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2006年03月の記事
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アイエーなんて、まだ割安だと思うんですが・・・
来期ＥＰＳ１２０円は減損が無くなる事によって現在の利益ちょい微増で達成可能と思われます。というわけで、ＰＥＲは１０倍以下ですね。ただ、財務面は劣るのでＰＢＲという尺度からは見ることができません。セグメント別売り上げをみると、なぜかカー用品（オートバックスのＦＣ）の売り上げが１０％近く上昇し利益率も改善されているのが分かります。まず、ここをＩＲに聞いてみます。他のカー用品会社も軒並み好調なようで、単純に厳冬のせいとは言い切れません。（イエローハットなんかはモロそれですが）オートセブンとかオートバックスのフランチャイズ系は好調みたいです。他のオマケ事業は連結する時に利益が相殺されてしまうので考えなくても問題ありませんが、セグメント利益第２位の建設不動産事業が堅調に推移しているのがわかります。ただ、なぜかこの会社が力を入れているゲームセンター部門（来期２出店）ですが、大した利益率も無いのに、力を入れている所が気になります（赤字ではない）。このゲームセンターのビジネスモデルは、たしか中古のやや古いアーケードマシンを安価で仕入れ、１０円～の破格の値段でプレイすることができる店舗だったように思います。中高生には人気のようですが、かなり薄利多売で好きではありません。その他事業も、実は堅調に推移していますが、一応食品関連のようですが、実体は良く分かりませんでした。以上より、あやふやな事業の影響もあり、収益柱のカー用品の営業利益率はそんなに悪くありません。７～８％くらい？また、月次を発表しているため、業績予想は比較的容易です。３月期売り上げが－１０％でも下方修正はありえない水準です。さらにホームページで業績好調のため、中途社員を募集しています。既存店の数（２２店）は変わらないのに従業員を募集することからも、業績好調の裏づけはとれている？かもしれません。また、配当利回りが１．５％で株主優待券をヤフオクで売却した場合の実質利回りは３％程度になるはずです。まあ、とどのつまりもっと早く買っておけば良かったのですが、それほど悪い投資先ではないように思います。後は、利益率等をＩＲに質問して購入を決めたいと思います。ところで、みなさまはアイエーを見たときにどのように投資判断を決定、あるいは見送りするのか、理由をちょっと聞いてみたいと思うんですが・・・こんなときアクセス数が無いと誰も見てくれません笑というわけで、この日記を見た方は是非書いてくださると嬉しいでっす！
2006年03月21日
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チャリ通を始めて１ヶ月経ちましたが・・・
最近自分の中である変化に気づいた・・・。車に乗ると性格が変わる人がいるが・・・どうやら私はチャリに乗ると性格が変わるようです朝出かける→チャリに乗るとこうなる ↓オラオラどけどけ～ッ！俺様を誰だと思ってんだあ？！チャリンコだぞコラ～！！法律なんて知ったこっちゃねえぞ！！法定速度上等だバカヤローめ！コノヤローめ！こっちはどんなに暴走しても時速３０キロが限界なんだよバカヤローめ！捕まえて見やがれコノヤローめ！オイ、そこのチャリ乗って俺とすれ違うヤツ！俺様が左に避けようとしてんのに、フェイントかけてくんじゃねえよバカヤローめ！ 慌てて右に避けようとしたら、お前も右に、左に避けようとしたら左！最後にはお互い止まって微妙な空気になってんじゃねえぞ！ コノヤローめ！オイ、そこの左折してる車！横断歩道を俺様が渡ろうとしてんのに、左ばっか見てんじゃねえよ！バカヤローめ！お前が左しか見ねえから、しばらく並走しちまったじゃねーかコノヤローめ！！そのまま真っ直ぐ行ったらひき殺しちまうぞ（俺を）コラ～！オイ、そこの女子高生！タラタラあるいてんじゃねえよバカヤローめ！（俺がよそ見して）ガードレールにぶつかっちまうじゃねえか！コノヤローめ！オイ、そこの中学生！お前 どこ中だコラ～！！オイ、そこの女子供！女子供には容赦しねえぞコラー！オイ、そこのバスの運転手いつ発車するのかハッキリしやがれお前怖いんだよコノヤローめ！オイ、そこの大型車両！お前、そもそも無理なんだよこの道幅！！バカヤローめ！コノヤローめ！俺様はチャリ通だ、バカヤローめ！コノヤローめ！バカヤローめ、コノヤローめ～！
