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2019/10/07

花王(4452)---子供用紙おむつは上期中国人まとめ買い一巡、新製品投入で下期回復。化粧品は重点ブランド見直し効き敏感肌化粧品軸に伸ばす。

テーマ：化学(173)

カテゴリ：化学

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.3％、3期前比が124.4％、5期前比が137.7％。

次に、税前利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　138,784
2015年（平成27年）12月期　166,038

2017年（平成29年）12月期　204,290
2018年（平成30年）12月期　207,251

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年12月期　110.00円・54,293百万円・36.9％・7.3％
2018年12月期　120.00円・58,493百万円・38.2％・7.2％
2019年12月期　130.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・53,961名<18.12>・45.6％・32.4％
・52,011名<19.6>・43.7％・31.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　41,730億円・2,659億円・1,208億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2013年12月期　55.5％・1,227.54円・178,745
2014年12月期　54.9％・1,313.63円・145,118
2015年12月期　51.9％・1,358.03円・181,672
2016年12月期　50.8％・1,379.37円・184,307

2018年12月期　56.3％・1,689.82円・195,610

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末　516,000,000・3,829,950
26年12月期末　504,000,000・2,921,992
27年12月期末　504,000,000・2,541,816
28年12月期末　504,000,000・11,137,654
2017年12月期末　495,000,000・2,225,561
2018年12月期末　488,700,000・2,043,272

次に、株価と指標等を見てみる。

9月27日の終値は、8,123円
予想PERは、24.11倍
実績PBRは、4.92倍
予想利回りは、1.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,419円。（事業価値3,192円+財産価値506円-有利子負債278円）
・理論株価比は、237.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1940.5
【上場】1949.5

【特色】トイレタリー国内首位、化粧品でも大手。原料からの一貫生産。独自の物流・販社システム所有

【連結事業】化粧品19(10)、スキン・ヘアケア23(14)、ヒューマンヘルスケア18(10)、ファブリック&ホームケア23(21)、ケミカル18(10)

【海外】38 <18・12>

【連続増配】子供用紙おむつは上期中国人まとめ買い一巡、新製品投入で下期回復。化粧品は重点ブランド見直し効き敏感肌化粧品軸に伸ばす。衣料用洗剤着実増。20年12月期は新製品寄与し子供用紙おむつ復調。

【化粧品強化】10月に『ｅｓｔ』ブランドで当社初のシワ改善美容液投入。高価格帯『モルトンブラウン』は９月に27種類の香水発売。韓国などアジアの免税店の販売強化。