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2017/12/07

エムケイシステム(3910)---子会社BNCで人事総務事業展開

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

【ふるさと納税】木彫り十二支セット（桐箱入り）

エムケイシステム（3910.ＩＴインフラ構築）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　231・317
2017年（平成29年）3月期　355・413
2018年（平成30年）3月期　455

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　15.00円・39百万円
29年3月期　19.00円・51百万円・19.7％・4.9％
30年3月期　21.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,052名<17.3>・6.8％・49.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　50.9億円・6.3億円・3.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　75.3％・281.40円・0円・167
28年3月期　79.8％・349.23円・0円・192
29年3月期　59.9％・426.61円・369,188千円・287

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　2,649,000・0
29年3月期末　2,714,000・46

次に、株価と指標等を見てみる。

12月1日の終値は、2,340円
予想PERは、20.49倍
実績PBRは、5.13倍
予想利回りは、0.9％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、989円。（事業価値920円+財産価値234円-有利子負債165円）
・理論株価比は、236.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1989.2
【上場】2015.3
【特色】社会保険労務士事務所、労働保険事務組合向けＡＳＰサービス提供、子会社で人事総務事業展開
【連結事業】社労夢75(31)、CuBe25(18) <17・3>



【小幅増額】人事総務システム好調の子会社ＢＮＣが通期寄与し大幅増収。本体の社労士向けソフトも順調増。開発や顧客管理の人材大幅増強、システム統合費吸収。営業利益上振れ。配当性向20％で増配幅拡大も。
【相乗効果】大手企業に強いＢＮＣのシステムをクラウド化し中小企業開拓するなど相乗顧客開拓急ぐ。システム統合で経営効率化も推進。今後も人員積極増強を継続。