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【決算】12月 【設立】1946.11 【上場】1998.11 【特色】ポンプ・空調など機器卸から水処理設計・施工へ展開。現在は自社開発の環境関連機器が収益柱 【連結事業】環境関連30(9)、水処理関連29(5)、風水力冷熱機器等関連41(5) 【増 益】機器卸が下期やや鈍化。手持ち潤沢な水処理工事前倒すが営業横ばい圏。株売却益。14年12月期は水処理続伸、低採算の水産関連など減り利益率改善。環境機器も送風機の新工場寄与。本社耐震工事費減。 【戦略商品】14年6月メドで下水・排水処理槽用の省エネ型送風機の工場稼働。首都圏中心に公共下水処理場へ拡販。メーカー事業を中期5割(12年度末44%)に拡大へ。(会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、荏原実業(6328)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は百万円。2008年12月期 25,935 2009年12月期 26,025 2010年12月期 24,245 2011年12月期 26,752 2012年12月期 26,887で、2期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。が、修正していたので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前 売上 30,000(+11.6%) 営益 1,100(+9.9%) 経益 1,180(+14.9%) 純益 700(△40.7%)1株益 105.99円修正後売上 30,000(+11.6%) 営益 1,100(+9.9%) 経益 1,260(+22.7%) 純益 700(△40.7%)1株益 105.99円 次に、1Q・3Qの前年同期比を見てみる。 売上 +6.6%・+6.2% 営益 △14.4%・△18.0% 経益 △14.9%・△9.9% 純益 △18.7%・△34.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期 40円・231百万円・△36.9%・5.1%21年12月期 40円・231百万円・94.3%・5.3%22年12月期 40円・231百万円・110.6%・5.1%23年12月期 40円・234百万円・37.6%・4.9%24年12月期 40円・237百万円・19.7%・4.3%25年12月期 40円・----・37.7%・--次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 9,795名・株主数 9,832名・株主数 11,964名次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 91.5億円・24.3億円・13.9億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。22年12月期 297・△483・△303・1,69223年12月期 386・△433・△57・1,58824年12月期 998・48・△198・2,436☆24年12月期の投資CFの要因は、定期預金払い戻し、保険積立金解約等。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1358円 予想PERは、12.81倍 実績PBRは、1.18倍 予想利回りは、2.95%1枚保有時の予想総合利回りは、4.24% (配当:4000円、優待:1760円)GMOによる理論株価比は、23%割安株式 ブログランキングへ
2014/01/07
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【決算】3月 【設立】1951.2 【上場】1964.11 【特色】舞台機構、遊戯機械大手。テーマパーク、劇場が得意先。財務良好。米国投資ファンドは撤退 【連結事業】製品製造関連45(12)、修理保守関連53(11)、他2(36) 【上向く】昇降機など公共事業向け保守サービスは横ばい止まり。だが新規の特殊美術と買収した米国企業が上乗せ。舞台装置も堅調。主力の遊戯機械は大型案件の海外テーマパーク分が下期に寄与。のれん償却費や人件費の負担増こなし営業益上向く。 【中 計】中期経営計画策定、16年3月期売上高目標220億円、営業利益20億円。買収米国企業を通じ海外案件受注増狙う。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、三精輸送機(6357)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 13,1902011年3月期 13,3032012年3月期 13,6892013年3月期 14,912で、この期間で見ると、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 20,000(+34.1%) 営益 1,150(+26.7%) 経益 1,200(+4.2%) 純益 500(△2.9%)1株益 27.44円 次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 +37.3%営益 △49.5%経益 △35.7%純益 今期赤字中☆営益以下が不調だが、短信によると、「大型受注案件の本格的な生産活動が下期以降となることやのれんの償却負担等」が理由。