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2019/01/10

イハラサイエンス(5999)---半導体業界向けのクリーンバルブと、一般産業用油圧バルブが２本柱

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が138.1％、5期前比が162.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2％、3期前比が150.7％、5期前比が180.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,196
2014年（平成26年）3月期　1,709

2016年（平成28年）3月期　1,976
2017年（平成29年）3月期　2,509
2018年（平成30年）3月期　3,354

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　24円・245百万円・25.8％・2.5％
29年3月期　35円・357百万円・20.6％・3.3％
30年3月期　45円・461百万円・18.4％・3.5％
31年3月期　45円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,587名<17.9>・17.0％・58.4％
・1,737名<18.3>・17.8％・57.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　271億円・30億円・36億円
2018年06月発売号　373億円・52億円・30億円
2018年12月発売号　277億円・52億円・26億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　65.5％・767.38円・0円・1,372
26年3月期　68.6％・843.36円・0円・97
27年3月期　72.1％・921.18円・0円・1,334
28年3月期　64.4％・1,004.21円・0円・939
29年3月期　68.9％・1,164.87円・0円・1,600
30年3月期　64.8％・1,388.08円・0円・1,345

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　14,000,000・2,318,634
25年3月期末　14,000,000・2,318,681
26年3月期末　14,000,000・2,227,516
27年3月期末　14,000,000・2,227,635
28年3月期末　14,000,000・3,777,672
29年3月期末　14,000,000・3,777,874
30年3月期末　14,000,000・3,742,657

次に、株価と指標等を見てみる。

1月4日の終値は、1,560円
予想PERは、5.93倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、2.88％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,542円。（事業価値2,205円+財産価値641円-有利子負債304円）
・理論株価比は、61.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.5
【上場】1963.6

【特色】産業用継ぎ手最大手、半導体業界向けのクリーンバルブと、一般産業用油圧バルブが２本柱

【連結事業】継手63、バルブ10、商品2、配管システム25 <18・3>

【増配期待】建機用や工作機械用の継ぎ手が絶好調。半導体・液晶業界向けクリーンバルブも好伸。償却や外注の費用増吸収。会社営業益やや保守的。のれん特益ない。連続増配期待。20年３月期も一般産業用継ぎ手が堅調。償却費増こなし微増益。

【設備投資】岐阜の２期工事分の本格稼働は19年秋以降にずれ込み。静岡新工場はＢＣＰ対策兼ね、既存工場と並行稼働意向。