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2018/10/15

ジェーソン(3080)---物流センター２拠点が軌道化し輸送費削減のほか、欠品解消され機会損失縮小。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が130.9％、5期前比が136.1％。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が133.5％、5期前比が143.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　413

2017年（平成29年）2月期　703
2018年（平成30年）2月期　603
2019年（平成31年）2月期　730（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年2月期　7.1円・90百万円・67.7％・4.0％
24年2月期　7.1円・90百万円・55.7％・3.9％
25年2月期　7.1円・90百万円・63.4％・3.8％
26年2月期　7.1円・90百万円・69.4％・3.7％
27年2月期　7.1円・90百万円・38.9％・3.6％　
28年2月期　9.0円・115百万円・29.0％・4.2％
29年2月期　9.0円・115百万円・27.3％・3.8％

31年2月期　9.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,298名<16.2>・0.4％・88.5％
・1,355名<17.2>・0.2％・88.4％
・1,459名<18.2>・0.2％・88.5％

2016年09月発売号　44.5億円・17.7億円・6.9億円
2017年09月発売号　49.3億円・17.0億円・9.0億円
2018年09月発売号　76.6億円・15.2億円・8.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　40.6％・183.79円・0円・380
25年2月期　41.3％・187.92円・0円・548
26年2月期　42.1％・191.05円・0円・223
27年2月期　41.6％・202.20円・0円・668
28年2月期　42.5％・226.10円・0円・684
29年2月期　45.3％・250.11円・0円・434
30年2月期　47.2％・269.90円・0円・305

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　12,812,000・157
25年2月期末　12,812,000・197
26年2月期末　12,812,000・270
27年2月期末　12,812,000・270
28年2月期末　12,812,000・270
29年2月期末　12,812,000・270
30年2月期末　12,812,000・270

次に、短信で売上高・期末直営店舗数を見てみる。

24年2月期　19,606百万円・83店舗
25年2月期　19,587百万円・84店舗
26年2月期　19,627百万円・86店舗
27年2月期　20,399百万円・87店舗
28年2月期　21,721百万円・93店舗
29年2月期　23,325百万円・98店舗
30年2月期　23,219百万円・100店舗

次に、株価と指標等を見てみる。

10月12日の終値は、550円
予想PERは、15.67倍
実績PBRは、2.04倍
予想利回りは、1.64％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、419円。（事業価値391円+財産価値94円-有利子負債67円）
・理論株価比は、131.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1983.6
【上場】2007.4

【特色】低価格の飲料・加工食品・日用品の小売りチェーン。首都圏地盤。仕入れと低コスト運営に特色

【連結事業】衣料服飾・インテリア3、日用品・家庭用品26、食料品59、酒類6、他商品0、他6 <18・2>

【急反発】猛暑受け飲料まとめ買い激増し既存店好調。物流センター２拠点が軌道化し輸送費削減のほか、欠品解消され機会損失縮小。客数増え日用品、食品も伸びる。償却ピークだが、10出店計画未達（前期５）により出店費軽減。反発の会社利益保守的。

【出店難】居抜き物件がドラッグストアと競合激しく賃料上昇。６月の本庄店（埼玉）含め５出店程度か。店舗開発担当者を増強。