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2025/05/19

伊藤忠エネクス(8133)---給油所跡地、太陽光発電売却益剥落でもＬＰガス利幅増加。

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

伊藤忠エネクス（8133.燃料商社）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が106.1％、3期前比が119.5％、5期前比が134.4％。

次に、税前利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　22,241
2023年（令和05年）3月期　23,036
2024年（令和06年）3月期　24,687

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　54.0円・6,101百万円・43.9％
2025年3月期　62.0円・7,005百万円・40.9％
2026年3月期　62.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・17,928名<24.9>・11.4％・74.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年03月発売号　1,818億円・301億円・36億円・8.8％

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　33.1％・1,136.89円・28,106
2021年3月期　33.4％・1,206.88円・40,214

2023年3月期　35.3％・1,355.37円・34,799
2024年3月期　36.6％・1,439.91円・34,538
2025年3月期　39.0％・1,527.64円・31,709

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　116,881,106・4,000,584

2022年3月期末　116,881,106・4,000,969
2023年3月期末　116,881,106・4,025,827
2024年3月期末　116,881,106・3,997,287
2025年3月期末　116,881,106・4,102,791

次に、株価と指標等を見てみる。

5月9日の終値は、1,628円
予想PERは、11.47倍
実績PBRは、1.07倍
予想利回りは、3.56％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,572円。（事業価値1,847円+財産価値508円-有利子負債784円）
・理論株価比は、103.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1948.4

【上場】1978.2

【特色】伊藤忠系のエネルギー商社首位。石油製品やＬＰガスから電力販売、日産車販売まで幅広く展開

【連結事業】ホームライフ8(2)、カーライフ65(2)、産業ビジネス15(3)、電力・ユーティリティ12(4) <24・3>

【横ばい圏】給油所跡地、太陽光発電売却益剥落でもＬＰガス利幅増加。産業ガス販売好調。26年３月期は電力顧客が拡大。アスファルト、機器点検も伸びる。が、ガソリン卸、自動車販売軟調で営業増益は小幅。

【出　資】エネチェンジの第三者割当増資引き受け筆頭株主に。電力事業相乗効果で顧客獲得施策を促進。社内システム変更し部門間で顧客データ共有、クロスセル強化。