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2026/05/08

リガクHD(268A)---柱の分析装置は研究用途で日欧の産業顧客が堅調、米アカデミアの予算縮小をカバー。

テーマ：精密機器(62)

カテゴリ：精密機器

リガクHD（268A.光学部品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年12月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が125.1％。
・2025年12月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が107.7％。

次に、税前利益を見てみる。

2023年（令和05年）12月期　14,826
2024年（令和06年）12月期　17,977
2025年（令和07年）12月期　15,971

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年12月期　0円
2024年12月期　3円・675百万円・5.0％
2025年12月期　18.8円・4,280百万円・37.5％
2026年12月期　19.0円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・22名<24.6>・---％・99.8％
・33,264名<24.12>・---％・70.9％

・30,143名<25.12>・6.7％・69.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年12月発売号　2,599億円・205億円・540億円・18.4％
2025年03月発売号　2,529億円・279億円・553億円・18.5％
2025年12月発売号　2,138億円・279億円・535億円・18.5％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2023年12月期　40.1％・290.09円・51,655百万円・11,723
2024年12月期　46.1％・363.02円・51,710百万円・14,604
2025年12月期　47.7％・391.01円・51,876百万円・9,387

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2023年12月期末　225,268,600・0
2024年12月期末　225,268,600・19,601
2025年12月期末　230,375,000・4,304,101

次に、株価と指標等を見てみる。

4月24日の終値は、2,434円
予想PERは、44.09倍
実績PBRは、6.22倍
予想利回りは、0.78％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、464円。（事業価値643円+財産価値100円-有利子負債279円）
・理論株価比は、524.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2020.12

【上場】2024.10

【特色】Ｘ線分析装置シェア世界首位級。アカデミアや半導体・医薬品メーカーが顧客。電池材料解析も

【連結事業】多目的分析機器43、半導体プロセス・コントロール機器30、部品・サービス28

【海外】71 <25・12>

【回　復】柱の分析装置は研究用途で日欧の産業顧客が堅調、米アカデミアの予算縮小をカバー。半導体製造用途はＡＩロジックや高性能メモリ『ＨＢＭ』向けの拡大が続く。研究開発費増をこなし営業益回復。

【新製品】半導体計測装置の新製品は26年初から前倒し出荷。年内に15億円の売上見込み。台湾に続き中国・上海でも顧客との共同開発拠点を開設しマーケティング強化。