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期 20円・384百万円・59.5%・1.7%21年3月期 14円・269百万円・46.3%・1.2%22年3月期 14円・248百万円・34.7%・1.1%23年3月期 14円・227百万円・46.4%・1.1%24年3月期 14円・227百万円・33.2%・1.1%25年3月期 14円・257百万円・49.5%・1.1%26年3月期 14円・-----・51.0%・--次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 1,443名・株主数 1,792名 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年9月発売号 75.2億円・54.3億円・24.8億円 次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 265・△532・△269・6,08024年3月期 580・△791・△272・5,59725年3月期 2,067・△2,541・166・5,434☆25年3月期の投資CFは、子会社株式の取得等。☆25年3月期の財務CFは、借入金増等。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、425円 予想PERは、15.49倍 実績PBRは、0.33倍 予想利回りは、3.29%GMOによる理論株価比は、56%割安株式 ブログランキングへ
2013/12/06
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【決算】3月 【設立】1974.9 【上場】1993.11 【特色】各台計数機などパチンコ店向け機器大手。開発・製販一貫。RFID(非接触認証)事業育成 【連結事業】アミューズメント関連78(26)、自動認識システム関連19(8)、ホテル関連3(-33) 【小幅増】主力のパチンコやパチスロの関連機器は、上期末にかけての新製品投入をテコに、下期は挽回。自動認識システムもほぼ同時期に新製品を投入、下期主体のFA関連の更新需要を取り込む。リゾートホテルの赤字も縮小。通期では営業益小幅増。 【新製品】以前は毎期投入だったパチンコやパチスロ関連の新製品を2年ぶり投入。既存のカードシステム導入店で普及図る。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、マースエンジニアリング(6419)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 26,016 2009年3月期 28,893 2010年3月期 29,319 2011年3月期 26,700 2012年3月期 29,808 2013年3月期 30,313で、2期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 31,500(+3.9%) 営益 6,420(+1.1%) 経益 6,790(+0.7%) 純益 4,130(+8.6%)1株益 216.81円★10月4日に2Q予想を下方修正したが、通期予想は据え置き。その理由は、「下期から新製品を販売開始しており、また、消費税増税の駆け込み需要が期待される」つぎに、2Qの前年同期比を見てみる。売上 △16.5%営益 △30.9%経益 △22.6%純益 +0.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 50円・922百万円・21.4%・2.8%22年3月期 65円・1199百万円・26.6%・3.3%23年3月期 60円・1106百万円・51.4%・2.8%24年3月期 55円・1047百万円・37.2%・2.5%25年3月期 60円・1142百万円・30.1%・2.6%26年3月期 60円・-----・27.7%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 7,948名・株主数 9,651名 ・時価総額 410億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1834円 予想PERは、8.46倍 実績PBRは、0.78倍 予想利回りは、3.27%1枚保有時の予想総合利回りは、3.82% (配当:6000円、優待:1000円)GMOによる理論株価比は、46%割安株式 ブログランキングへ
2013/11/03
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【決算】3月 【設立】2011.4 【上場】2011.4 【特色】遊技機用プリペイドカードシステム大手。日本ゲームカードとジョイコシステムズが統合 【連結事業】機器56、カード14、システム使用料28、工事・保守1、他0 【大幅続落】パチンコホール業界の設備投資低調が続く。主力のホール向け機器はメダル貸機の反動減続き、各台計数機も反落。入場者減少でカード収入減る。ホール数純減でシステム使用料も後退。前期からずれ込みの開発費増に挟撃され、利益大幅続落。 【コスト】厳しい環境を前提に物流、製造、システム維持などのコスト削減推進。新事業、新市場模索だが内容、時期不透明。 (会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249)について書かれたもの。持株だが、保有期間が1年以上になり、優待ランクが上がったので、利回りを確認するために、見ておきましょう。関連日記まず、売上高を見てみる。 単位は、百万円。2012年3月期 43,5752013年3月期 39,545で、前期は減収である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 32,600(△17.6%) 営益 430(△83.9%) 経益 400(△85.1%) 純益 170(△89.4%)1株益 11.92円次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 △14.0%営益 △21.5%経益 △20.0%純益 △12.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 60円・855百万円・18.7%・2.1%25年3月期 60円・855百万円・53.5%・2.1%26年3月期 60円・-----・503.4%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 4,499名・株主数 6,145名・時価総額 214億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1486円 予想PERは、124.66倍 実績PBRは、0.51倍 予想利回りは、4.04%1枚保有時の予想総合利回りは、5.72% (配当:6000円、優待:2500円)GMOによる理論株価比は、63%割安株式 ブログランキングへ
