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2018/12/21

東邦システムサイエンス(4333)---11月7日のリリースによると、光通信が筆頭株主へ

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が147.6％、5期前比が175.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が133.7％、5期前比が172.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　752
2014年（平成26年）3月期　882

2016年（平成28年）3月期　1,330
2017年（平成29年）3月期　1,183
2018年（平成30年）3月期　903

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　8.5円・115百万円・70.3％・3.0％
25年3月期　10円・135百万円・31.1％・3.4％
26年3月期　12.5円・151百万円・32.9％・3.9％
27年3月期　15円・181百万円・27.4％・4.1％
28年3月期　20円・242百万円・29.1％・4.7％
29年3月期　20円・242百万円・30.1％・4.2％
30年3月期　20円・242百万円・39.7％・3.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,174名<14.3>・1.2％
・5,475名<16.3>・1.9％・51.2％
・5,541名<17.3>・2.4％・51.3％
・4,899名<18.3>・4.1％・53.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号　55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号　83.4億円・61.5億円・0億円
2017年06月発売号　90.1億円・64.7億円・0億円
2018年06月発売号　120億円・68億円・0億円
2018年12月発売号　125億円・68億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・567.64円・106,279千円・647
25年3月期　55.7％・616.01円・53,139千円・794
26年3月期　55.2％・673.93円・0円・154
27年3月期　57.6％・396.17円・0円・980
28年3月期　61.1％・449.31円・0円・1,015
29年3月期　65.3％・497.35円・0円・586
30年3月期　65.2％・529.82円・0円・587

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,932,996・145,733
25年3月期末 6,932,996・145,928
26年3月期末　6,932,996・866,673
27年3月期末　13,865,992・1,733,726 （分1→2）
28年3月期末　13,865,992・1,733,726
29年3月期末　13,865,992・1,733,726
30年3月期末　13,865,992・1,733,726

次に、株価と指標等を見てみる。

12月14日の終値は、864円
予想PERは、15.18倍
実績PBRは、1.62倍
予想利回りは、2.31％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,258円。（事業価値699円+財産価値559円-有利子負債0円）
・理論株価比は、68.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.6
【上場】2001.12

【特色】旧東邦生命系から独立したソフト開発中堅。ＮＲＩ、日ユニシス、富士通等と連携。金融系が得意

【単独事業】ソフトウェア開発97、情報システムサービス他3 <18・3>

【反　発】運用管理の情報システムサービスは小幅増。ソフト開発は大型案件増で損保系が伸びる。開発案件増え証券系も堅調。保守の通信系など非金融系も底堅い。外注費増こなし営業増益。過年度法人税。20年３月期は損保系などソフト開発が続伸。

【対応策】銀行系業務一巡。採算重視で損保系業務に人員をシフト。案件収束で縮小傾向の生保系はコープ共済などを深掘り。