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2026/07/03

コア(2359)---電力の安定供給でＥＭＳ開発・構築案件が好調。

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

コア(2359.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が137.0％、5期前比が164.2％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が135.2％、5期前比が164.0％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が136.0％、5期前比が166.6％。

2021年（令和03年）3月期　2,114
2022年（令和04年）3月期　2,451
2023年（令和05年）3月期　2,812
2024年（令和06年）3月期　3,219
2025年（令和07年）3月期　3,267
2026年（令和08年）3月期　3,921

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　40円・571百万円・29.0％
2024年3月期　50円・716百万円・31.5％
2025年3月期　55円・790百万円・35.2％
2026年3月期　60円・862百万円・29.9％

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・7,925名<23.9>・---％・59.8％
・10,482名<24.3>・---％・57.8％
・8,744名<24.9>・---％・59.4％
・11,507名<25.3>・---％・57.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年03月発売号　278億円・55億円・20億円
2024年06月発売号　280億円・63億円・17億円
2025年03月発売号　267億円・63億円・16億円・14.1％
2025年06月発売号　268億円・75億円・14億円・12.6％
2026年06月発売号　301億円・81億円・16億円・14.7％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　58.8％・721.56円・117,010千円・1,108
2020年3月期　61.0％・785.79円・0円・1,325
2021年3月期　66.6％・865.03円・0円・1,851
2022年3月期　68.0％・952.98円・0円・1,799
2023年3月期　69.7％・1,059.34円・0円・1,943
2024年3月期　71.1％・1,184.93円・0円・2,190
2025年3月期　73.6％・1,288.66円・0円・2,372
2026年3月期　73.5％・1,441.02円・427,468千円・2,042

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　14,834,580・709,663
2020年3月期末　14,834,580・669,260
2021年3月期末　14,834,580・639,186
2022年3月期末　14,834,580・586,412
2023年3月期末　14,834,580・546,150
2024年3月期末　14,834,580・496,850
2025年3月期末　14,834,580・464,379
2026年3月期末　14,834,580・468,479

次に、株価と指標等を見てみる。

6月19日の終値は、2,031円
予想PERは、9.73倍
実績PBRは、1.41倍
予想利回りは、2.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,423円。（事業価値1,844円+財産価値700円-有利子負債121円）
・理論株価比は、83.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1969.12

【上場】2003.3

【特色】独立系ＳＩ。車載用などの組み込みソフトから製造業や公共分野のソリューションに軸足移行

【連結事業】未来社会ソリューション19(15)、産業技術ソリューション52(17)、顧客業務インテグレーション29(10) <26・3>

【連続最高益】電力の安定供給でＥＭＳ開発・構築案件が好調。前期末から復調の医療分野が本格回復し増える。運送業界向けＩＴ点呼システムなども拡大。人件費負担などこなし、営業益堅調増。最高純益更新。

【中　計】29年３月期売上350億円、営業益52・５億円目標に中計を策定。ストックビジネス強化し売上70億円狙う。生産性向上、ＡＩファーストへの転換などが柱。