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2019/04/25

リテールパートナーズ(8167)---北海道・東北地盤の同業アークス、中部地盤の同業バローＨＤと資本業務提携。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が142.2％、5期前比が182.2％。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が144.4％、3期前比が180.1％、5期前比が228.0％。
・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が98.9％、3期前比が156.0％、5期前比が203.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　3,849
2015年（平成27年）2月期　3,911　
2016年（平成28年）2月期　4,632
2017年（平成29年）2月期　4,975
2018年（平成30年）2月期　6,181
2019年（平成31年）2月期　5,574

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2015年2月期　14円・341百万円・14.7％・1.8％
2016年2月期　16円・424百万円・9.5％・1.8％
2017年2月期　16円・424百万円・16.6％・1.6％

2019年2月期　20円・876百万円・25.9％・1.3％
2020年2月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,950名<16.2>・3.7％・43.4％
・5,376名<17.2>・4.5％・43.8％

・8,702名<18.8>・9.6％・40.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　309億円・91億円・78億円
2017年09月発売号　482億円・84億円・120億円
2018年09月発売号　620億円・152億円・112億円
2019年03月発売号　494億円・152億円・103億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　38.9％・583.05円・150,392千円・4,210
25年2月期　44.7％・672.88円・54,222千円・3,097
26年2月期　48.9％・746.98円・31,502千円・3,603
27年2月期　50.4％・852.10円・204,059千円・4,387
28年2月期　49.6％・972.44円・159,296千円・6,514
29年2月期　49.5％・1,062.50円・813,069千円・2,789
30年2月期　62.6％・1,534.38円・618,659千円・6,911
31年2月期　67.6％・1,517.19円・543,820千円・5,490

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　26,079,528・1,649,868
28年2月期末　28,347,628・1,800,671
29年2月期末　28,347,628・1,800,695
30年2月期末　40,373,259・16,518
31年2月期末　46,646,059・16,739

次に、株価と指標等を見てみる。

4月19日の終値は、1,171円
予想PERは、14.73倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、1.71％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,237円。（事業価値931円+財産価値537円-有利子負債231円）
・理論株価比は、94.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1954.3
【上場】1984.10

【特色】地方の食品スーパー連合。１５年山口の丸久と大分のマルミヤストア、１７年福岡のマルキョウ統合

【連結事業】スーパーマーケット93(3)、ディスカウント7(2)、他0(3) <18・2>

【上向き】20年２月期の出店は傘下３社で５～６（前期２）。積極改装で既存店は横ばいに持ち直す。統合効果も浸透し粗利率改善。人件費や出店費増吸収し営業益上向き。

【３社提携】北海道・東北地盤の同業アークス、中部地盤の同業バローＨＤと資本業務提携。仕入れや店舗運営で情報共有しコスト削減。他社への提携拡大にも意欲。バローが展開するスポーツクラブへ参入検討。