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2020/04/27

JKHD(9896)---19年秋フル稼働した山梨の国産材合板工場のコスト面改善。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.5％、3期前比が130.5％、5期前比が158.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が126.8％、5期前比が155.7％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.4％、3期前比が123.7％、5期前比が144.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,163
2014年（平成26年）3月期　5,776

2016年（平成28年）3月期　3,887
2017年（平成29年）3月期　4,369
2018年（平成30年）3月期　4,839
2019年（平成31年）3月期　4,665

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・288百万円・14.2％・1.3％
26年3月期　12円・364百万円・10.6％・1.4％
27年3月期　13円・409百万円・12.5％・1.4％
28年3月期　15円・471百万円・20.1％・1.5％
29年3月期　15円・461百万円・16.7％・1.4％
2018年3月期　17円・523百万円・18.2％・1.4％

2020年3月期　19円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,842名<14.3>・3.2％・51.2％
・11,752名<15.3>・5.0％・51.5％
・18,992名<16.3>・2.7％・50.7％

・11,212名<18.3>・4.3％・57.0％
・12,534名<19.3>・3.4％・55.0％
・11,157名<19.9>・3.2％・57.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　178億円・202億円・455億円
2015年09月発売号　158億円・190億円・438億円
2016年09月発売号　153億円・179億円・437億円
2017年06月発売号　206億円・242億円・414億円
2018年06月発売号　278億円・322億円・407億円
2019年06月発売号　177億円・333億円・452億円
2020年03月発売号　213億円・333億円・457億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　12.4％・730.48円・238百万円・9,688
25年3月期　12.8％・804.97円・168百万円・2,676
26年3月期　14.6％・886.09円・37百万円・△1,181
27年3月期　17.0％・988.42円・25百万円・2,157
28年3月期　17.8％・1,037.10円・125百万円・1,855
29年3月期　18.7％・1,156.38円・131百万円・9,166
30年3月期　18.8％・1,253.22円・141百万円・11,967
31年3月期　18.4％・1,282.76円・134百万円・5,307

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　29,540,016・349,398
25年3月期末　29,540,016・721,864
26年3月期末　31,840,016・378,122
27年3月期末　31,840,016・378,632
28年3月期末　31,840,016・379,146
29年3月期末　31,840,016・1,048,706
30年3月期末　31,840,016・1,049,345
31年3月期末　31,840,016・1,006,157

☆25年12月　公230万株。

次に、株価と指標等を見てみる。

4月17日の終値は、731円
予想PERは、8.2倍
実績PBRは、0.56倍
予想利回りは、2.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,038円。（事業価値2,485円+財産価値1,084円-有利子負債1,531円）
・理論株価比は、35.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1949.2
【上場】1990.11

【特色】合板・建材の専門商社。国内シェア１割強でトップ。Ｍ＆Ａで業容拡大推進。建材製造子会社も

【連結事業】総合建材卸売87(1)、合板製造・木材加工3(-2)、総合建材小売10(1)、他1(3) <19・3>

【物流効率化】19年秋フル稼働した山梨の国産材合板工場のコスト面改善。営業増益、増配。21年３月期は輸入合板の需要が好転。グループ中核会社の物流体制効率化による押し上げが加わり、営業益小幅増。

【子会社統合】木材サイズが異なる秋田の２子会社を今春統合、総合集成材メーカーとして販路拡大へ。埼玉県川口市の建材販売会社（年商７億円）を１月子会社化。