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2017/12/06

ユニリタ(3800)---メインフレーム事業が稼ぎ頭

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

【ふるさと納税】福島県南相馬市産『多珂うどん』　20束セット

ユニリタ（3800.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が132.4％、5期前比が155.7％。

2013年（平成25年）3月期　1,000・1,096
2014年（平成26年）3月期　1,200・1,241
2015年（平成27年）3月期　1,460・1,575
2016年（平成28年）3月期　1,580・1,635
2017年（平成29年）3月期　1,860・1,555
2018年（平成30年）3月期　1,700

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　35.5円・297百万円・85.0％・4.7％
22年3月期　28円・232百万円・111.9％・3.7％
23年3月期　28円・223百万円・55.0％・3.6％
24年3月期　28円・221百万円・46.9％・3.5％

26年3月期　30円・237百万円・29.3％・3.2％
27年3月期　40円・305百万円・30.0％・3.9％
28年3月期　52円・437百万円・30.2％・4.7％
29年3月期　46円・386百万円・36.6％・3.7％
30年3月期　46円

・1,889名<14.9>・2.5％・63.0％
・4,885名<15.3>・2.2％・62.6％
・5,816名<16.3>・2.9％・55.0％
・6,377名<17.3>・4.0％・53.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　121億円・64億円・1億円
2015年06月発売号　136億円・67億円・1億円
2016年09月発売号　140億円・77億円・0億円
2017年09月発売号　143億円・91億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　85.0％・1,635.35円・17,866千円・727
25年3月期　87.2％・1,800.83円・ 0円・456
26年3月期　64.5％・961.60円・0円・1,112
27年3月期　69.2％・1,080.20円・0円・917
28年3月期　80.1％・1,192.09円・0円・1,564
29年3月期　78.5％・1,273.06円・0円・1,953

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　4,250,000・343,757
26年3月期末　4,250,000・422,073
27年3月期末　8,500,000・859,944
28年3月期末　8,500,000・94,821
29年3月期末　8,500,000・94,821

次に、株価と指標等を見てみる。

12月1日の終値は、1,763円
予想PERは、14.99倍
実績PBRは、1.35倍
予想利回りは、2.61％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.74％
（配当：4,600円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,677円。（事業価値1,325円+財産価値1,353円-有利子負債0円）
・理論株価比は、65.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1982.5
【上場】2006.3
【特色】独立系ソフト開発会社。メインフレームからオープン系までカバー。１５年にビーコンＩＴと合併
【連結事業】データ活用30(4)、システム運用31(-14)、メインフレーム30(77)、他9(7) <17・3>



【伸　長】大型案件なく出足低調も、後半にかけてパッケージ販売など上向く。クラウドでのアイネットとの提携効果も下期から発現。好採算のメインフレーム関連は案件減少傾向でも利益牽引。営業益反発。
【提　携】東計電算と食品業務系基幹パッケージと周辺システム連携図る。企業内外の情報連携に特化した国内初のクラウド基盤サービスを開始。順次機能追加を予定。