2013/08/27
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【決算】3月 【設立】1966.10 【上場】2007.2 【特色】パチンコ、パチスロ機中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。サン電子と提携 【単独事業】パチンコ遊技機98、パチスロ遊技機2 【好 転】主力のパチンコは8機種(前期7)、15万台販売計画(前期14・2万台)。パチスロは3機種(同3)、1万台(0・35万台)に。営業人員増強に加え開発費・宣伝費増加額が前期以上だが、増収効果とリユース比率上昇で営業益好転。減損特損一巡。 【開 発】得意のホラーものはパチスロでも投入、パチンコも競合激化見越し一段の作り込み。サン電子と開発面での協業強化。(会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。持ち株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2007年3月期 39,404 2008年3月期 40,479 2009年3月期 56,839 2010年3月期 46,186 2011年3月期 23,700 2012年3月期 43,027 2013年3月期 46,991で、2期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 50,000(+6.4%) 営益 7,000(+11.7%) 経益 7,000(+10.8%) 純益 4,000(+28.1%)1株益 160.67円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年3月期 8000円・867百万円・15.9%・3.5%19年3月期 4000円・1019百万円・20.6%・2.9%20年3月期 4000円・1019百万円・49.5%・2.7%21年3月期 4500円・1147百万円・22.6%・2.9%22年3月期 4500円・1147百万円・49.2%・2.7%23年3月期 4500円・1133百万円・---・2.7%24年3月期 4500円・1120百万円・27.4%・2.7%25年3月期 5000円・1244百万円・39.9%・2.8%26年3月期 2525円・-----・31.1%・-- 株式分割を考慮して1株配を修正すると、18年3月期 40円19年3月期 40円20年3月期 40円21年3月期 45円22年3月期 45円23年3月期 45円24年3月期 45円25年3月期 50円26年3月期 50円 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,202名・株主数 6,607名・時価総額 311億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、123500円 予想PERは、7.69倍 実績PBRは、0.67倍 予想利回りは、4.05%GMOによる理論株価比は、51%割安株式 ブログランキングへ
2013/07/19
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【決算】12月【設立】1946.11【上場】1998.11【特色】水処理の設計・施工、空調機器販売から環境関連事業に急展開。研究開発型ファブレス企業【連結事業】環境関連30(9)、水処理関連29(5)、風水力冷熱機器等関連41(5)【増 益】建設投資活発で商社部門のポンプ好調。環境で水産施設、水処理で下水処理場の復興関連が拡大。東北の資材不足による工期延長で上期計画割れも後半挽回。営業増益。営業外に株売却益。税負担平常化。【新分野】光計測による食肉検査装置を開発、食品工場やスーパーから受注狙う。環境関連で木更津に初の自社実験施設を作るため、自己株式処分と増資で9億円調達。(会社四季報2013年6月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、荏原実業(6328)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見てみましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は百万円。2008年12月期 25,9352009年12月期 26,0252010年12月期 24,2452011年12月期 26,7522012年12月期 26,887で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 30,000(+11.6%)営益 1,100(+9.9%)経益 1,180(+14.9%)純益 700(△40.7%)1株益 105.99円次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +6.6%営益 △14.4%経益 △14.9%純益 △18.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期 40円・231百万円・△36.9%・5.1%21年12月期 40円・231百万円・94.3%・5.3%22年12月期 40円・231百万円・110.6%・5.1%23年12月期 40円・234百万円・37.6%・4.9%24年12月期 40円・237百万円・19.7%・4.3%25年12月期 40円・----・37.7%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,795名・株主数 9,832名・時価総額 92.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1307円予想PERは、12.33倍実績PBRは、1.28倍予想利回りは、3.06%1枚保有時の予想総合利回りは、4.41%(配当:4000円、優待:1760円)GMOによる理論株価比は、27%割安
