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2011/10/19

クオール---9月に株式分割（1→2）、業績は好調

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

【特色】調剤薬局チェーン上位。首都圏地盤だが出店地域拡大中。医薬品治験事業、派遣事業も展開

【連結事業】保険薬局96(6)、他4(7)

【続　伸】店舗は純増76（前期10）と加速。処方箋単価上昇、枚数増で既存店堅調。後発医薬品の比率上がり加算獲得進む。薬価引き下げなく粗利改善。出店初期費用こなし営業増益。資産除去債務消える。増配。

【連　携】８月ビックカメラ内に初出店、異業種と連携して複数病院から処方箋受ける新業態店を開設推進。ローソンと共有のポイントカード使用可能店の拡大検討。

（会社四季報2011年9月発売号より）

【上記の感想】

上記は、クオール（3034）について書かれたもの。
保有銘柄ではない。

まず、売上高の推移をみてみる。

2008年3月期　38002
2009年3月期　49010
2010年3月期　56305
2011年3月期　60915
2012年3月期　70377（会社予想　7月29日）

連続増収を更新中である。

通期売上高予想は、前期比で15.5％増。
中間売上高予想は、前年同期比で9.3％増。
第1四半期の売上高は、前年同期比で8.1％増。

これらの数字をみるかぎりでは、力強さは感じられず。

次に、株価と指標をみてみる。

予想PERは、8.76倍
実績PBRは、1.44倍
予想利回りは、2.3％

ここで、過去日記（6月8日）をみてみる。

株価は、104000円
予想PERは、7.23倍
実績PBRは、1.19倍
予想利回りは、2.79％

株価は下げているが、分割（1→2）をしているので、実質は、104000円→126000円で、上げている。

最後に、過去の業績予想修正等の発表をみてみる。

2010年3月12日　通期予想を上方修正、特別配当
2010年11月2日　中間の売上下方、利益上方修正
2011年3月3日　通期の売上下方、利益上方修正、増配
2011年7月29日　株式分割（1→2）

今期は、10月31日に中間決算の発表を予定している。
が、上方修正があるかどうかは微妙か。
もともとの予想が高いように思えるため。

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