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2023/06/22

NSW(9739)---システム開発に加え、組み込みソフトや半導体設計に強み。

テーマ：情報・通信(956)

カテゴリ：情報・通信

NSW(9739.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が137.5％、5期前比が160.9％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が136.4％、5期前比が166.9％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.3％、3期前比が138.1％、5期前比が170.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　2,975
2019年（平成31年）3月期　3,407
2020年（令和02年）3月期　3,898
2021年（令和03年）3月期　4,240
2022年（令和04年）3月期　5,025
2023年（令和05年）3月期　5,442

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　30.0円・446百万円・19.5％・2.4％
2020年3月期　30.0円・446百万円・16.8％・2.2％
2021年3月期　40.0円・595百万円・21.6％・2.6％

2023年3月期　55.0円・819百万円・20.0％・2.9％
2024年3月期　55.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,365名<20.9>・14.8％・70.8％
・3,087名<21.3>・15.7％・70.4％

・2,641名<23.3>・17.9％・73.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　297億円・114億円・0億円
2021年09月発売号　354億円・123億円・0億円
2022年06月発売号　370億円・151億円・0億円
2023年06月発売号　359億円・153億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　65.7％・891.70円・0円・1,594
28年3月期　67.3％・949.80円・0円・1,706
29年3月期　68.6％・1,043.53円・0円・1,909
30年3月期　68.2％・1,161.97円・0円・2,289
31年3月期　68.0％・1,288.36円・0円・2,657
2020年3月期　70.0％・1,434.46円・0円・3,887
2021年3月期　72.3％・1,585.16円・0円・1,998
2022年3月期　72.0％・1,779.70円・178百万円・3,732
2023年3月期　73.5％・2,005.37円・148百万円・1,998

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　14,900,000・192
28年3月期末　14,900,000・230
29年3月期末　14,900,000・230
30年3月期末　14,900,000・322
31年3月期末　14,900,000・352
2020年3月期末　14,900,000・395
2021年3月期末　14,900,000・437
2022年3月期末　14,900,000・537
2023年3月期末　14,900,000・537

次に、株価と指標等を見てみる。

6月16日の終値は、2,499円
予想PERは、9.43倍
実績PBRは、1.25倍
予想利回りは、2.2％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,412円。（事業価値2,433円+財産価値978円-有利子負債0円）
・理論株価比は、73.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1966.8

【上場】1996.4

【特色】独立系ＳＩ。システム開発に加え、組み込みソフトや半導体設計に強み。ＩｏＴ・ＡＩに注力

【連結事業】エンタープライズSOL35(14)、サービスSOL24(4)、エンベデッドSOL20(14)、デバイスSOL21(16) <23・3>

【連続増益】期初受注残176億円（17％増）と高水準だが、ＳＩ機器販売多い。製造・小売業のＥＲＰ堅調に加え、赤字案件収束のＤＸ開発がデータ管理クラウド伸長。５Ｇ・車載の組み込み開発好調、半導体設計の機会損失減る。営業増益。税効果寄与ない。

【半導体】ベトナム、台湾の設計拠点拡充、新卒130人も重点配置。慶大と物流のフードロス軽減する空気管理システム開発。