3曲目「Everything I Have Is Yours」 この曲もミュージカルの中で歌われた曲。 フリップ・フィリップスのテナーサックスを全面にフィーチャーしたムーディーな曲。
4曲目「If The Moon Turns Green」 この曲もビリー・ホリデイが初めてレコーディングした曲。
5曲目「Autumn In New York」 ジャズのスタンダード。超有名シンガーが多く歌っている名曲です。 穏やかで優しいアレンジと演奏の「Autumn In New York」 この曲でも Oscar Petersonのピアノが気持ち良すぎる。 多くのバージョンの中で自分が聴いた中ではビリー・ホリデイとフランクシナトラ、 サラヴォーンのバージョンが凄く好きです。 Charlie Parkerのオーケストラとの共演で録音した豪華なバージョンもよく聴く。
6曲目「How Deep Is The Ocean?」 1930年代から多くのミュージシャン、シンガーに演奏された有名曲。
7曲目「What A Little Moonlight Can Do」 軽快なテンポで Oscar Petersonのピアノも堪能できる凄く好きなバージョン。 ダイアナ・ロスがビリ・ホリデーの映画用に録音したバージョンもめちゃくちゃ良い!