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2020/07/17

ベネフィットジャパン(3934)---主力事業は新型コロナ感染拡大でロボット含め期初に直販出遅れる。が、Ｗｅｂ販路代理店好調続き通信サービス会員数の伸び継続。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.4％、3期前比が220.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.0％、3期前比が174.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が170.4％、5期前比が311.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　520
2017年（平成29年）3月期　660

2019年（平成31年）3月期　843
2020年（令和02年）3月期　1,118

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　0円
2018年3月期　8円・47百万円・9.2％・1.7％
2019年3月期　8円・47百万円・8.1％・1.5％
2020年3月期　8円・47百万円・6.3％・1.2％
2021年3月期　8円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,679名<18.3>・4.8％・81.4％
・1,497名<18.9>・1.6％・79.6％

・1,706名<20.3>・2.0％・82.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年06月発売号　77.6億円・4.9億円・4.6億円
2018年09月発売号　59.6億円・4.9億円・6.4億円
2019年03月発売号　53.2億円・4.9億円・7.8億円

2020年06月発売号　89.2億円・11.6億円・21.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　47.1％・687.76円・0円・301
28年3月期　63.5％・1,026.34円・0円・87
29年3月期　73.4％・419.44円・0円・△201
30年3月期　69.9％・505.13円・0円・△852
31年3月期　64.8％・596.06円・0円・△453
2020年3月期　54.9％・714.70円・336,036千円・0

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　2,281,000・587,000
28年3月期末　1,944,000・0
29年3月期末　5,852,850・159（分1→3）
30年3月期末　5,880,000・324
31年3月期末　5,894,769・356
2020年3月期末　5,899,719・356

次に、株価と指標等を見てみる。

7月10日の終値は、1,504円
予想PERは、10.85倍
実績PBRは、2.1倍
予想利回りは、0.53％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,168円。（事業価値1,364円+財産価値172円-有利子負債368円）
・理論株価比は、128.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1996.6
【上場】2016.3

【特色】回線借り通信サービスを展開するＭＶＮＯが急成長。コミュロボの販売や天然水宅配も行う

【連結事業】MVNO91(19)、他9(22) <20・3>

【増益続く】主力事業は新型コロナ感染拡大でロボット含め期初に直販出遅れる。が、Ｗｅｂ販路代理店好調続き通信サービス会員数の伸び継続。要員増に伴う人件費増あるもイベント会場費軽減。営業増益維持。

【レンタル】昨年９月買収のモバイルＷｉ‐Ｆｉレンタル会社は法人需要増、コロナ収束後、訪日ベトナム人向け拡大へ。家庭内ＩｏＴ化支援のサブスク型サービス開始。