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2019/08/09

マルカ(7594)---主力の産業機械は自動車向け工作機械、射出成形機が国内、米国、アジア向けとも堅実な伸び。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が101.0％、3期前比が123.7％、5期前比が155.6％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が121.0％、5期前比が151.7％。
・30年11月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が116.8％、5期前比が143.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）11月期　2,549
2014年（平成26年）11月期　2,624

2016年（平成28年）11月期　1,709
2017年（平成29年）11月期　2,095
2018年（平成30年）11月期　2,850

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年11月期　15円・135百万円・20.0％・1.1％　
24年11月期　20円・181百万円・13.3％・1.4％
25年11月期　23円・208百万円・14.3％・1.4％
26年11月期　26円・235百万円・14.6％・1.5％
27年11月期　35円・307百万円・17.9％・1.8％
28年11月期　37円・326百万円・34.9％・1.8％　
29年11月期　40円・346百万円・27.7％・1.8％　

31年11月期　49円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,867名<15.11>・15.3％・45.3％
・8,771名<16.11>・12.5％・45.3％
・7,685名<17.11>・16.6％・45.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・87億円・7億円
2017年06月発売号　176億円・93億円・10億円
2018年06月発売号　185億円・81億円・6億円
2018年12月発売号　210億円・81億円・4億円
2019年06月発売号　174億円・94億円・12億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　51.7％・1,349.75円・31,731千円・690
24年11月期　47.8％・1,486.38円・338,380千円・2,377
25年11月期　51.8％・1,697.81円・316,728千円・248
26年11月期　48.2％・1,863.90円・296,935千円・1,662
27年11月期　47.1％・2,079.31円・303,497千円・1,206
28年11月期　48.6％・2,099.67円・398,149千円・1,246
29年11月期　46.4％・2,254.59円・377,402千円・743
30年11月期　41.6％・2,428.89円・293,603千円・2,727

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　9,327,700・262,222
24年11月期末　9,327,700・262,359
25年11月期末　9,327,700・262,390
26年11月期末　9,327,700・262,390
27年11月期末　9,327,700・529,090
28年11月期末　9,327,700・686,870
29年11月期末　9,327,700・786,925
30年11月期末　9,327,700・913,731

次に、株価と指標等を見てみる。

8月2日の終値は、1,814円
予想PERは、5.68倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、2.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,926円。（事業価値1,901円+財産価値1,183円-有利子負債158円）
・理論株価比は、62.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1946.12
【上場】1998.9

【特色】産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの４極体制で展開

【連結事業】産業機械86(6)、建設機械14(5)、他0(53)

【海外】44 <18・11>

【小幅増益】主力の産業機械は自動車向け工作機械、射出成形機が国内、米国、アジア向けとも堅実な伸び。メディカル向け産機やアジア向け食品機械の拡大も寄与。建機は基礎機械中心に伸びる。上期に東京支社ビルの売却特益計上。記念配剥落も増配。

【ガバナンス】取締役７人中、独立社外取締役を３人に増やしガバナンス体制拡充。中国向けは射出成形機テコに離陸本格化。