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2019/01/27

三菱商事(8058)---既存事業伸ばし22年３月期の純利益目標は9000億円。配当性向35％程度を目指す。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が97.8％、5期前比が132.5％。

次に、税前利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　337,206
2014年（平成26年）3月期　531,954
2015年（平成27年）3月期　574,722
2016年（平成28年）3月期　△92,823

2018年（平成30年）3月期　812,722

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　52円・85,434百万円・23.1％・3.2％
22年3月期　38円・62,455百万円・22.9％・2.3％
23年3月期　65円・106,872百万円・23.0％・3.5％
24年3月期　65円・107,005百万円・23.6％・3.2％
25年3月期　55円・90,590百万円・25.2％・2.5％
26年3月期　68円・112,089百万円・25.2％・2.3％
27年3月期　70円・113,404百万円・28.4％・2.1％
28年3月期　50円・79,226百万円・----・1.6％
29年3月期　80円・126,831百万円・28.8％・2.7％

31年3月期　125円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・255,610名<15.9>・30.7％・28.6％
・264,641名<16.3>・30.3％・30.8％
・208,061名<18.9>・33.1％・34.8％

2015年12月発売号　33,606億円・17,251億円・64,379億円
2016年06月発売号　30,251億円・15,009億円・60,426億円
2018年12月発売号　48,083億円・10,054億円・50,850億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・無形資産及びのれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　29.0％・2,537.52円・----・403,313
26年3月期　31.9％・3,074.03円・213,729百万円・381,576
27年3月期　33.2％・3,437.75円・329,081百万円・798,264
28年3月期　30.8％・2,898,23円・291,116百万円・700,105
29年3月期　31.2％・3,101.43円・1,010,310千円・583,004
30年3月期　33.3％・3,362.34円・1,003,335千円・742,482

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　1,653,505,751・6,347,756
26年3月期末　1,653,505,751・4,964,444
27年3月期末　1,624,036,751・3,653,124
28年3月期末　1,590,076,851・5,482,335
29年3月期末　1,590,076,851・4,597,223
30年3月期末　1,590,076,851・4,147,602

次に、株価と指標等を見てみる。

1月18日の終値は、3,103円
予想PERは、7.69倍
実績PBRは、0.87倍
予想利回りは、4.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,464円。（事業価値2,668円+財産価値2,507円-有利子負債3,712円）
・理論株価比は、212.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.4
【上場】1954.6

【特色】総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭等の資源筆頭に機械、食品、化学品等の事業基盤厚い

【連結事業】地球環境・インフラ1(52)、新産業金融1(44)、エネルギ16(2)、金属14(26)、機械12(10)、化学品18(2)、生活産業他38(3)

【海外】40 <18・3>

【最高益】豪州原料炭が牽引。自動車はアジア好調、三菱自の持分法化も寄与。好市況受けエネルギーも伸びる。千代田化工関連の一過性損失550億円こなす。20年３月期も金属や機械が伸び、好調続く。増配。

【中期戦略】既存事業伸ばし22年３月期の純利益目標は9000億円。配当性向35％程度を目指す。カナダ大型ＬＮＧ事業への投資を決定。20年代中頃に生産開始予定。