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2018/11/12

清水建設(1803)---６月末単体受注残１兆8161億円（前年同期比８・２％増）。端境期だった前期から一転、大型工事が進捗し完工高押し上げ。

テーマ：建設(132)

カテゴリ：建設

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.9％、3期前比が153.6％、5期前比が188.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が136.5％、5期前比が183.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　17,330
2014年（平成26年）3月期　29,277
2015年（平成27年）3月期　56,246

2017年（平成29年）3月期　131,197
2018年（平成30年）3月期　124,130

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　16円・12,574百万円・21.2％・2.6％
29年3月期　26円・20,433百万円・20.6％・3.9％
30年3月期　26円・20,433百万円・24.0％・3.3％
31年3月期　26円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・35,419名<17.3>・22.9％・34.1％
・51,795名<18.3>・21.6％・35.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　7,853億円・3,411億円・3,431億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　21.6％・387.74円・10,518
25年3月期　24.4％・452.79円・46,364
26年3月期　24.6％・474.43円・17,395

28年3月期　27.9％・612.70円・38,335
29年3月期　33.9％・728.78円・143,668
30年3月期　36.2％・829.58円・82,879

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）を見てみる。

24年3月期末　788,514,613
25年3月期末　788,514,613
26年3月期末　788,514,613
27年3月期末　788,514,613
28年3月期末　788,514,613
29年3月期末　788,514,613
30年3月期末　788,514,613

次に、株価と指標等を見てみる。

11月9日の終値は、931円
予想PERは、6.92倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、2.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,909円。（事業価値1,458円+財産価値888円-有利子負債437円）
・理論株価比は、48.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.8
【上場】1961.10

【特色】業界最大手の一角。首都圏、民間建築が主力。環境エネルギーに注力。海外受注比率は１割未満

【連結事業】当社建設78(9)、当社投資開発2(27)、他20(4)

【海外】8 <18・3>

【急反発】６月末単体受注残１兆8161億円（前年同期比８・２％増）。端境期だった前期から一転、大型工事が進捗し完工高押し上げ。工事採算も高水準維持。労務・資材費高懸念する会社計画慎重。増配余地。

【自社開発】東京・豊洲でホテルやオフィスを含む大規模複合施設を開発。総投資額約600億円、20年度竣工。ベトナムで枯葉剤による汚染土壌の洗浄を実証実験へ。