walkman2007さんへ

おはようございます。
信越化学、頑張ってくれています。
まだまだ、保有継続したい銘柄ですね。
(2023/09/18　04:55:48 AM)

9615541

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2023/09/17

信越化学工業(4063)---12・５億ドル投じ能力増強進めてきた米国塩ビは12月から10％増産へ。

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テーマ：化学(173)

カテゴリ：化学

信越化学工業（4063.化学）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.2％、3期前比が119.8％、5期前比が148.6％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.3％、3期前比が124.2％、5期前比が142.0％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が127.5％、5期前比が138.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が122.8％、5期前比が142.2％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.3％、3期前比が135.4％、5期前比が160.1％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.8％、3期前比が150.4％、5期前比が174.0％。

2016年（平成28年）3月期　220,005
2017年（平成29年）3月期　242,133
2018年（平成30年）3月期　340,308
2019年（平成31年）3月期　415,311
2020年（令和02年）3月期　418,242
2021年（令和03年）3月期　405,101
2022年（令和04年）3月期　694,434
2023年（令和05年）3月期　1,020,211

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　24円・51,141百万円・29.1％・2.5％
2018年3月期　28円・59,711百万円・22.4％・2.7％

2020年3月期　44円・91,473百万円・29.1％・3.6％
2021年3月期　50円・103,853百万円・35.4％・3.8％
2022年3月期　80円・166,166百万円・33.2％・5.4％
2023年3月期　100円・202,469百万円・28.7％・5.7％
2024年3月期　100円　　　　

・42,811名<18.3>・39.4％・40.6％
・49,911名<19.3>・36.9％・40.0％
・39,086名<20.3>・40.8％・43.8％
・37,503名<21.3>・39.7％・43.7％
・44,128名<22.3>・40.7％・49.0％
・55,172名<23.3>・44.8％・48.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　45,796億円・7,804億円・146億円
2019年09月発売号　45,091億円・8,283億円・173億円
2020年06月発売号　52,624億円・7,451億円・234億円
2021年06月発売号　78,561億円・8,015億円・277億円
2022年06月発売号　76,040億円・10,089億円・304億円
2023年06月発売号　89,122億円・12,473億円・298億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　82.0％・3,709.19円・0円・235,622
26年3月期　80.6％・4,165.28円・0円・259,734
27年3月期　79.9％・4,602.80円・0円・243,459
28年3月期　80.8％・4,761.48円・0円・281,643
29年3月期　80.3％・5,002.16円・0円・290,872
30年3月期　80.8％・5,511.98円・0円・332,776
31年3月期　81.1％・5,915.47円・0円・400,687
2020年3月期　82.1％・6,377.93円・0円・412,384
2021年3月期　83.2％・6,769.72円・0円・401,176
2022年3月期　82.1％・8,007.24円・0円・553,528
2023年3月期　81.8％・1,918.37円・0円・788,013

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　432,106,693・7,190,226
26年3月期末　432,106,693・6,413,086
27年3月期末　432,106,693・6,207,027
28年3月期末　432,106,693・6,127,692
29年3月期末　432,106,693・5,724,030
30年3月期末　432,106,693・5,536,807
31年3月期末　427,606,693・10,801,943
2020年3月期末　416,662,793・805,396
2021年3月期末　416,662,793・1,115,572
2022年3月期末　416,662,793・1,218,008
2023年3月期末　2,024,122,965・6,576,200（分1→5）

次に、株価と指標等を見てみる。

9月8日の終値は、4,618円
予想PERは、17.66倍
実績PBRは、2.41倍
予想利回りは、2.17％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,349円。（事業価値2,593円+財産価値848円-有利子負債91円）
・理論株価比は、137.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1926.9

【上場】1949.5

【特色】塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハで世界首位。ケイ素樹脂、フォトレジスト等も。好財務

【連結事業】生活環境基盤材料47(41)、電子材料31(34)、機能材料17(25)、加工・商事・技術サービス5(10)

【海外】81 <23・3>

【後　退】塩ビは下期に市況回復、年末の能力増強も加勢するが上期の北米向け数量・価格軟化痛い。半導体ウエハ・レジストも前半は顧客の在庫調整続く。償却費増え高水準ながら営業益一歩後退。連続増配も。

【市　況】半導体顧客の在庫調整一巡はロジック・メモリーとも７～９月期以降にずれ込む見通し。12・５億ドル投じ能力増強進めてきた米国塩ビは12月から10％増産へ。