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2025/06/30

イボキン(5699)---主力の鉄スクラップは取扱量拡大。再生資源販売も増加。

テーマ：鉄鋼(31)

カテゴリ：鉄鋼

イボキン（5699.産業廃棄物）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が129.2％、5期前比が164.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）12月期　525
2023年（令和05年）12月期　605
2024年（令和06年）12月期　823

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年12月期　32.0円・105百万円・20.3％
2025年12月期　32.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,701名<24.12>・0.7％・64.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年06月発売号　45.2億円・21.8億円・3.0億円・12.2％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年12月期　62.1％・1,671.78円・5,463千円・259
2020年12月期　58.0％・1,768.59円・3,035 千円・402
2021年12月期　62.8％・1,067.24円・607千円・795
2022年12月期　71.5％・1,137.10円・0円・338

2024年12月期　71.6％・1,378.42円・0円・932

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年12月期末　1,713,600・6,190
2020年12月期末　1,713,600・18,233
2021年12月期末　3,427,200・36,716（分1→2）

2023年12月期末　3,427,200・117,092
2024年12月期末　3,427,200・137,792

次に、株価と指標等を見てみる。

6月20日の終値は、1,321円
予想PERは、7.75倍
実績PBRは、0.96倍
予想利回りは、2.42％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,169円。（事業価値1,482円+財産価値762円-有利子負債74円）
・理論株価比は、60.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1984.8

【上場】2018.8

【特色】総合リサイクル企業。解体、廃棄物処理、金属加工のワンストップサービスで成長。全国展開図る

【連結事業】解体26(11)、環境22(11)、金属52(3) <24・12>

【横ばい】期初買収企業で２億円売上上乗せ。主力の鉄スクラップは取扱量拡大。再生資源販売も増加。解体工事は大型案件の受注・完工増える。が、減価償却負担重い。人件費や労務費増で営業益は横ばい。

【風力発電所】更新期迎え、需要増の風力発電所解体工事の受注注力。取扱数量増に対応し新ヤードの確保進める。解体案件増に対し東京と大阪両支店の人員増を計画。