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lodestar2006
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Comments
2007.10.10
カテゴリ： カテゴリ未分類
セリアの９月月次が 開示
されました。
うーん、微妙。既存店はそんなによくないが、全店売上の数値はなかなかいい水準。結果として中間業績予想の売上高はクリアしました。あとは、利益率ですね。粗利益と販売管理費がどのようになっているか。
うーん、微妙。既存店はそんなによくないが、全店売上の数値はなかなかいい水準。結果として中間業績予想の売上高はクリアしました。あとは、利益率ですね。粗利益と販売管理費がどのようになっているか。
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分析お疲れ様です。
こんにちは。分析ありがとうございます。
原材料高騰が価格へ転嫁されつつある状況や成長頭打ちの状況から100円ショップへの評価は厳しいものがありますね。ワッツやキャンドゥの業績も冴えません。
月次は確かによくないですけど、前期との比較だけでなく長期的に見ればまた違ったものが見えると思うんですけどね。市場は変化に対しては敏感ですけど、セリアの場合事業素質は巷の評価よりはいいと思いますけどね。IRも下手なんでしょうね。
このまま利益とキャッシュが積みあがっていけばPBRも下がっていきますので、下値硬直性が出てくるのではと期待しています。
100円ショップの強みの本質は明朗会計の安心感とついで買いにあると思っています。今後も材料費が上がり続けたら困るでしょうけど、現状の高止まりですむなら問題なしと判断しています。 (2007.10.11 20:07:06)
原材料高騰が価格へ転嫁されつつある状況や成長頭打ちの状況から100円ショップへの評価は厳しいものがありますね。ワッツやキャンドゥの業績も冴えません。
月次は確かによくないですけど、前期との比較だけでなく長期的に見ればまた違ったものが見えると思うんですけどね。市場は変化に対しては敏感ですけど、セリアの場合事業素質は巷の評価よりはいいと思いますけどね。IRも下手なんでしょうね。
このまま利益とキャッシュが積みあがっていけばPBRも下がっていきますので、下値硬直性が出てくるのではと期待しています。
100円ショップの強みの本質は明朗会計の安心感とついで買いにあると思っています。今後も材料費が上がり続けたら困るでしょうけど、現状の高止まりですむなら問題なしと判断しています。 (2007.10.11 20:07:06)
Re:分析お疲れ様です。(10/10)
lodestar2006
さん
Retrieverさん、こんばんは。
１００円ショップはワッツが下方修正して上場会社３社中２社が下方修正してしまって業界的に悲観に拍車がかかりそうな状況ですね。また株価下がりそう（苦笑）。
この原油高がいつまで続くのか予想してもわかりっこないのですが、ご指摘のように、しっかりとキャッシュはたまっている今の状況が続く限りは大丈夫かなと私も判断しています。
(2007.10.11 23:16:54)
１００円ショップはワッツが下方修正して上場会社３社中２社が下方修正してしまって業界的に悲観に拍車がかかりそうな状況ですね。また株価下がりそう（苦笑）。
この原油高がいつまで続くのか予想してもわかりっこないのですが、ご指摘のように、しっかりとキャッシュはたまっている今の状況が続く限りは大丈夫かなと私も判断しています。
(2007.10.11 23:16:54)
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