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2025/03/21

エリアリンク(8914)---底地事業が上振れ。柱のストレージは出店加速。

テーマ：不動産(751)

カテゴリ：不動産

エリアリンク（8914.不動産賃貸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が137.4％、5期前比が132.9％。
・2024年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が127.4％、5期前比が162.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）12月期　2,161
2021年（令和03年）12月期　3,009
2022年（令和04年）12月期　3,758
2023年（令和05年）12月期　4,058
2024年（令和06年）12月期　4,714

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年12月期　34.5円・874百万円・30.3％
2023年12月期　38.5円・976百万円・34.6％
2024年12月期　44.5円・1,129百万円・35.3％
2025年12月期　48.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,110名<24.6>・22.9％・44.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2018年09月発売号　396億円・65億円・115億円
2024年03月発売号　310億円・149億円・151億円
2024年12月発売号　556億円・149億円・177億円・11.7％

2018年12月期　49.5％・1,484.44円・0円・△2,380

2020年12月期　44.6％・1,436.16円・0円・2,520
2021年12月期　49.7％・1,655.56円・0円・5,741
2022年12月期　50.5％・1,819.97円・0円・1,605
2023年12月期　50.4％・1,972.72円・0円・3,530
2024年12月期　47.9％・1,054.32円・0円・5,746

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年12月期末　12,940,900・309,931
2019年12月期末　12,940,900・310,390
2020年12月期末　12,940,900・310,445
2021年12月期末　12,940,900・278,595
2022年12月期末　12,940,900・263,402
2023年12月期末　12,940,900・257,325
2024年12月期末　25,881,800・491,167（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

3月14日の終値は、1,958円
予想PERは、14.62倍
実績PBRは、1.86倍
予想利回りは、2.45％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,440円。（事業価値1,635円+財産価値626円-有利子負債820円）
・理論株価比は、136.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1995.4

【上場】2003.8

【特色】柱のストレージ（コンテナやトランク型）運用でストック型ビジネス展開。配当性向３５％に変更

【単独事業】ストレージ78(26)、土地権利整備16(12)、他運用サービス6(24) <23・12>

【快　走】底地事業が上振れ。柱のストレージは出店加速。稼働率高水準、自社運用拡大奏功。増配。25年12月期は底地縮小だが、ストレージがコンテナ軸に出店増で伸長。高稼働保ち営業益快走。最高純益更新。

【射　程】24年ストレージ出店目標の１万0400室（９月末7490室）射程。９月末稼働率86・６％で推移。エリア等出店精度向上、小規模物件の展開で一段向上狙う。