2006年03月15日
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女性限定テンバガーの日
やり方はカンタン！１ヶ月前にお金をチョコレートに変え、リターンの期待できそうな銘柄（男）に渡します。↓１ヶ月経つと、だいたいはチョコレートがお菓子になって返ってきますが・・・銘柄（男）によっては金銀ジュエリー、バックに化けて返ってきたりします。権利落ち１ヶ月前から定期的に銘柄（男）を見ておくと、より期待リターンが高くなります。自信のある銘柄には、他の人とは違うチョコレートを投資するとさらに期待できます。銘柄選択さえ間違えなければ１ヶ月で１００倍も！デイトレなんて目じゃねえ！！誰でもできる投資法です。スクリーニング条件は下記の通りキャッシュリッチで投資家に対して見栄をはる経営者であり見向きもされず放置されている銘柄(男)に投資しましょう。その際使う指標はＰＢＲ！！（Ｐ＝パーッと Ｂ＝バレンタインの Ｒ＝リターンよこせ！！）ＰＥＲ！！（Ｐ＝パーッと Ｅ＝エルメスで Ｒ＝リターンよこせ！！）ＲＯＥ！！（Ｒ＝リターン Ｏ＝を Ｅ＝エルメスで！！）ＲＯＡ！！（Ｒ＝リターン Ｏ＝を Ａ＝アクセサリーで！！）ＲＯＩＣ！！（Ｒ＝リターン Ｏ＝を Ｉ＝いいよ Ｃ＝カード払いで！！）ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ！！（Ｅ＝エルメスだろうが Ｖ＝ヴィトンだろうがＥＢＩＴＤＡ＝いい 人 止まりよ アンタは！！）以上を心掛ければ、アナタもテンバガーをつかめるかも！？さて、そんなわけで、職場の全員に配るおばさんの机の上には今年も山のようにお返しが盛られていました。私はバリュー消費家なので、毎年クッキーを手作りして返却しています。買うと高いし、こっちの方が安くて大量に作れ、しかも喜んでもらえます。でも・・・、人によってはテンバガーになりかねません。ああ！恐るべし女性限定テンバガーの日！！
2006年03月14日
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新規買い
あずみという株を新規買いしました。もう少しまてばもっと下落しそうだったんですが、とりあえず。安全域は取ってあります。ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ＝４．８７倍真のＰＥＲ＝９．９倍ＤＣＦ法理論株価＝１１０４円ドラゴン式理論株価＝１７９１円ＺＡＩ（１１月号）＝１０５４円配当利回り１．７８％株主優待あり●宝石・貴金属量販店チェーンで中部最大手。ショッピングセンター内に出店。●店舗運営効率化に注力し、今期から利益率が１．５％改善●今中間期１８２店→期末１８９店（予定）→来期末２００店舗目標安定成長してくれるかな・・・っと。
2006年03月02日
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「株で一億円作る」を読み終えました
結論から言うと投資本の中で最高駄作でした。すごい手法で一億円を作り上げます。簡潔にまとめると・・・まずミニ株からはじめテクニカル手法で１０万を３００万にします。↓３００万をテクニカル（トレンド）で１０００万にします。↓１０００万を成長株で１億にします。えっと、氏んでくださいただ、この人、ちゃんとバリュー的アプローチの手法を知ってるんですよね間違いなく。ただ、それをわざと出さないでテクニカルを強調してる感じです。というわけで１００円で買ったのですが、中身は１０円程度の価値がありました。得たもの→新聞の株価情報欄の読み方がわかりました！役に立たないのでヤフオクで売ってみます。さて、現在確定申告の書類を作成しています。去年の下書きがあると結構ラクです。
2006年03月01日
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