2013/07/04
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【決算】3月【設立】1974.9【上場】1993.11【特色】各台計数機などパチンコ店向け機器大手。開発・製販一貫。RFID(非接触認証)事業育成【連結事業】アミューズメント関連90(24)、ホテル関連3(-61)、他7(-35)【続 伸】自動認識システムの東研を連結化。パチンコ向け各台計数機、パチスロ向けメダル貸機が伸長。ホテル赤字縮小。14年3月期も各台計数機、メダル貸機が納入店舗拡大で堅調。自動認識も人員配置見直しで採算向上。営業益続伸。連続増配期待。【波及効果】ほぼ独占供給先のダイナムが13年度からホール積極出店、納入先広がる。自動認識システムは新規市場開拓に力。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、マースエンジニアリング(6419)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 26,0162009年3月期 28,8932010年3月期 29,3192011年3月期 26,7002012年3月期 29,8082013年3月期 30,313で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 31,500(+3.9%)営益 6,420(+1.1%)経益 6,790(+0.7%)純益 4,130(+8.6%)1株益 216.81円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 50円・922百万円・21.4%・2.8%22年3月期 65円・1199百万円・26.6%・3.3%23年3月期 60円・1106百万円・51.4%・2.8%24年3月期 55円・1047百万円・37.2%・2.5%25年3月期 60円・1142百万円・30.1%・2.6%26年3月期 60円・-----・27.7%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 7,948名・時価総額 438億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1972円予想PERは、9.10倍実績PBRは、0.84倍予想利回りは、3.04%1枚保有時の予想総合利回りは、3.55%(配当:6000円、優待:1000円)GMOによる理論株価比は、42%割安
2013/05/25
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【決算】3月【設立】1951.2【上場】1964.11【特色】舞台機構、遊戯機械大手。テーマパーク、劇場が得意先。財務良好。米国投資ファンドは撤退【連結事業】製品製造関連33(20)、修理保守関連66(10)、他2(29)【緩 慢】買収子会社分が上乗せ。安定収入の保守改修は昇降機関連で堅調でも、遊戯機械の大型案件剥落響く。営業減益。14年3月期は子会社化した米国企業が寄与。公共事業関連で舞台装置も伸長。ただ遊戯機械は端境期で低調続く。利益回復緩慢。【傾 注】昇降機の安全性確保に向けた改修工事へ営業を傾注。テーマパーク大型遊戯機械受注も狙うが業績寄与は15年以降。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、三精輸送機(6357)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 13,1902011年3月期 13,3032012年3月期 13,6892013年3月期 14,912で、この期間で見ると、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 20,000(+34.1%)営益 1,150(+26.7%)経益 1,200(+4.2%)純益 500(△2.9%)1株益 27.44円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 14円・227百万円・33.2%・1.1%25年3月期 14円・257百万円・49.5%・1.1%26年3月期 14円・-----・51.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,443名・時価総額 74.0億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、414円予想PERは、15.09倍実績PBRは、0.33倍予想利回りは、3.38%GMOによる理論株価比は、59%割安
2013/05/21
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【決算】3月【設立】1966.10【上場】2007.2【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1【小幅好転】上期想定超だったパチンコは期末の機種が誤算。通期販売台数が前期を下回り、開発費負担で一転減益。14年3月期は独自で得意のホラーものを軸にパチンコ挽回。パチスロも新機種投入を増やす。開発費こなし営業益復調。減損特損一巡。【提 携】3月19日サン電子の保有自己株を第三者割り当てで取得、資本・業務提携。パチスロは開発、作り込み見直し巻き返す。