2010/12/27
テーマ： 精密機器(53)
カテゴリ： 精密機器
【特色】カテーテルなど心臓血管領域分野に強み。医薬品類も。海外比率高くアジア等で生産拡大
【連結事業】ホスピタル商品群47(22)、心臓・血管領域商品群43(29)、輸血関連商品群8(14)、ヘルスケア商品群2(6)
【海外】45
【横ばい】主力のカテーテルなど心臓血管関連伸びるが、円高が打撃（下期１ドル80円、１円円高で４億円減益）。研究開発費増もあり営業益横ばい。為替差損。12年３月期も心臓血管好伸。円高を数量増でこなす。
【承 認】埋め込み型左心補助人工心臓が10年内にも国内承認メド、11年春発売も。脳血管塞栓用コイルは数年内に売り上げ３倍増（現約10億円）、国内シェア首位狙う。
（会社四季報2010年12月号より）
【上記の感想】
上記は、テルモ（4543）について書かれた箇所を引用。
同社株は保有していないが、過去に保有していたことがあり、再び買付を検討中である。
売上高が、163918百万円（3.7％増）
営業利益が、32706百万円（0.5％増）
経常利益が、28174百万円（12.6％減）
当期利益が、18364百万円（11.6％減）
ということで、前２Ｑ比では、営業利益は増益になったものの、経常利益、当期利益が減益という状況。
短信によれば、為替の影響が大きかったとのこと。
実際、２Ｑ発表時に、経常利益予想を下方修正している。
従来予想65000百万円→57200百万円に。
ただ、来期は改善か？
四季報予想は、増収増益である。
次に、配当性向を見てみる。
2008年が、220.3、32
2009年が、191.9、32
2010年が、214.4、32
この間の平均配当性向は、15.3％。
すなわち、増配余力は極めて高いと思われ、今後も業績が伸びると予想するならば、長期投資対象としても良さそうだ。
それでは、株価と指標を見ておく。
現在値は、4570円。
予想ＰＥＲは、26.55倍。
実績ＰＢＲは、2.71倍。
予想利回りは、0.7％。
貸借倍率は、0.75倍。
【連結事業】ホスピタル商品群47(22)、心臓・血管領域商品群43(29)、輸血関連商品群8(14)、ヘルスケア商品群2(6)
【海外】45
【横ばい】主力のカテーテルなど心臓血管関連伸びるが、円高が打撃（下期１ドル80円、１円円高で４億円減益）。研究開発費増もあり営業益横ばい。為替差損。12年３月期も心臓血管好伸。円高を数量増でこなす。
【承 認】埋め込み型左心補助人工心臓が10年内にも国内承認メド、11年春発売も。脳血管塞栓用コイルは数年内に売り上げ３倍増（現約10億円）、国内シェア首位狙う。
（会社四季報2010年12月号より）
【上記の感想】
上記は、テルモ（4543）について書かれた箇所を引用。
同社株は保有していないが、過去に保有していたことがあり、再び買付を検討中である。
売上高が、163918百万円（3.7％増）
営業利益が、32706百万円（0.5％増）
経常利益が、28174百万円（12.6％減）
当期利益が、18364百万円（11.6％減）
ということで、前２Ｑ比では、営業利益は増益になったものの、経常利益、当期利益が減益という状況。
短信によれば、為替の影響が大きかったとのこと。
実際、２Ｑ発表時に、経常利益予想を下方修正している。
従来予想65000百万円→57200百万円に。
ただ、来期は改善か？
四季報予想は、増収増益である。
次に、配当性向を見てみる。
2008年が、220.3、32
2009年が、191.9、32
2010年が、214.4、32
この間の平均配当性向は、15.3％。
すなわち、増配余力は極めて高いと思われ、今後も業績が伸びると予想するならば、長期投資対象としても良さそうだ。
それでは、株価と指標を見ておく。
現在値は、4570円。
予想ＰＥＲは、26.55倍。
実績ＰＢＲは、2.71倍。
予想利回りは、0.7％。
貸借倍率は、0.75倍。
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