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2024/10/03

東邦システムサイエンス(4333)---27年度までに非金融の売上高構成比40％（現在25％）狙う。

テーマ：情報・通信(956)

カテゴリ：情報・通信

東邦システムサイエンス（4333.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が147.6％、5期前比が175.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が133.7％、5期前比が172.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が125.4％、5期前比が167.2％。

・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が118.5％、5期前比が139.7％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が119.1％、5期前比が134.9％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が123.6％、5期前比が136.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が122.6％、5期前比が136.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　752
2014年（平成26年）3月期　882
2015年（平成27年）3月期　1,162
2016年（平成28年）3月期　1,330
2017年（平成29年）3月期　1,183
2018年（平成30年）3月期　903

2020年（令和02年）3月期　923
2021年（令和03年）3月期　1,085
2022年（令和04年）3月期　1,337
2023年（令和05年）3月期　1,522
2024年（令和06年）3月期　1,583

24年3月期　5.7円・115百万円・70.3％・3.0％
25年3月期　6.7円・135百万円・31.1％・3.4％
26年3月期　8.3円・151百万円・32.9％・3.9％
27年3月期　10.0円・181百万円・27.4％・4.1％
28年3月期　13.3円・242百万円・29.1％・4.7％
29年3月期　13.3円・242百万円・30.1％・4.2％
2018年3月期　13.3円・242百万円・39.7％・3.9％
2019年3月期　16.7円・303百万円・46.6％・4.6％
2020年3月期　16.7円・302百万円・48.0％・4.4％
2021年3月期　23.3円・423百万円・56.6％・5.8％
2022年3月期　20.0円・363百万円・38.5％・4.6％
2023年3月期　26.7円・485百万円・43.5％・5.7％
2024年3月期　40.0円・730百万円・67.4％・8.0％
2025年3月期　40.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,475名<16.3>・1.9％・51.2％
・5,541名<17.3>・2.4％・51.3％
・4,899名<18.3>・4.1％・53.8％
・4,226名<19.3>・1.8％・61.3％
・3,999名<20.3>・1.6％・61.1％
・3,700名<21.3>・1.6％・61.3％
・4,046名<22.3>・0.6％・60.3％
・5,104名<23.3>・0.7％・59.0％
・9,010名<24.3>・1.3％・59.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号　55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号　83.4億円・61.5億円・0億円
2017年06月発売号　90.1億円・64.7億円・0億円
2018年06月発売号　120億円・68億円・0億円
2019年09月発売号　126億円・74億円・0億円
2020年06月発売号　128億円・74億円・0億円
2021年06月発売号　128億円・80億円・0億円
2022年06月発売号　126億円・84億円・0億円
2023年09月発売号　265億円・91億円・0億円
2024年09月発売号　322億円・97億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・567.64円・106,279千円・647
25年3月期　55.7％・616.01円・53,139千円・794
26年3月期　55.2％・673.93円・0円・154
27年3月期　57.6％・396.17円・0円・980
28年3月期　61.1％・449.31円・0円・1,015
29年3月期　65.3％・497.35円・0円・586
30年3月期　65.2％・529.82円・0円・587
31年3月期　65.6％・563.48円・0円・914
2020年3月期　68.7％・584.44円・0円・533
2021年3月期　66.6％・627.90円・0円・984
2022年3月期　67.0％・670.96円・0円・942
2023年3月期　68.5％・722.29円・0円・1,189
2024年3月期　69.5％・513.18円・0円・1,252

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,932,996・145,733
25年3月期末　6,932,996・145,928
26年3月期末　6,932,996・866,673
27年3月期末　13,865,992・1,733,726 （分1→2）
28年3月期末　13,865,992・1,733,726
29年3月期末　13,865,992・1,733,726
31年3月期末　13,865,992・1,733,730
2020年3月期末　13,865,992・1,750,111
2021年3月期末　13,865,992・1,795,481
2022年3月期末　13,865,992・1,759,814
2023年3月期末　13,865,992・1,718,866
2024年3月期末　20,798,988・2,548,608（分１→1.5）

次に、株価と指標等を見てみる。

9月20日の終値は、1,569円
予想PERは、24.18倍
実績PBRは、3.06倍
予想利回りは、2.55％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,149円。（事業価値605円+財産価値544円-有利子負債0円）
・理論株価比は、136.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1971.6

【上場】2001.12

【特色】旧東邦生命系ソフト開発中堅。金融強い。日鉄ソリューションズと資本業務提携し非金融強化

【単独事業】ソフトウェア開発98、情報システムサービス他2 <24・3>

【最高益更新】金融系は銀行、クレジットのＤＸ関連や政府系基幹システム開発が好調。非金融は行政手続きオンライン化案件が牽引し大幅増。業務提携による販路拡大効果も徐々に浸透。人員増こなし営業増益。

【重点策】提携機に手薄の製造業など非金融系開拓強化。27年度までに非金融の売上高構成比40％（現在25％）狙う。ＤＸ人材重視の採用推進、ＤＸ開発力強化も急ぐ。