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 39,4042008年3月期 40,4792009年3月期 56,8392010年3月期 46,1862011年3月期 23,7002012年3月期 43,0272013年3月期 46,991で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 50,000(+6.4%)営益 7,000(+11.7%)経益 7,000(+10.8%)純益 4,000(+28.1%)1株益 160.67円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年3月期 8000円・867百万円・15.9%・3.5%19年3月期 4000円・1019百万円・20.6%・2.9%20年3月期 4000円・1019百万円・49.5%・2.7%21年3月期 4500円・1147百万円・22.6%・2.9%22年3月期 4500円・1147百万円・49.2%・2.7%23年3月期 4500円・1133百万円・---・2.7%24年3月期 4500円・1120百万円・27.4%・2.7%25年3月期 5000円・1244百万円・39.9%・2.8%26年3月期 2525円・-----・31.1%・--株式分割を考慮して1株配を修正すると、18年3月期 40円19年3月期 40円20年3月期 40円21年3月期 45円22年3月期 45円23年3月期 45円24年3月期 45円25年3月期 50円26年3月期 50円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,202名・時価総額 274億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、135000円予想PERは、8.40倍実績PBRは、0.73倍予想利回りは、3.7%GMOによる理論株価比は、48%割安
2013/05/17
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【決算】3月【設立】2011.4【上場】2011.4【特色】遊技機用プリペイドカードシステム大手。日本ゲームカードとジョイコシステムズが統合【連結事業】機器60、カード13、システム使用料27、工事・保守1、他0【開発負担】パチンコ用各台計数機は堅調だが、前期急増したパチスロ用メダル貸機の反動響く。前期比倍増の開発費も重い。負ののれん特益一巡。14年3月期も各台計数機の伸び続く。が、次世代機等の開発費高原状態が続く。営業増益でも回復鈍い。【照 準】エコパチ向けにセキュリティ機能強化含む次世代システム開発に力。パチスロ用各台計数機能付きメダル貸機拡販。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高を見てみる。単位は、百万円。2012年3月期 43,5752013年3月期 39,545で、前期は減収である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 32,600(△17.6%)営益 430(△83.9%)経益 400(△85.1%)純益 170(△89.4%)1株益 11.92円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 60円・855百万円・18.7%・2.1%25年3月期 60円・855百万円・53.5%・2.1%26年3月期 60円・-----・503.4%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 4,499名・時価総額 224億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1513円予想PERは、126.93倍実績PBRは、0.52倍予想利回りは、3.97%1枚保有時の予想総合利回りは、5.29~5.95%(配当:6000円、優待:2000~3000円)GMOによる理論株価比は、62%割安
2013/05/17
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【決算】12月【設立】1946.11【上場】1998.11【特色】水処理の設計・施工、空調機器販売から環境関連事業に急展開。研究開発型ファブレス企業【連結事業】環境関連30(9)、水処理関連29(5)、風水力冷熱機器等関連41(5)【上向く】環境は省エネ製品や水産施設の復旧・新設案件が増勢。水処理も豊富な復旧関連の受注残こなす。建設投資の活性化でポンプ中心に商社部門伸びる。営業増益。機能性素材子会社譲渡に伴う税軽減ない。【輸 出】円安傾向受け水処理用オゾンモニターの北米、中国向け輸出に意欲。水処理案件の受注拡大狙い、社員に現場管理の資格取得促す。奨励金や社内勉強会で後押し。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、荏原実業(6328)について書かれたもの。持株だが、きのう「自己株式の処分及び株式売出し並びに新株式発行に関するお知らせ」というリリースが出たので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は百万円。2008年12月期 25,9352009年12月期 26,0252010年12月期 24,2452011年12月期 26,7522012年12月期 26,887で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 30,000(+11.6%)営益 1,100(+9.9%)経益 1,180(+14.9%)純益 700(△40.7%)1株益 120.09円ここで、きのうのリリースを踏まえて、1株益予想を修正すると、106.21円。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期 40円・231百万円・△36.9%・5.1%21年12月期 40円・231百万円・94.3%・5.3%22年12月期 40円・231百万円・110.6%・5.1%23年12月期 40円・234百万円・37.6%・4.9%24年12月期 40円・237百万円・19.7%・4.3%25年12月期 40円・----・37.7%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,795名・株主数 9,797名・時価総額 85.9億円最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、1336円予想PERは、12.58倍実績PBRは、1.3倍予想利回りは、2.99%1枚保有時の予想総合利回りは、4.31%(配当:4000円、優待:1760円)
