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2026/05/18

ツルハHD(3391)---イオン傘下で食品拡充と海外展開加速。『トップバリュ』供給増も。32年２月期売上高３兆円目標。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

ツルハHD（3391.ドラッグストア）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2026年2月期の1株当たり純資産は、前期比が167.2％、3期前比が169.8％、5期前比が185.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）5月期　40,052
2023年（令和05年）5月期　45,689
2024年（令和06年）5月期　47,466

2026年（令和08年）2月期　63,086

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2025年2月期　53.4円・12,994百万円・75.5％
2026年2月期　49.7円・16,958百万円・34.4％
2027年2月期　48.0円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・16,912名<25.8>・7.0％・58.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2026年03月発売号　12,378億円・926億円・529億円・---％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2021年5月期　47.1％・5,210.88円・38,597百万円・76,459

2023年5月期　51.2％・5,690.49円・30,069百万円・804
2024年5月期　51.3％・5,797.19円・21,863百万円・51,964
2025年2月期　48.2％・1,155.78円・19,773百万円・64,643
2026年2月期　53.1％・1,932.16円・454,593百万円・84,582

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2022年2月期末　49,439,968・886,655
2023年2月期末　49,488,468・886,721
2024年2月期末　49,518,268・886,797
2025年2月期末　247,785,340・4,454,775（分１→5）
2026年2月期末　454,308,990・1,331,029

次に、株価と指標等を見てみる。

5月8日の終値は、2,048円
予想PERは、22.36倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、2.34％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、896円。（事業価値965円+財産価値436円-有利子負債505円）
・理論株価比は、228.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1963.6

【上場】2005.11

【特色】ドラッグストア首位級。２５年１２月ウエルシアＨＤと経営統合。２６年１月よりイオンの子会社に

【連結事業】医薬品24、化粧品14、日用雑貨26、食品26、他10 <25・2>

【規模拡大】27年２月期はウエルシア通期化で売上約１兆円、営業利益300億円上乗せ。店舗純増50程度。既存店は食品が牽引。処方箋枚数増。のれん償却費重いが、仕入れ値交渉等で吸収。段階取得特益ない。

【グループ一体】イオン傘下で食品拡充と海外展開加速。『トップバリュ』供給増も。32年２月期売上高３兆円目標。優待はギフト券増額、１単元の株主まで対象も拡大。