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2018/11/04

エムケイシステム(3910)---社会保険関連業務支援などのＡＳＰサービスを開発する社労夢事業で、補助金を活用した新規販売が想定を大きく下回り、業績予想を下方修正

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が122.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.4％、3期前比が181.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　225

2018年（平成30年）3月期　317

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　7.5円・39百万円
29年3月期　9.5円・51百万円・19.7％・4.9％
30年3月期　11円・59百万円・21.6％・4.7％
31年3月期　8円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,052名<17.3>・6.8％・49.2％
・1,817名<17.9>・10.6％・51.8％
・1,933名<18.3>・14.3％・49.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　53.6億円・6.3億円・3.4億円
2018年03月発売号　66.7億円・6.3億円・2.9億円
2018年09月発売号　40.2億円・6.5億円・2.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　75.3％・281.40円・0円・167

29年3月期　59.9％・426.61円・369,188千円・287
30年3月期　68.1％・254.67円・330,326千円・287

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　2,649,000・0
28年3月期末　2,649,000・0
29年3月期末　2,714,000・46
30年3月期末　5,428,000・238

次に、株価と指標等を見てみる。

10月31日の終値は、590円
予想PERは、15.25倍
実績PBRは、3.01倍
予想利回りは、1.36％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、480円。（事業価値416円+財産価値125円-有利子負債61円）
・理論株価比は、122.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1989.2
【上場】2015.3

【特色】社会保険労務士事務所、労働保険事務組合向けＡＳＰサービス提供、子会社で人事総務事業展開

【連結事業】社労夢69(24)、CuBe31(-1) <18・3>

【好　調】社労務は補助金減り出足低調。が、顧客数増と８月値上げが貢献し、人員増やライセンス料上昇あっても下期にかけ採算急回復。人事総務システムがクラウド化による開発費等で赤字拡大でも営業益大幅増。違約金特損。配当性向20％で減配。

【子会社】目標管理等人事関連の業務ソフト『人財ＣｕＢｅ』や勤怠管理の『就業ＣｕＢｅ』は大型案件を開発。当面投資先行。