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2019/11/12

ZHD (4689)---ＥＣもソフトバンクとの連携施策効き増勢。データ活用新事業、持分ペイペイの先行費用こなす。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が108.8％、3期前比が139.5％、5期前比が188.3％。
・31年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が90.4％、3期前比が108.5％、5期前比が148.3％。

次に、税引前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　226,585
2017年（平成29年）3月期　193,475
2018年（平成30年）3月期　193,177

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　8.86円・50,438百万円・36.9％・5.7％
2018年3月期　8.86円・50,449百万円・38.5％・5.2％
2019年3月期　8.86円・45,042百万円・60.1％・5.2％
2020年3月期　8.86円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・135,054名<18.9>・38.7％・62.0％
・157,553名<19.3>・33.2％・61.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年12月発売号　16,330億円・8,683億円・2,401億円
2019年06月発売号　15,867億円・5,467億円・2,152億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2013年3月期　73.1％・94.51円・11,914百万円・139,396
2014年3月期　73.3％・108.53円・10,218百万円・132,829
2015年3月期　72.1％・127.54円・27,673百万円・126,239
2016年3月期　62.9％・148.29円・156,362百万円・105,409

2018年3月期　40.3％・177.97円・162,015百万円・75,457
2019年3月期　33.7％・160.96円・175,301百万円・149,957

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2013年3月期末　5,751,055,400・1,016,800
2014年3月期末　5,694,900,600・1,016,800
2015年3月期末　5,694,945,000・2,800,000
2016年3月期末　5,695,291,400・2,800,000
2017年3月期末　5,695,577,600・2,800,000
2018年3月期末　5,696,866,300・2,818,585
2019年3月期末　5,151,629,615・67,879,000

次に、株価と指標等を見てみる。

11月1日の終値は、330円
予想PERは、19.19倍
実績PBRは、2.05倍
予想利回りは、2.68％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、451円。（事業価値311円+財産価値204円-有利子負債64円）
・理論株価比は、73.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1996.1
【上場】1997.11

【特色】ネットサービス国内先駆。ネット広告、ＥＣが柱。決済など金融領域育成。アスクルを子会社化

【連結事業】メディア32(46)、コマース68(9)、他1(103) <19・3>

【小反発】柱の広告はブラウザ追跡制限の影響で上期失速も、アプリ関連など成長領域に資源集中し徐々に伸ばす。ＥＣもソフトバンクとの連携施策効き増勢。データ活用新事業、持分ペイペイの先行費用こなす。

【再構築】子会社アスクルと経営方針めぐり対立、株主総会での社長解任に発展、資本業務提携解消否定。ペイペイ利用者向けにフリマとＥＣモールの新サービス投入へ。