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2019/06/21

ヤフー (4689)--データ活用新事業、持分ペイペイの先行費用なお重いが、最終増益。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が108.8％、3期前比が139.5％、5期前比が188.3％。
・31年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が90.4％、3期前比が108.5％、5期前比が148.3％。

次に、税引前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　226,585
2017年（平成29年）3月期　193,475
2018年（平成30年）3月期　193,177

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　8.86円・50,438百万円・36.9％・5.7％
2018年3月期　8.86円・50,449百万円・38.5％・5.2％
2019年3月期　8.86円・45,042百万円・60.1％・5.2％
2020年3月期　8.86円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・135,054名<18.9>・38.7％・62.0％
・157,553名<19.3>・33.2％・61.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　16,330億円・8,683億円・2,401億円
2019年06月発売号　15,867億円・5,467億円・2,152億円

2013年3月期　73.1％・94.51円・11,914百万円・139,396
2014年3月期　73.3％・108.53円・10,218百万円・132,829
2015年3月期　72.1％・127.54円・27,673百万円・126,239
2016年3月期　62.9％・148.29円・156,362百万円・105,409
2017年3月期　60.7％・163.51円・159,505百万円・127,023

2019年3月期　33.7％・160.96円・175,301百万円・149,957

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2013年3月期末　5,751,055,400・1,016,800
2014年3月期末　5,694,900,600・1,016,800
2015年3月期末　5,694,945,000・2,800,000
2016年3月期末　5,695,291,400・2,800,000
2017年3月期末　5,695,577,600・2,800,000
2018年3月期末　5,696,866,300・2,818,585
2019年3月期末　5,151,629,615・67,879,000

次に、株価と指標等を見てみる。

6月17日の終値は、306円
予想PERは、17.79倍
実績PBRは、1.9倍
予想利回りは、2.9％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、470円。（事業価値300円+財産価値227円-有利子負債58円）
・理論株価比は、65.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1996.1
【上場】1997.11

【特色】ネットサービス国内先駆。ネット広告、ＥＣが柱。決済など金融領域育成。アスクルを子会社化

【連結事業】メディア32(46)、コマース68(9)、他1(103) <19・3>

【上向く】自社サイト・アプリの利用者数漸増、ネット広告は検索連動型、ディスプレー型とも好調。ＥＣもソフトバンクとの連携施策効く。データ活用新事業、持分ペイペイの先行費用なお重いが、最終増益。

【普及促進】ペイペイは通常時のポイント付与率を０・５％から３％に引き上げ差別化。ヤフオク売上高をチャージする機能も投入へ、ＥＣ事業とのシナジー創出加速。