2013/04/02
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【決算】3月【設立】1974.9【上場】1993.11【特色】各台計数機などパチンコ店向け機器大手。開発・製販一貫。RFID(非接触認証)事業育成【連結事業】アミューズメント関連90(24)、ホテル関連3(-61)、他7(-35)【増 額】パチンコ向け各台計数機が堅調、パチスロ向けメダル貸機は想定上回る。自動認識システムも東研連結化が通年寄与。ホテル赤字も半減し、営業増益幅拡大。増配。14年3月期もパチンコ向け機器伸長。自動認識の効率化も進展。営業益続伸。【注 力】自動認識は健診・人間ドック向けや製造業、物流向け拡販に注力。メンテフリーのAir紙幣搬送機が漸次本格化。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、マースエンジニアリング(6419)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 26,0162009年3月期 28,8932010年3月期 29,3192011年3月期 26,7002012年3月期 29,808で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 31,300(+5.0%)営益 5,900(+12.7%)経益 6,100(+15.3%)純益 3,850(+38.5%)1株益 202.11円 で、増収増益予想であり、当初予想のままで修正していない。次に、1Q・2Q・3Qの前年同期比を見てみる。売上 +50.1%・+14.2%・+7.5%営益 +97.0%・+19.6%・+12.3%経益 +104.8%・+27.5%・+20.7%純益 +122.2%・+30.5%・+76.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 60円・1106百万円・51.4%・2.8%24年3月期 55円・1047百万円・37.2%・2.5%25年3月期 60円・-----・29.7%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 7,948名(12.9)・時価総額 401億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1921円予想PERは、9.50倍実績PBRは、0.85倍予想利回りは、3.12%1枚保有時の予想総合利回りは、3.64%(配当:6000円、優待:1000円)
2013/03/03
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【決算】12月【設立】1946.11【上場】1998.11【特色】水処理の設計・施工、空調機器販売から環境関連事業に急展開。研究開発型ファブレス企業【連結事業】環境関連30(6)、水処理関連34(9)、風水力冷熱機器等関連36(4)【順 調】環境で好採算の省エネ送風機が下水処理施設向けに好調。会社計画上振れ。13年12月期も環境順調。下水道向けで復旧需要活発。公共施設の更新工事増え、風水力もポンプ中心に伸びる。営業益強含み。【脱 臭】ゲリラ豪雨の悪臭対策として、地下の雨水貯留管に設置する脱臭フィルターを拡販。医療は感染症対策需要一巡受け、エアテントなど災害医療向けの開発加速。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、荏原実業(6328)について書かれたもの。持株であり、決算発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2008年12月期 25,9352009年12月期 26,0252010年12月期 24,2452011年12月期 26,7522012年12月期 26,887で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 30,000(+11.6%)営益 1,100(+9.9%)経益 1,180(+14.9%)純益 700(△40.7%)1株益 120.09円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期 40円・231百万円・△36.9%・5.1%21年12月期 40円・231百万円・94.3%・5.3%22年12月期 40円・231百万円・110.6%・5.1%23年12月期 40円・234百万円・37.6%・4.9%24年12月期 40円・237百万円・19.7%・4.3%25年12月期 40円・----・33.3%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,795名(12.6)・時価総額 81.6億円最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、1300円予想PERは、10.83倍実績PBRは、1.27倍予想利回りは、3.08%1枚保有時の予想総合利回りは、4.43%(配当:4000円、優待:1760円)
2013/02/20
