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2020/01/21

サムティ(3244)---20年11月期は柱のマンション売却がＲＥＩＴ軸に一段増、中古再生の売却も高水準。

テーマ：不動産(771)

カテゴリ：不動産

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が125.4％、5期前比が141.0％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が148.0％、5期前比が154.2％。
・30年11月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3％、3期前比が133.0％、5期前比が147.7％。
・2019年11月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が126.4％、5期前比が165.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　185

2014年（平成26年）11月期　2,304
2015年（平成27年）11月期　3,872
2016年（平成28年）11月期　6,788
2017年（平成29年）11月期　8,461
2018年（平成30年）11月期　11,635
2019年（令和01年）11月期　13,193

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％

27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％
28年11月期　33円・782百万円・16.8％・2.6％
29年11月期　47円・1,183百万円・20.1％・3.2％
30年11月期　68円・2,588百万円・24.0％・4.5％
2019年11月期　79円・3,173百万円・32.0％・4.7％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,006名<15.11>・11.6％・53.5％
・20,475名<16.11>・8.3％・52.2％
・22,413名<17.11>・8.0％・48.0％
・25,019名<18.11>・13.3％・45.3％
・22,887名<19.5>・13.5％・48.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　296億円・95億円・784億円
2016年06月発売号　272億円・181億円・908億円
2017年06月発売号　296億円・207億円・1,028億円
2018年06月発売号　553億円・248億円・1,017億円
2019年06月発売号　573億円・440億円・1,039億円
2019年12月発売号　889億円・440億円・1,232億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　24.5％・97,355.42円・133百万円・6,615
24年11月期　25.3％・100,486.54円・166百万円・△4,473
25年11月期　27.9％・1,094.78円・110百万円・9,347
26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期　23.1％・1,372.75円・91百万円・4,697
29年11月期　23.4％・1,549.33円・82百万円・11,583
30年11月期　37.9％・1,616.59円・52百万円・31,828
2019年11月期　32.5％・1,734.72円・11百万円・4,425

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　163,158・0
24年11月期末　169,319・0
25年11月期末　18,748,400・0
26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878
28年11月期末　25,518,127・1,805,878
29年11月期末　26,989,518・1,805,959
30年11月期末　39,800,000・1,736,212
2019年11月期末　40,946,240・1,659

☆26.4　分割1→100

次に、株価と指標等を見てみる。

1月10日の終値は、1,942円
予想PERは、7.87倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、4.22％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,710円。（事業価値4,800円+財産価値1,378円-有利子負債3,468円）
・理論株価比は、71.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7

【特色】ファンド、ＲＥＩＴ、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大

【連結事業】不動産89(21)、不動産賃貸8(28)、他3(3) <18・11>

【最高益】20年11月期は柱のマンション売却がＲＥＩＴ軸に一段増、中古再生の売却も高水準。開発は京都大型ホテルの売却が下支え。既存ビルの賃料収入や資産運用フィー積み増し。連続最高純益、連続増配も。

【ＲＥＩＴ】資産規模1000億円突破、成長志向から運用に力点。物件売却は好採算の外部投資家向けも視野。20年組成予定のホテルＲＥＩＴは同年中に上場見込む。