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2025/02/20

ハマキョウレックス(9037)---柱の物流センターは買収会社が寄与。食品、アパレルなど前期獲得案件も稼働し貢献。

テーマ：陸運(62)

カテゴリ：陸運

ハマキョウレックス(9037.３ＰＬ）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が131.1％、5期前比が162.9％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が129.3％、5期前比が158.0％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が128.1％、5期前比が154.7％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が127.3％、5期前比が150.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　8,322
2017年（平成29年）3月期　8,420
2018年（平成30年）3月期　9,516
2019年（平成31年）3月期　10,362
2020年（令和02年）3月期　10,618
2021年（令和03年）3月期　10,913
2022年（令和04年）3月期　11,957
2023年（令和05年）3月期　12,306
2024年（令和06年）3月期　13,136

2019年3月期　16.25円・1,235百万円・20.9％・2.3％
2020年3月期　17.50円・1,329百万円・21.3％・2.3％
2021年3月期　18.75円・1,409百万円・21.9％・2.2％
2022年3月期　21.25円・1,596百万円・22.4％・2.3％
2023年3月期　23.75円・1,784百万円・24.1％・2.4％

2025年3月期　36.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,457名<20.3>・34.9％・45.9％
・3,455名<21.3>・31.6％・47.7％
・3,800名<22.3>・31.0％・55.3％
・3,410名<23.3>・34.0％・51.1％
・3,377名<24.3>・33.6％・50.0％
・3,647名<24.9>・31.6％・53.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年06月発売号　609億円・148億円・220億円
2021年09月発売号　626億円・148億円・230億円
2022年09月発売号　602億円・181億円・234億円
2023年06月発売号　678億円・230億円・217億円
2024年06月発売号　759億円・241億円・235億円
2024年12月発売号　946億円・241億円・243億円・10.3％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　35.1％・1,982.35円・0円・10,126
28年3月期　39.9％・2,225.18円・0円・7,791
29年3月期　42.6％・2,461.73円・0円・11,764
30年3月期　45.8％・2,717.22円・0円・11,673
2019年3月期　47.4％・2,973.98円・0円・12,568
2020年3月期　49.9％・3,228.26円・0円・12,276
2021年3月期　51.1％・3,514.68円・0円・11,466
2022年3月期　52.7％・3,808.86円・0円・13,600
2023年3月期　54.1％・4,118.72円・0円・13,655
2024年3月期　54.2％・4,474.91円・0円・15,883

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　16,712,000・6,186
28年3月期末　19,012,000・6,342
29年3月期末　19,012,000・6,382
30年3月期末　19,012,000・6,514
2019年3月期末　19,012,000・6,682
2020年3月期末　19,012,000・18,515
2021年3月期末　19,012,000・224,680
2022年3月期末　19,012,000・224,751
2023年3月期末　19,012,000・224,789
2024年3月期末　19,012,000・254,902

次に、株価と指標等を見てみる。

2月14日の終値は、1,284円
予想PERは、10.56倍
実績PBRは、1.11倍
予想利回りは、2.8％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,337円。（事業価値1,530円+財産価値359円-有利子負債552円）
・理論株価比は、96.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1971.2

【上場】1997.9

【特色】独立系の物流一括受託（３ＰＬ）大手。貨物運送は路線トラックを軸に展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】貨物自動車運送36(4)、物流センター64(12) <24・3>

【連続最高益】柱の物流センターは買収会社が寄与。食品、アパレルなど前期獲得案件も稼働し貢献。運送は食品や雑貨など物量増。委託費増こなす。連続最高純益。増配続く。26年３月期も新規開拓進みセンター数着実増。運送も物量回復続き増益基調。

【新規案件】食品や医療、自動車部品など多様、金融機関の紹介含め獲得進める。人件費など価格転嫁は効率改善と併せ提案。