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2025/03/20

ヤマハ発動機(7272)---２輪はインド牽引。が、電動自転車やロボ、船外機の採算悪化が想定超で下振れ。

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テーマ：輸送用機器(72)

カテゴリ：輸送用機器

ヤマハ発動機（7272.２輪車）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が114.6％、3期前比が166.2％、5期前比が180.6％。
・2024年12月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が104.9％、3期前比が143.5％、5期前比が176.6％。

次に、税引前当期利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　119,479

2021年（令和03年）12月期　189,407
2022年（令和04年）12月期　239,293
2023年（令和05年）12月期　241,982
2024年（令和06年）12月期　183,175

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年12月期　41.7円・42,281百万円・24.4％
2023年12月期　50.0円・48,883百万円・45.4％
2024年12月期　50.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・116,676名<23.12>・28.9％・47.5％
・161,817名<24.6>・30.3％・47.3％

2024年03月発売号　14,435億円・3,470億円・8,438億円
2024年12月発売号　13,378億円・3,470億円・8,499億円・15.4％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2018年12月期　46.3％・1,882.64円・58,858
2019年12月期　46.0％・2,018.84円・99,127

2021年12月期　46.9％・2,484.31円・141,336
2022年12月期　45.9％・988.60円・70,921
2023年12月期　43.7％・1,133.06円・80,150
2024年12月期　41.7％・ 1,188.23円・176,847

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年12月期末　349,914,284・683,554
2019年12月期末　350,013,146・686,083
2020年12月期末　350,122,835・689,820
2021年12月期末　350,217,467・4,356,972
2022年12月期末　1,050,652,401・36,006,915（分１→3）
2023年12月期末　1,050,652,401・59,121,495
2024年12月期末　1,026,354,101・48,790,119

次に、株価と指標等を見てみる。

3月14日の終値は、1,197.5円
予想PERは、8.33倍
実績PBRは、1.01倍
予想利回りは、4.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,956円。（事業価値2,451円+財産価値401円-有利子負債897円）
・理論株価比は、61.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1955.7

【上場】1961.9

【特色】楽器のヤマハ発祥。２輪で世界大手。稼ぎ頭はマリン、産業ロボットも強化。トヨタと提携

【連結事業】ランドモビリティ66(8)、マリン23(21)、ロボティクス4(1)、金融サービス4(18)、他4(-2)

【海外】94 <23・12>

【復　調】ＩＦＲＳ移行。２輪はインド牽引。が、電動自転車やロボ、船外機の採算悪化が想定超で下振れ。25年12月期は新興国中心に２輪が絶好調続く。船外機や電動自転車の在庫調整が一巡。営業益回復。

【新領域】英国ケータハム社の26年ごろ発売ＥＶスポーツ車に動力装置ｅアクスル供給、ＥＶ部品開拓。25年１月年功序列制度廃止、実績重視で自発的キャリア形成促進。