2024年06月の記事
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2024年6月の振返り
①株式運用 2024/6末残高：178,541,529円 （昨年末比+43,768,255円） 凪続くも月末に追い風。 日立建機オフバランス。 PS三菱に代わる保険の保険の役割期待も、 東京海上HDの安全域拡大により リスク分散の必要性減少と判断。 シクリカル性も高いし。 セブンアンドアイ新規買い。 優待新設で1枚なら総合利回り不悪。 ディフェンシブ性も高い。 当面の方針は、 予想配当＞減資見込みとなったため、 簿価下げナンピン除き、買い増さず。 永久保有銘柄いけすは完成しており、 足るを知り、次のサイクルを待つ。②読書 2024/6末読了：3冊（今年累計32冊） ③その他 株主総会参加：4件（今年累計7件） 優待クロス：4個（今年累計45個） 寄付：1件（2024年より累計1件） 社会参加の重要な一手段として、 ある種の「押し活」として、 自分のアイデンティティに沿う社会貢献として★今月の一冊… 『わが投資術 市場は誰に微笑むか』今年上半期の掉尾を飾る一冊ですねぇ。👇資生堂を応援↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド＜ドランク エレファント＞。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】１．パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成。 私がなくなっても私の株式は生き続ける。２．バリュー（価値観）（１）三菱三綱領 所期奉公（しょきほうこう） ⇒国家とともに歩む投資 処事光明（しょじこうめい） ⇒品格ある投資 立業貿易（りつぎょうぼうえき） ⇒高い視座の投資（２）岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ（３）Pax intrantibus, salus exeuntibus. 安らぎと安全がありますように３．投資ルール（１）絶対にお金を損しない ～テールリスクを忘れない（ex東電）（２）信用リスクを極小化する 〜三菱グループ主軸（３）Good Companyか見極める 〜経営の質、経営陣の品格（４）長期潮流を意識 ～右肩上がりは必ず報われる（５）６セクター、原則１業１社で分散 〜金融/食農美/物流/情報/資本財/素材（６）サイクル意識しポジション調整 ～シクリカルのみ（７）やる事がない時は何もせず（８）他人が絶望して売るときに買う（９）足るを知る４．銘柄選択 永久保有48社。 ミニ金曜会（三菱グループから厳選）16社 ＋その他32社（うち非優待5社）。（１）ミニ金曜会（三菱グループ） ①主力：グローバル金融＋事業投資。 リスクは無くならない損保＞ 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは規制対応コストが重し、 有事の流動性リスクもあり。 商事はシクリカル性包含。 ②準主力：ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル：サイクル投資。 三菱グループ全23社中16社。（２）その他永久保有銘柄 ・株主優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ：有事に強いタネ。 金は究極的に石ころ。 海外比率高く＄代替資産。 ・空港ビル：分散効果狙いのインフラ投資。（３）2号ファンドチェックポイント ・グロース市場回避。 ・アパレル、外食・中食、空運非推奨。 ・1単元30万円以下。 ・クロス困難or継続保有メリット。 （優待は廃止リスクを考慮） ・投資時PBR1倍以下。 ・自己資本比率50％超。 ・配当+優待+総会土産の総合利回り。 ・総会土産は時間交通費考慮、徒歩圏最強。 ・オンサイトモニタリング可能。 ・以上を総合的に勘案。 ５．相場サイクル（参照：相場サイクルの見分け方） ～シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ （１）逆金融相場への対応（P78） 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二～三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 （２）逆業績相場での対応（P90） 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 （３）金融相場のリード業種（P53） 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株（業績相場に備えて）」 （４）業績相場の特徴（P59） 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【記録】資産推移 2020年末総投資資産残高：89,303,009円 （元手①25,000,000円＋②27,661,091円） 2021年末残高：106,897,984円 （4,800,000円減資済） 2022年末残高：115,311,037円 （2,000,000円減資済） 2023年末残高：134,773,263円 （3,000,000円減資済）【記録】ミストレード 忘れがちな過去の履歴を記録し戒める。①6390加藤製作所 ▲1,448,971円 5711三菱マテリアル ▲430,963円 2020年5月決算プレーで大損害。 加藤はタワー投信が来てて油断した。 直前のタダノの受注状況を見て いやな予感するも損切できず損拡大。 （このときまで損切経験なし） マテは中計80円配当を反故にされ、 含み益一転損失に。 （前日の空売り買戻し上げで、 最低半分は売るべきだった） ∴決算プレーは極力避ける。 本件は持ち切る投資で 簿価回復した（時間は要した）が、 本件損切後、乗り換えた東京海上3倍化。 乗換銘柄の確信あれば損切あり。 （基本的には損切不要なポジション量で） ②8530中京銀行 ▲1,673,910円 貸倒引当金水準の引き上げから 経営統合近しと判断し買い下がり。 オミクロンショックで損失許容レベル超え損切、直後（2021/11）に愛知銀行と経営統合発表。。 ∴フルインベストだったため、 心の余裕なく損切を選択。 損切後、昼寝したのを覚えてる。 結局売りのみでCP高めたため、暴落のリバ取れず。 暴落時に売り買い双方の判断が必要となるため、タコの糸は出し切らない。 ③9045京阪HD ▲611,741円 MSCI除外で右肩下がりを信用で買い下がり。 フルインベストのため、初めての信用取引。 オミクロンショックで損失拡大し損切。 ∴右肩下がりは持ち切る運用必須のため、 信用絶対不可。 長期保有前提でない右肩下がりは不可。【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇（旧三菱本社造船部以下同） 三菱UFJ〇（銀行部） 三菱商事〇（営業部） 金曜会世話人会 三菱地所〇（地所部） 三菱マテリアル〇（鉱山部・炭鉱部） 日本郵船 東京海上HD（総務部保険課） 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇（旧三菱為替店） 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学（外様、存続日本瓦斯） ENEOSHD〇（外様、存続日石） 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ※〇は分系会社（三菱本社直接出資）【参考②】ミニ金曜会除外先長期的成長力懸念or1業1社原則で保有せず。時機をみて2号ファンドでの投資を検討。 瓦斯化学 化工機 自工 製紙 ニコン ENEOS 大日本塗料 グループ全23社中7社。以上
2024.06.29
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『スノーボール』（アリス・シュローダー）
読書日記です。『スノーボール』（アリス・シュローダー）この本の内容は要すれば、、、雪だるまならぬ株だるまを創った人の物語でしょうか。生い立ちから描かれている公式伝記。一風変わったパーソナリティへの理解が深まります。上手くいかなかった投資も結構あるようですが、これだけの富を得るには、利を伸ばすことがなにより大事って言うことでしょうか。アップル、コカ・コーラ、AMEX、、永久保有主義と言いながら、見切るときは結構素早いし。東京海上がGEICOになることを夢想しながら楽しく読めました。本書では、オマハの伝説的人物キューイットへの賛辞の部分、覚えておきたいです。（旧版下巻Ｐ124）『稼いだものよりすくなく消費することは、 本質的に将来利用できる”預り証”を集めることに なります。後日、手順を逆転させ、それまで ずっと集めていた預り証の一部を換金すれば、 稼いだものより多く使うことができます。 あるいは、生きているあいだに贈り物として あたえることもできますし、死に際して 遺産として遺すこともできます。』電話用のコインに50セントを10セントに両替して渡そうとしたバフェットを見習い、1円も無駄にしないようにしたい。まだまだ甘い。。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド＜ドランク エレファント＞。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.06.27
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『わが投資術 市場は誰に微笑むか』（清原達郎）
読書日記です。『わが投資術 市場は誰に微笑むか』（清原達郎）この本の内容は要すれば、、、タワーファンドの軌跡でしょうか。ジェットコースターみたいで上がり下りがすごいですねぇ。落ちるナイフを二度掴む。常人では無理な精神力。。加藤製作所を同時期に購入し、損切したことを思い出した。。。タワーが来たから、、と期待したが、着火まで我慢できず、損切して買った東京海上が3倍化したから損切が正解だったわけだが。他者の失敗から学ぶことも多々あるが、これを機会に自分の失敗も記録しておこうっと。本書で覚えておきたいお話は、『とにかく値上がりした株はできるだけ買うのを 避ける』（P36）『（小型株調査について） 砂の中から砂金を見つけるイメージで。』（P125）『（桂川電機について） ユニークな社長と話していると楽しいのですが、 ズッコケすぎるとやっぱり駄目です。』（P130）『（コラントリアン（逆張り）的な底値拾いの注意点） 1、買った後、株価が下がってもくよくよしない。 当たり前のことが起こっただけです 2、株価が2割とか3割上がったくらいでは売らないで 下さい』（P150）『自分よりだいぶ頭が悪いと思う社長さんの会社も これまた買う気がしないのですよねえ』（P153） ⇒この条件で結構な会社が投資除外になると思ふ『底値付近で買おうと思ったら落ちてくるナイフを つかまなきゃ。』（P229）★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド＜ドランク エレファント＞。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.06.21
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『日本の寄付を科学する』（坂本治也）
読書日記です。『日本の寄付を科学する』（坂本治也）この本の内容は要すれば、、、利他行動全般の研究入門でしょうか。応援消費や押し活まで。本書を一読し、社会参加の重要な一手段として、ある種の「押し活」として、自分のアイデンティティに沿った社会貢献として、寄附してみようかと。寄附による社会との結びつきで、健康や長寿にも好影響あるらしいし。★資生堂関連の化粧品です↓。↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド＜ドランク エレファント＞。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。よかったら覗いてみてください。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2024.06.19
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2024年5月の振返り
