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2017/02/06

サトー商会(9996)---割安と見て、最近買い付けた銘柄です

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

サトー商会（9996.食品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,274・1,377
2014年（平成26年）3月期　1,220・1,152
2015年（平成27年）3月期　1,290・1,327
2016年（平成28年）3月期　1,328・1,453
2017年（平成29年）3月期　1,460

2014年（平成26年）3月期　176・451・883・1,152
2015年（平成27年）3月期　224・552・1,031・1,327
2016年（平成28年）3月期　296・718・1,303・1,453
2017年（平成29年）3月期　338・748

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　15.3％・39.1％・76.6％
2015年（平成27年）3月期　16.9％・41.6％・77.7％
2016年（平成28年）3月期　20.4％・49.4％・89.7％
2017年（平成29年）3月期　23.2％・51.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　24円・214百万円・23.8％・1.1％

29年3月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,677名<16.3>・0.7％・59.6％
・2,538名<16.9>・0.8％・60.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　97.1億円・61.2億円・5.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　68.8％・2,199.71円・0円・1,299
28年3月期　69.2％・2,283.33円・0円・1,225

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　9,152,640・ 211,275
28年3月期末　9,152,640・ 211,415

次に、株価と指標等を見てみる。

2月1日の終値は、1,158円
予想PERは、10.19倍
実績PBRは、0.5倍
予想利回りは、2.59％
配当月は、3月、9月　

1枚保有時の予想利回りは、3.11％
（配当：3,000円、優待：600円）
※優待は、私の個人的な評価額です。

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,419円。（事業価値946円+財産価値1,539円-有利子負債66円）
・理論株価比は、47.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.2
【上場】1994.9
【特色】東北、北関東地盤。量販店、レストラン、各種給食向け業務用食材卸。業務用食材の小売りも
【連結事業】卸売業部門88(4)、小売業部門12(5) <16・3>



【連続増配】小売りは横ばい止まり。柱の卸は製菓向け伸び悩み、下期減速感。ただ学校給食、病院向け底堅い。商品見直し提案で粗利改善。人員採用の先行費負担かわす。18年３月期は卸の見直し提案継続で堅調。
【新店舗】16年度中にも東北圏で小売り新店計画。『鍋商材フェア』など店舗ごとの業種・業態別販促催事を展開、来店促進。壬生（栃木）の遊休地は物流センター活用も。