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2017/07/05

エムケイシステム(3910)---2015年3月上場の、社労士向けのＡＳＰサービス提供が主力

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

エムケイシステム（3910.ＩＴインフラ構築）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　193・196
2016年（平成28年）3月期　231・317
2017年（平成29年）3月期　355・413
2018年（平成30年）3月期　455

28年3月期　15.00円・39百万円
29年3月期　19.00円・51百万円・19.7％・4.9％
30年3月期　21.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,052名<17.3>・6.8％・49.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　50.9億円・6.3億円・3.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　75.3％・281.40円・0円・167
28年3月期　79.8％・349.23円・0円・192
29年3月期　59.9％・426.61円・369,188千円・287

27年3月期末　2,649,000・0
28年3月期末　2,649,000・0
29年3月期末　2,714,000・46

次に、株価と指標等を見てみる。

6月27日の終値は、2,129円

実績PBRは、4.99倍
予想利回りは、0.99％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、994円。（事業価値925円+財産価値234円-有利子負債165円）
・理論株価比は、214.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1989.2
【上場】2015.3
【特色】社会保険労務士事務所、労働保険事務組合向けＡＳＰサービス提供、子会社で人事総務事業展開
【連結事業】社労夢75(31)、CuBe25(18) <17・3>



【連続増配】社労士向け等主力の好採算ＡＳＰサービス堅調、小規模だが一般法人向けも高成長。人事総務の業務効率化システム展開する子会社ＢＮＣは通期寄与。ただ採用増、市場開拓の先行費用で微増益程度。
【新市場】ＢＮＣは人材積極採用、大企業中心の製品をクラウド化し中小企業開拓。本体も社労士の顧問先企業開拓やＢＮＣ製品の中小企業展開など一般法人部門深耕。