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2017/12/17

特殊電極(3437)---短信をぱっと見ると、2Q累計の進捗は良いようだ

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

【ふるさと納税】【大感謝祭期間中長芋プレゼント】青森県鰺ヶ沢町 29年産米まっしぐら〔白米〕(5kg)

特殊電極（3437.各種設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が127.5％、5期前比が118.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　195・150
2014年（平成26年）3月期　174・224

2016年（平成28年）3月期　370・509
2017年（平成29年）3月期　408・599
2018年（平成30年）3月期　491

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　70円・56百万円・12.8％・1.6％
29年3月期　70円・56百万円・11.7％・1.5％
30年3月期　70円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・772名<17.3>・0.9％・30.6％
・670名<17.9>・1.2％・32.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　38.1億円・17.2億円・0.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　50.7％・419.86円・0円・△2
25年3月期　52.2％・425.15円・0円・248
26年3月期　46.3％・391.73円・0円・102

28年3月期　51.0％・4,459.34円・0円・△29
29年3月期　52.1％・4,993.61円・0円・1,016

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,010,000・2,093
25年3月期末　8,010,000・2,094
26年3月期末　8,010,000・2,094
27年3月期末　8,010,000・2,179
28年3月期末　801,000・352
29年3月期末　801,000・452

次に、株価と指標等を見てみる。

12月15日の終値は、4,360円
予想PERは、9.19倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、1.61％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,504円。（事業価値4,332円+財産価値2,294円-有利子負債121円）
・理論株価比は、67.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.1
【上場】2006.6

【特色】鉄鋼、自動車設備等の耐摩耗、耐食など特殊溶接工事施工が主力、溶接材料製販も。タイに進出

【連結事業】工事施工71(13)、溶接材料15(14)、他14(10) <17・3>

【上振れ】工事施工は大手鉄鋼、自動車関連の設備保全、補修工事が伸長。現場作業効率改善などコスト削減し利益牽引。工場向けなど環境装置も自動車関連増勢で前号より営業減益幅縮む。19年３月期は鉄鋼、自動車向け工事施工が堅調、営業益回復。

【追い風】脱臭等環境装置は工場統廃合に伴う作業環境改善需要が追い風。自動車用ダイカストマシンのタイ現法が黒字転換。