Bob Weir – Guitar, Vocals Ron "Pigpen" McKernan – Organ, Harmonica, Vocals Bill The Drummer (Bill Kreutzmann) – Drums, Percussion
Phil Lesh – Bass, Vocals
1曲目「The Golden Road (To Unlimited Devotion)」 2曲目「Beat It On Down The Line」 3曲目「Good Morning, Little School Girl」 4曲目「Cold Rain And Snow」 5曲目「Sitting On Top Of The World」 6曲目「Cream Puff War」 7曲目「Morning Dew」 8曲目「New, New Minglewood Blues」 9曲目「Viola Lee Blues」
1曲目「The Golden Road (To Unlimited Devotion)」のイントロは
2曲目「Beat It On Down The Line」は軽快なテンポのカントリーブルースロック。 ジェシー・フラーのカヴァー。 3曲目「Good Morning, Little School Girl」はブルースのスタンダードとも言える曲。 数え切れないほどのアーティストによってカヴァーされています。 4曲目「Cold Rain And Snow」はアメリカ民謡のカヴァー。
寒い雪の中でも妻に働かされて嘆いている歌詞になっています。 5曲目「Sitting On Top Of The World」はアップテンポのブルースロック。 この曲も凄く好きな曲です。 6曲目「Cream Puff War」はサイケでプログレなナンバー。 7曲目「Morning Dew」からLPではB面です。 B面は長尺曲があるので3曲のみです。 8曲目「New, New Minglewood Blues」も軽快なブルースロック。 9曲目「Viola Lee Blues」は10分を超える長尺なサイケなブルースロック。 これもめちゃくちゃカッコいい曲です。