。
できたら株価が4100円を下回ったとこで買いたい。下がるかどうかはわかりません。
今期過去最高利益更新です。過去では18億円。　今期は22億円の利益予想。
D証券の予想では2012年3月期には48億円になるかもしれんぞというレポートでした。

●D証券のアナリストが新規で「2」の投資判断。　（1 月29日付け全 12頁）
　 (僕：こういう小型株で12ページのレポートはよほど自信があるからでしょう。)　

●今4-12月の営業利益は累計で20 億円（前年同期比26％増）、10-12月のみでは
　10 億円（同63％増）まで拡大。　リチウムイオン電池用電解質、半導体用エッチング
　薬品　とも２Ｑ比で増収となり、設備補修費を抑制したことも寄与した。

●利益急増でEPSが今期は175円になりそう。PERは26.7倍。

●売上高営業利益率も10.9%に。2007年3月期の14.8%にはいかないですが、今後
　　それに近くなっていくかもしれないですね。
●D証券のアナリストは今期営業利益予想を26 億円、来期28 億円、再来期48 億円に増額。

●来期は原料高で業績は少し落ち込む予定。

●しかし2012年3月期は最終利益で30億円、EPSで243円の予想。
　　今のPERまで正当化できるなら、243円 X 26.7倍 = 6488円。
　　前回の過去最高益のときはPER 54.5倍まで買われました。人気が沸騰すると東京タワー

　　で2012年3月にEPS(1株利益)が243円実現できるとし、PER54.5倍まで人気沸騰なら
　　株価は　13243円までイッテシマウぞ。
●リチウムイオン電池の市場はエコカー向け需要の拡大により大きく成長し、電池材料の
　需要を押し上げる見通し。特に同社が手掛ける電解質LiPF6 は価格抵抗力が強く、他の
　材料に代替されるリスクも限定的である。量産効果を享受しやすい。

つまり株価は8000円から13000円ぐらいまで行くかもしれないと。。

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