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2020/10/27

アズワン(7476)---新物流拠点稼働に伴う償却増や総合カタログ発行費で営業減益。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.5％、3期前比が112.4％、5期前比が128.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が114.7％、5期前比が126.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　6,157
2016年（平成28年）3月期　5,990
2017年（平成29年）3月期　6,306

2019年（平成31年）3月期　7,751
2020年（令和02年）3月期　8,822

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　125円・2,341百万円・50.2％・4.6％
2019年3月期　141円・2,637百万円・50.0％・5.0％
2020年3月期　160円・2,993百万円・50.1％・5.4％
2021年3月期　121円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,955名<19.9>・29.0％・54.3％
・6,107名<20.3>・31.1％・52.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　2,801億円・67億円・65億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　66.2％・2,226.15円・0円・5,268
27年3月期　68.8％・2,392.65円・0円・3,171
28年3月期　69.8％・2,536.98円・0円・5,303

2018年3月期　67.0％・2,810.73円・1,140,123千円・3,037
2019年3月期　67.5％・2,852.74円・1,026,110千円・5,791
2020年3月期　69.2％・3,026.35円・912,098千円・6,312

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,688,135・1,524,799
27年3月期末　20,688,135・1,525,246
28年3月期末　20,688,135・1,525,605
29年3月期末　20,688,135・1,669,480
2018年3月期末　20,688,135・2,021,335
2019年3月期末　20,688,135・2,021,083
2020年3月期末　20,688,135・2,020,776

次に、株価と指標等を見てみる。

10月23日の終値は、15,070円
予想PERは、62.66倍
実績PBRは、4.98倍
予想利回りは、0.8％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,759円。（事業価値3,053円+財産価値1,825円-有利子負債118円）
・理論株価比は、316.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1962.6
【上場】1995.11

【特色】理化学機器・用品卸で首位。看護・介護用品も。独自カタログに特色。『ＡＸＥＬ』でＷｅｂ販売

【連結事業】研究・産業機器80、病院・介護20、他1 <20・3>

【利益反落】コロナ影響で医療・介護系の消耗品伸長、リピート需要高水準。主力の企業・研究機関系は、顧客工場休止や在宅勤務等影響あるが回復基調。集中購買採用企業も増加。ただ、新物流拠点稼働に伴う償却増や総合カタログ発行費で営業減益。

【転　嫁】医療系消耗品の調達安定だが価格上昇、病院等への圧迫抑えつつ価格転嫁が課題。運送費抑制で都市部の自社便拡大。