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2026/01/04

ブロードバンドセキュリティ(4398)---前期の営業体制見直しの影響が一服。第２四半期以降に脆弱性診断やコンサルなど大型案件が増加し、利益を牽引。

テーマ：情報・通信(974)

カテゴリ：情報・通信

ブロードバンドセキュリティ（4398.情報セキュリティ）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年6月期の1株当たり純資産は、前期比が102.9％、3期前比が170.4％、5期前比が202.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2023年（令和05年）6月期　528
2024年（令和06年）6月期　694
2025年（令和07年）6月期　251

2024年6月期　10.0円・44百万円・9.7％
2025年6月期　15.0円・67百万円・46.3％
2026年6月期　16.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,831名<25.6>・3.0％・79.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年12月発売号　68.6億円・14.2億円・1.7億円・6.8％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年6月期　34.0％・237.20円・0千円・747
2021年6月期　35.8％・256.16円・0千円・406
2022年6月期　39.3％・282.57円・0千円・752

2024年6月期　50.1％・467.98円・0千円・895
2025年6月期　55.5％・481.38円・0千円・102

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年6月期末　3,987,780・108,498
2021年6月期末　4,006,980・108,498

2023年6月期末　4,569,524・174,299
2024年6月期末　4,571,574・156,633
2025年6月期末　4,585,674・207,020

次に、株価と指標等を見てみる。

12月30日の終値は、1,442円
予想PERは、13.73倍
実績PBRは、3倍
予想利回りは、1.11％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,145円。（事業価値864円+財産価値366円-有利子負債85円）
・理論株価比は、125.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】2000.11

【上場】2018.9

【特色】監査や脆弱性診断などセキュリティサービス提供。同業のＧＳＸ、ＳＩのＩＤＨＤが大株主

【単独事業】セキュリティ監査コンサルティングサービス26、脆弱性診断サービス26、情報漏えいIT対策サービス47 <25・6>

【急反発】前期の営業体制見直しの影響が一服。第２四半期以降に脆弱性診断やコンサルなど大型案件が増加し、利益を牽引。攻撃監視も堅調増。人件費の膨張を、増収効果で吸収。営業利益は急回復。増配。

【優　待】300株超を継続保有で、半期ごとにデジタルギフト０・５万円贈呈。国内外の自動車関連会社向けに、欧州認証基準（ＴＩＳＡＸ）の取得支援サービス強化。