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2016/11/24

高千穂交易(2676)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.83％

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

高千穂交易（2676.電子機器・部品販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。（１枚保有中）
・経常利益は、2期連続減益中。
・前期純益は低水準だが、配当は減額せず。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　840・1,007
2014年（平成26年）3月期　1,050・1,133
2015年（平成27年）3月期　1,160・865

2017年（平成29年）3月期　800

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　140・371・612・1,133
2015年（平成27年）3月期　130・330・549・865
2016年（平成28年）3月期　-21・176・137・410
2017年（平成29年）3月期　-75・196

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　12.4％・32.7％・54.0％
2015年（平成27年）3月期　15.0％・38.2％・63.5％
2016年（平成28年）3月期　-5.1％・42.9％・33.4％
2017年（平成29年）3月期　-9.4％・24.5％

21年3月期　28円・283百万円・160.5％・2.1％
22年3月期　24円・242百万円・163.0％・1.8％
23年3月期　24円・242百万円・57.9％・1.8％
24年3月期　29円・287百万円・84.1％・2.1％
25年3月期　24円・234百万円・42.2％・1.7％

27年3月期　24円・235百万円・39.9％・1.6％
28年3月期　24円・232百万円・222.4％・1.6％
29年3月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,130名<13.3>
・12,462名<14.3>・2.5％・39.1％
・13,625名<15.3>・1.7％・38.7％
・13,843名<16.3>・0.9％・40.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　105億円・65億円・0億円
2014年06月発売号　102億円・64億円・0億円
2015年09月発売号　101億円・48億円・0億円
2016年09月発売号　89.9億円・51.5億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　73.9％・1,455.71円・758百万円・487
27年3月期　75.0％・1,515.65円・2,213百万円・1,255
28年3月期　75.8％・1,449.95円・1,465百万円・371

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　10,140,300・349,717
26年3月期末　10,147,800・349,807
27年3月期末　10,167,300・349,807
28年3月期末　10,170,300・633,857

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、972円
予想PERは、24.73倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、2.47％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.83％
（配当：2,400円、優待：1,320円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,259円。（事業価値565円+財産価値695円-有利子負債1円）
・理論株価比は、77.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1952.3
【上場】2000.11
【特色】独立系技術商社老舗。万引防止装置などシステム機器とデバイスが柱。海外で防火システム展開
【連結事業】システム56(1)、デバイス44(4) 【海外】27 <16・3>



【上向く】量販店やアパレル向けの商品監視システムが下期中心に回復。企業向けのクラウド型無線ＬＡＮシステム、東南アジアの発電プラント防火システムも貢献。ＡＴＭ用スライドレールも中国向けは鈍化でもインドや南米向け堅調。営業益向上。
【ＲＦＩＤ】アパレル小売業へのＲＦＩＤ拡販を狙い２子会社同士を17年１月合併。クラウド型無線ＬＡＮは認証機能を拡張。