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【決算】3月【設立】1966.10【上場】2007.2【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1【増 益】パチンコ販売が上期想定上回り通期計画15・1万台は超過へ(前期13・6万台)。粗利率やや軟化、下期に開発費大幅増でも、通期営業益は会社計画を超過。増配。14年3月期もホラーなど強み持つ分野で新機種投入。開発費一服。営業益続伸。【演 出】新機種は劇画など加えた演出に力。同一モチーフでパチンコとパチスロとを同時発売、著名人プロデュース等も。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。持株だが、3Q発表時に思いもしなかった下方修正をしたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 39,4042008年3月期 40,4792009年3月期 56,8392010年3月期 46,1862011年3月期 23,7002012年3月期 43,027で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。が、今回(1月30日)の下方修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 49,200(+14.3%)営益 7,600(+4.2%)経益 7,600(+3.7%)純益 4,600(+12.5%)1株益 18477.23円修正後売上 46,000(+6.9%)営益 6,000(△17.8%)経常 6,000(△18.1%)純益 2,800(△31.5%)1株益 11247.01円「1月から納品の「CR龍玉八犬伝」シリーズにつきましては、市場からの十分な評価を得るまでには至らず、販売台数は低調に推移」したとのことである。また、3Q営益、経益、純益ともに、通期予想を超過しているので、1~3月は赤字予想ということになる。次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 +34.0% 営益 +35.7% 経常 +35.4% 純益 +17.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年3月期 8000円・867百万円・15.9%・3.5%19年3月期 4000円・1019百万円・20.6%・2.9%20年3月期 4000円・1019百万円・49.5%・2.7%21年3月期 4500円・1147百万円・22.6%・2.9%22年3月期 4500円・1147百万円・49.2%・2.7%23年3月期 4500円・1133百万円・---・2.7%24年3月期 4500円・1120百万円・27.4%・2.7%25年3月期 5000円・-----・44.5%・--株式分割を考慮して1株配を修正すると、18年3月期 4000円19年3月期 4000円20年3月期 4000円21年3月期 4500円22年3月期 4500円23年3月期 4500円24年3月期 4500円25年3月期 5000円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,202名(12.9)・時価総額 243億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、100100円予想PERは、8.90倍実績PBRは、0.54倍予想利回りは、5%
2013/02/03
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【決算】3月【設立】1966.10【上場】2007.2【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1【増 益】パチンコ販売が上期想定上回り通期計画15・1万台は超過へ(前期13・6万台)。粗利率やや軟化、下期に開発費大幅増でも、通期営業益は会社計画を超過。増配。14年3月期もホラーなど強み持つ分野で新機種投入。開発費一服。営業益続伸。【演 出】新機種は劇画など加えた演出に力。同一モチーフでパチンコとパチスロとを同時発売、著名人プロデュース等も。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 39,4042008年3月期 40,4792009年3月期 56,8392010年3月期 46,1862011年3月期 23,7002012年3月期 43,027で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 49,200(+14.3%)営益 7,600(+4.2%)経益 7,600(+3.7%)純益 4,600(+12.5%)1株益 18477.23円で、増収増益予想であり、当初予想を修正していない。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 26,300・28,567営益 3,700・5,868経常 3,700・5,917純益 2,200・2,614で、いずれも、実績が当初予想を上回っている。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年3月期 4000円・1019百万円・20.6%・2.9%20年3月期 4000円・1019百万円・49.5%・2.7%21年3月期 4500円・1147百万円・22.6%・2.9%22年3月期 4500円・1147百万円・49.2%・2.7%23年3月期 4500円・1133百万円・---・2.7%24年3月期 4500円・1120百万円・27.4%・2.7%25年3月期 5000円・-----・27.1%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,202名(12.9)・時価総額 243億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、107100円予想PERは、5.80倍実績PBRは、0.58倍予想利回りは、4.67%
2013/01/29
