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yutakarlson@ 円急騰、一時７９円１８銭 協調介入後の高値更新―【私の論評】これは、ニュースにする値もないほどわかりきった話!!日銀は、産業空洞化の原因を他に転嫁しようとしてい
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2013.10.20
カテゴリ： カテゴリ未分類
日経平均は１７日に５日移動平均線と２５日線の間でミニ・ゴールデンクロスを達成し、ＮＹダウも同日ミニＧＣを実現しており短期テクニカル指標はともに買いを示唆している。相場はこのところ７営業日続伸してきたため週末の小反落からタイミング的には一呼吸入れてもおかしくない状態だが、１日当たり東証１部売買代金が２兆円にも満たない日々が続いていて過熱感は全くないことから、調整は1日で終わる可能性もありそうである。一方、5/22高値15,627円の期日が接近し、４，５月の売買代金が1日平均3兆円を超していたこともあって、上昇するにつれ戻り売り圧力は強まって来る。そこで、本格化してくる9月決算で各社が上方修正を発表すれば、好業績期待を背景とした上値追いの期待が高まり心理的なフシ目となる15,000円挑戦への動きも予想されようが、慎重な見通しが続けばその直前の上値のフシ14,800円程度までの上昇にとどまってしまうことも考えられる。
一方、ＴＯＰＩＸの週足にはコマと呼ばれる小さな陽線足が出現しており、上に放れる可能性が強まっている。 先週は始値1,204Ｐに対し終値1,205Ｐと、わずか1Ｐの小さい陽線となっている。株価が30日線を上回っている時にこういう小幅陽線が出た場合は上伸につながっているケースは多い。 しかも、7月の1,232Ｐと9月の1,223Ｐでダブル天井となったものの軽い調整で終わっていることから、ダブル天井を抜いてくると一気に5月の年初来高値1,289Ｐに挑戦してくることが予想される。特に、日経平均が5月高値に対し9合目となっているのに対し、ＴＯＰＩＸは9合目とややＴＯＰＩＸ優勢となっているが、これから発表が本格化する9月中間決算でＴＯＰＩＸ寄与度の高い内需型銘柄の業績好調ということになれば、ＴＯＰＩＸが日経平均より先に年初来高値を更新する可能性がありそうである。年末年始に向けてＴＯＰＩＸ優位の展開が予想されそうである。、
また、海外要因では２２日発表予定の米９月雇用統計（当初予定１０月４日）の動向とみられる。ＱＥ３の縮小をいつ開始するかが今後の最大の焦点となるが、雇用統計の強弱が重要な判断材料になろう。政府活動の一部閉鎖の影響もあり、市場では、２９－３０日開催のＦＯＭＣでは緩和縮小を見送りするとの見方が確実視され、さらにその次に開催される１２月１７－１８日でも見送りが有力視されている。９月の非農業部門雇用者数が市場が描いている水準を上回れば、最近の趨勢であるＮＹ株高・ドル高（円安）となって日本株にもプラス材料となるものとみられる。この他、９月中古住宅販売（２１日）、８月ＦＨＦＡ住宅価格指数（２３日）、９月新築住宅販売件数（２４日）など住宅指数の動向に注目しておきたい。また、中国１０月ＨＳＢＣ製造業ＰＭＩ（２４日）、独１０月Ｉｆｏ景況感指数（２５日）も要注目である。
これらを総合すると、本格化する9月中間期決算発表を控えて引き続き主力株は動きづらいものの、好業績期待を株価の下支えにし、日経平均15,000円奪回に向けた助走段階の週と位置付けられよう。従って今週の日経平均は、上限がフシ目14,800円台（７月高値14,808円、９月高値14,799円）、下限が14,400円（１０月オプションＳＱ14,349円）とみている。この中で、先週末に動意がみられた内需関連、特に出来高が復調してきた建設株、不動産株や成長戦略関連銘柄、出遅れ低位材料株等の個別株が物色されるものとみている。しかし、これらの銘柄が急騰してくるようならそこは一旦利食い、好業績に主力株を拾っていくことも考えておきたい。一部市場への資金流入で過熱化しすぎた新興市場の一部銘柄は調整期に入るものとみられるが、先に調整しているバイオ関連株やその他好業績銘柄物色は続くものとみている。
一方、ＴＯＰＩＸの週足にはコマと呼ばれる小さな陽線足が出現しており、上に放れる可能性が強まっている。 先週は始値1,204Ｐに対し終値1,205Ｐと、わずか1Ｐの小さい陽線となっている。株価が30日線を上回っている時にこういう小幅陽線が出た場合は上伸につながっているケースは多い。 しかも、7月の1,232Ｐと9月の1,223Ｐでダブル天井となったものの軽い調整で終わっていることから、ダブル天井を抜いてくると一気に5月の年初来高値1,289Ｐに挑戦してくることが予想される。特に、日経平均が5月高値に対し9合目となっているのに対し、ＴＯＰＩＸは9合目とややＴＯＰＩＸ優勢となっているが、これから発表が本格化する9月中間決算でＴＯＰＩＸ寄与度の高い内需型銘柄の業績好調ということになれば、ＴＯＰＩＸが日経平均より先に年初来高値を更新する可能性がありそうである。年末年始に向けてＴＯＰＩＸ優位の展開が予想されそうである。、
また、海外要因では２２日発表予定の米９月雇用統計（当初予定１０月４日）の動向とみられる。ＱＥ３の縮小をいつ開始するかが今後の最大の焦点となるが、雇用統計の強弱が重要な判断材料になろう。政府活動の一部閉鎖の影響もあり、市場では、２９－３０日開催のＦＯＭＣでは緩和縮小を見送りするとの見方が確実視され、さらにその次に開催される１２月１７－１８日でも見送りが有力視されている。９月の非農業部門雇用者数が市場が描いている水準を上回れば、最近の趨勢であるＮＹ株高・ドル高（円安）となって日本株にもプラス材料となるものとみられる。この他、９月中古住宅販売（２１日）、８月ＦＨＦＡ住宅価格指数（２３日）、９月新築住宅販売件数（２４日）など住宅指数の動向に注目しておきたい。また、中国１０月ＨＳＢＣ製造業ＰＭＩ（２４日）、独１０月Ｉｆｏ景況感指数（２５日）も要注目である。
これらを総合すると、本格化する9月中間期決算発表を控えて引き続き主力株は動きづらいものの、好業績期待を株価の下支えにし、日経平均15,000円奪回に向けた助走段階の週と位置付けられよう。従って今週の日経平均は、上限がフシ目14,800円台（７月高値14,808円、９月高値14,799円）、下限が14,400円（１０月オプションＳＱ14,349円）とみている。この中で、先週末に動意がみられた内需関連、特に出来高が復調してきた建設株、不動産株や成長戦略関連銘柄、出遅れ低位材料株等の個別株が物色されるものとみている。しかし、これらの銘柄が急騰してくるようならそこは一旦利食い、好業績に主力株を拾っていくことも考えておきたい。一部市場への資金流入で過熱化しすぎた新興市場の一部銘柄は調整期に入るものとみられるが、先に調整しているバイオ関連株やその他好業績銘柄物色は続くものとみている。
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