①株式運用 2024/5末残高：167,653,019円 （昨年末比＋32,879,756円） 波高いものの堅調。 無限ナンピンの化粧品バルク先、 まずコーセー脱出。 併せて決算踏まえロート製薬オフバランス。 優待含む総合利回り低いため。 決算は、主力どころALL増配。 内部成長＋αで税前配当昨年比+1,400,000円の 4,400,000円/年到達。 DPS/EPS伸びに連れてポート内在価値成長。 含み益増大。 今年の方針は、 ・予想配当＞減資見込みとなったため、 簿価下げ除き、大きく買い増さず。 次のサイクルを待つ。 足るを知る。②読書 2024/5末読了：11冊（累計29冊） ③その他 株主総会参加：1件（累計3件） 井村氏に遭遇。ネットネット狙いか。 優待クロス：4個（累計41個）★今月の一冊… 『東京大改造2030』首都の激変とともに累進配当の果実を得たい。👇資生堂を応援↓↓2013年、創設者・ティファニー マスターソンの肌悩みをきっかけに立ち上げた、バイオコンパチブル スキンケアブランド＜ドランク エレファント＞。肌が求める成分選びにこだわり作られたドランク エレファント製品でスキンケアをすることで、お肌は水分・油分バランスの取れた#ハッピースキン に導かれると信じています。★メルカリで断捨離中です。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル】１．パーパス 経年優化する株式で ”いざ”に備え資産形成。 私がなくなっても私の株式は生き続ける。２．バリュー（価値観）（１）三菱三綱領 所期奉公（しょきほうこう） ⇒国家とともに歩む投資 処事光明（しょじこうめい） ⇒品格ある投資 立業貿易（りつぎょうぼうえき） ⇒高い視座の投資（２）岩崎小彌太訓辞 「浮華放漫」の弊を去って、 「質実堅忍」の風を振興せよ（３）Pax intrantibus, salus exeuntibus. 安らぎと安全がありますように。３．投資ルール（１）絶対にお金を損しない ～テールリスクを忘れない（ex東電）（２）信用リスクを極小化する 〜三菱グループ主軸（３）Good Companyか見極める 〜経営の質、経営陣の品格（４）長期潮流を意識 ～右肩上がりは必ず報われる（５）６セクター、原則１業１社で分散 〜金融/食農美/物流/情報/資本財/素材（６）サイクル意識しポジション調整 ～シクリカルのみ（７）やる事がない時は何もせず（８）他人が絶望して売るときに買う（９）足るを知る４．銘柄選択 永久保有48社。 ミニ金曜会（三菱グループから厳選）16社 ＋その他32社。（１）ミニ金曜会（三菱グループ） ①主力：グローバル金融＋事業投資。 リスクは無くならない損保＞ 大規模資本需要減退の銀行。 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大。 メガバンは規制対応コストが重し、 有事の流動性リスクもあり。 商事はシクリカル性包含。 ②準主力：ディフェンシブ。 着実成長増配。 ③シクリカル：サイクル投資。 三菱グループ全23社中16社。（２）その他永久保有銘柄 ・株主優待は原価率、継続性に留意。 ・サカタのタネ：有事に強いタネ。 金は究極的に石ころ。 海外比率高く＄代替資産。 ・空港ビル：分散効果狙いのインフラ投資。（３）2号ファンドチェックポイント ・グロース市場回避。 ・アパレル、外食・中食、空運非推奨。 ・1単元30万円以下。 ・クロス困難or継続保有メリット。 （優待は廃止リスクを考慮） ・投資時PBR1倍以下。 ・自己資本比率50％超。 ・配当+優待+総会土産の総合利回り。 ・総会土産は時間交通費考慮、徒歩圏最強。 ・以上を総合的に勘案。 ５．相場サイクル（参照：相場サイクルの見分け方） ～シクリカルのポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ （１）逆金融相場への対応（P78） 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二～三年以上もちこたえる ことのできるような 超優良企業に限るべき」 （２）逆業績相場での対応（P90） 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 （３）金融相場のリード業種（P53） 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株（業績相場に備えて）」 （４）業績相場の特徴（P59） 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了。【記録】資産推移 2020年末総投資資産残高：89,303,009円（元手①25,000,000円＋②27,661,091円） 2021年末残高：106,897,984円 （4,800,000円減資済） 2022年末残高：115,311,037円 （2,000,000円減資済） 2023年末残高：134,773,263円 （3,000,000円減資済）【参考①】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇（旧三菱本社造船部以下同） 三菱UFJ〇（銀行部） 三菱商事〇（営業部） 金曜会世話人会 三菱地所〇（地所部） 三菱マテリアル〇（鉱山部・炭鉱部） 日本郵船 東京海上HD（総務部保険課） 三菱ケミカルグループ〇 AGC キリンHD 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇（旧三菱為替店） 三菱製鋼○ 三菱製紙 三菱化工機 ニコン 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学（外様、存続日本瓦斯） ENEOSHD〇（外様、存続日石） 広報委員会 三菱HCC 三菱食品 大日本塗料 ※〇は分系会社（三菱本社直接出資）【参考②】ミニ金曜会除外先＆理由 瓦斯化学：1業1社、外様感 化工機：同上、＠川崎 自工：長期的成長力懸念、＠田町 製紙：同上、＠両国 ニコン：同上、＠品川 ENEOS：同上、三菱色薄 大日本塗料：同上、三菱色薄、＠大阪 グループ全23社中7社。 暴落時、永久保有群の買い増し必要が なければリバウンド狙いで検討。 以上
2024.06.01
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