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2018/01/12

ビジネスブレイン太田昭和(9658)---今期業績予想上方修正済みで、ようやく復調へ

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

【ふるさと納税】千駒白河産五百万石純米吟醸 720ml

ビジネスブレイン太田昭和（9658.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・6期連続増配中。
・2期連続経常減益中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5％、3期前比が118.3％、5期前比が160.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　820・1,022
2015年（平成27年）3月期　905・1,067
2016年（平成28年）3月期　1,020・918
2017年（平成29年）3月期　1,020・751
2018年（平成30年）3月期　1,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　12円・105百万円・56.9％・1.7％
22年3月期　8円・70百万円・－－－・1.1％
23年3月期　8円・70百万円・30.9％・1.2％
24年3月期　12円・89百万円・38.0％・1.6％
25年3月期　15円・95百万円・22.8％・1.7％

27年3月期　22円・122百万円・18.0％・2.0％
28年3月期　28円・169百万円・25.8％・2.4％
29年3月期　30円・184百万円・37.9％・2.5％
30年3月期　35円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,080名<15.3>・1.0％・59.8％
・8,477名<16.3>・0.9％・56.7％
・8,372名<16.9>・0.8％・56.6％
・9,596名<17.9>・0.7％・54.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　69.6億円・42.4億円・6.9億円
2014年09月発売号　67.4億円・40.9億円・5.4億円
2015年06月発売号　88.6億円・45.6億円・4億円
2016年09月発売号　80.0億円・44.0億円・1.6億円
2017年12月発売号　123億円・37億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　56.2％・779.00円・0円・815
25年3月期　48.4％・970.11円・0円・615
26年3月期　50.2％・1,054.47円・0円・422
27年3月期　51.4％・1,152.59円・189,336千円・1,120
28年3月期　52.3％・1,193.91円・220,121千円・255
29年3月期　52.5％・1,247.21円・182,329千円・202

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　9,046,000・3,904,641
26年3月期末　9,046,000・3,967,701
27年3月期末　8,000,000・2,781,939
28年3月期末　8,000,000・2,479,339
29年3月期末　8,000,000・2,419,089

次に、株価と指標等を見てみる。

1月5日の終値は、1,822円
予想PERは、20.24倍
実績PBRは、1.41倍
予想利回りは、1.92％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,931円。（事業価値1,149円+財産価値845円-有利子負債62円）
・理論株価比は、94.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1967.8
【上場】1991.11

【特色】コンサルやシステム開発受託。会計システムに強み。情報セキュリティや医療向け事務代行も

【連結事業】コンサルティング・システム開発74(5)、マネージメントサービス(BPO)26(-1) <17・3>

【復　調】セキュリティ関連が好調。会計システムは主顧客の銀行向け堅調。人件費や開発費増あるが営業益回復。最高純益。記念増配。19年３月期は重点事業位置づけのアウトソーシングが国内外で伸びる。

【ＩＣＯ】仮想通貨による決済業務や資金調達に関するコンサル参入を検討。17年10月、熊本に第４の拠点設置、18年春には第５の拠点設置。ＡＩの金融業務活用を研究。