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2015/08/19

ヤマトインターナショナル(8127)---経益利益しか見ていないが、前期、今期とも苦戦

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

ヤマトインターナショナル（8127）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。

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まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）8月期　2,010・1,156
2013年（平成25年）8月期　1,250・1,089
2014年（平成26年）8月期　1,150・303
2015年（平成27年）8月期　700

☆2015年8月期３Ｑ経益は、565百万円。下方修正した通期予想（390百万円）に対する進捗率は144.9％だが、第4四半期（6-8月）で利益を減らすタイプなので、順調とは言えず。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年11月期　18円・384百万円・109.6％・1.9％
22年8月期　11円・234百万円・44.9％・1.2％
23年8月期　16円・341百万円・49.2％・1.7％
24年8月期　18円・383百万円・77.9％・1.8％
25年8月期　16円・340百万円・58.7％・1.6％
26年8月期　16円・340百万円・341.1％・1.6％
27年8月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,594名<12.8>
・14,308名<13.8>
・13,107名<14.2>・3.1％・37.7％

・17,734名<15.2>・3.1％・35.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　98.5億円・98.2億円・14.7億円
2014年12月発売号　91.8億円・102.3億円・13.5億円
2015年03月発売号　96.0億円・102.3億円・13.4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

25年8月期　71.4％・1,014.94円・0円
26年8月期　72.0％・1,005.02円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,038・△799・△513・8,159
24年8月期　667・147・△460・8,516
25年8月期　1,701・△236・△195・9,827
26年8月期　399・476・△478・10,234

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　22,502,936・1,195,793
25年8月期末　22,502,936・1,196,921
26年8月期末　22,502,936・1,198,623

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、432円
予想PERは、64.48倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、2.78％
配当月は、2月、8月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、809円。（事業価値306円+財産価値569円-有利子負債67円）
・理論株価比は、53.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】8月
【設立】1947.6
【上場】1980.5

【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が売上の８割超。女性向け強化中

【連結事業】繊維製品製造販売99(4)、不動産賃貸1(33) <14・8>

【減　額】在庫圧縮による粗利率向上や店舗賃料減進むが、エーグル中心に稼ぎ時の秋冬商戦が想定以下。営業増益の幅縮小。減配。16年８月期はクロコダイルの新店が貢献。東南ア生産比率も増え収益上向く。

【エーグル】アウトドアブランドだが、仏本社が高級カジュアル路線志向。日本市場向けの企画を模索。夏商戦は接触冷感シャツや雨靴など季節商材を拡販で立て直し。