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2014/07/27

日本フエルト---東証1部銘柄で、利回り4.57％

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】3月
【設立】1917.7
【上場】1951.2

【特色】抄紙用フェルト市場をイチカワと二分。工業用も展開。台湾子会社経由で中国等アジア市場開拓

【連結事業】紙・パルプ用フェルト79、工業用フェルト12、仕入商品9

【海外】19

【急改善】前期急増した薄利の仕入れ販売商品が需要一服、収益性むしろ好転。主柱の紙・パルプ用フェルト製品は中国やインドネシア向けなど外需を軸に数量拡大、増産効果で採算改善顕著。修繕費は軽減、一時的な人件費もなくなる。営業益急回復。

【積極化】埼玉工場で針打ち機上期稼働し高精度素材の生産性向上。当面積極投資。海外営業部４月新設し海外販売体制強化。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、日本フエルト（3512）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「製紙用フェルト」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2007年3月期　13,711
2008年3月期　13,765
2009年3月期　12,518
2010年3月期　11,377
2011年3月期　12,623

2013年3月期　11,195
2014年3月期　11,689

で、前期は増収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　12,000（+7.2％）・11,689

経益　 1,160（+34.3％）　・985
純益　 700（+36.2％）　　・577
1株益　35.28円　　　　・29.09円

次に、2014年3月期の２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+2.5％・+3.2％・+4.4％
営益　+10.7％・+10.3％・+24.1％
経益　+19.4％・+10.7％・+13.9％
純益　+130.6％・+36.6％・+12.2％

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　12,000（+2.7％）
営益　 1,200（+51.5％）
経益　 1,400（+42.1％）
純益　 900（+56.0％）
1株益　45.36円　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　16円・325百万円・32.8％・2.3％
19年3月期　20円・406百万円・29.0％・2.6％
20年3月期　18円・366百万円・31.7％・2.5％
21年3月期　18円・361百万円・59.2％・2.7％
22年3月期　12円・238百万円・217.0％・1.8％
23年3月期　12円・238百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　12円・238百万円・32.1％・1.8％
25年3月期　12円・238百万円・46.3％・1.7％
26年3月期　12円・238百万円・41.3％・1.6％
27年3月期　12円・－－－－－・26.5％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・10,864名<12.9>
・13,948名<13.3>
・13,480名<13.9>
・18,476名<14.3>・2.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　98.5億円・39.5億円・17.8億円
2014年06月発売号　92.7億円・34.2億円・17.8億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　1,711・△126・△983・3,648
24年3月期　818・△968・△406・3,089
25年3月期　1,649・△434・△356・3,955
26年3月期　1,646・△1,250・△939・3,428

☆23年3月期の財務ＣＦの要因は、短期借入減等。
☆26年3月期の投資ＣＦの要因は、有形固定資産の取得（△1,376）。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　2,435・1,487・10,499・△573・13,848
26年3月末　2,435・1,487・10,838・△573・14,187

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、481円
予想PERは、10.60倍
実績PBRは、0.63倍
予想利回りは、2.49％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.57％
（配当：1,200円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、721円。（事業価値388円+財産価値452円-有利子負債119円）
・理論株価比は、66.7％。（現在値÷理論株価）