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【決算】12月【設立】1946.11【上場】1998.11【特色】水処理の設計・施工、空調機器販売から環境関連事業に急展開。研究開発型ファブレス企業【連結事業】環境関連30(6)、水処理関連34(9)、風水力冷熱機器等関連36(4)【順 調】環境で好採算の省エネ送風機が下水処理施設向けに好調。会社計画上振れ。13年12月期も環境順調。下水道向けで復旧需要活発。公共施設の更新工事増え、風水力もポンプ中心に伸びる。営業益強含み。【脱 臭】ゲリラ豪雨の悪臭対策として、地下の雨水貯留管に設置する脱臭フィルターを拡販。医療は感染症対策需要一巡受け、エアテントなど災害医療向けの開発加速。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、荏原実業(6328)について書かれたもの。持株ではないが、興味のある銘柄である。ちょっと見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2008年12月期 25,9352009年12月期 26,0252010年12月期 24,2452011年12月期 26,752で、前期は増収に転じている。次に、2012年12月期の業績予想を見てみる。売上 26,800(+0.2%)営益 1,100(+5.4%)経益 1,160(+3.4%)純益 650(+5.3%)1株益 111.96円で、増収増益予想であり、当初予想を修正していない。次に、3Qの前年比を見てみる。売上 △1.1%営益 △11.9%経益 △13.7%純益 △7.5%で、通期予想に対する進捗率はイマイチのようである。が、受注状況の前年比は、3Q短信によると好調のようである。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年12月期 40円・231百万円・△36.9%・5.1%21年12月期 40円・231百万円・94.3%・5.3%22年12月期 40円・231百万円・110.6%・5.1%23年12月期 40円・234百万円・37.6%・4.9%24年12月期 40円・----・35.7%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,795名(12.6)・時価総額 81.6億円最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、1222円予想PERは、10.91倍実績PBRは、1.29倍予想利回りは、3.27%1枚保有時の予想総合利回りは、4.71%(配当:4000円、優待:1760円)
2013/01/14
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【決算】3.20【設立】1993.8【上場】2006.1【特色】ナットランナ(ネジ締め機器)国内首位級。自動車向け主体。独自の電動式で差別化。海外に意欲【単独事業】ナットランナ39、ハンドナットランナ35、サーボプレス3、ネジ締付装置19、修理・点検他4【輸出】47【横ばい】ネジ締め機器は日本、タイなどの自動車向け成長。ただ中国、韓国で設備投資の勢い鈍り、伸び幅が想定下回る。営業微増益圏に減額。14年3月期はネジ締め機器が国内順調、販社本格始動のタイ続伸。【育 成】タイ販社社員に日本で技術研修実施。東南アジアやインド向けメンテ対応力高める。数年後タイで現地生産開始も。日系自動車とハンディ品の共同開発推進。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、エスティック(6161)について書かれたもの。持株ではなく、ブログめぐりで見かけた銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 1,9642009年3月期 2,3382010年3月期 1,4102011年3月期 1,7602012年3月期 2,477で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 2,710(+9.4%)営益 509(+3.5%)経益 510(+1.4%)純益 291(+2.0%)1株益 21401.78円で、増収増益予想であり、当初予想を修正していない。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 1,300・1,281営益 244・260経益 244・240純益 139・135で、営益は実績が当初予想を上回っているが、その他は下回っている。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 4000円・54百万円・41.2%・2.2%24年3月期 4500円・61百万円・21.4%・2.3%25年3月期 4500円・----・21.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,022名(12.9)・時価総額 21.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、154000円予想PERは、7.20倍実績PBRは、0.73倍予想利回りは、2.92%
2013/01/11
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【決算】3月【設立】2011.4【上場】2011.4【特色】遊技機用プリペイドカードシステム大手。日本ゲームカードとジョイコシステムズが統合【連結事業】機器60、カード13、システム使用料27、工事・保守1、他0【開発費】情報管理料は増勢。カードシステム使用料横ばい。が、主力の機器販売は各台計数機は堅調でもメダル貸機が前期急増の反動減。開発費も下期膨らみ前期比倍増。営業益半減。負ののれん特益ない。14年3月期は機器漸増だが開発費なお高水準。【重 点】各台計数機のシェア拡大、各台計数システム対応メダル貸機開発に力。開発力テコにシステム導入店舗拡大狙う。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高を見てみる。単位は、百万円。2012年3月期 43,575次に、今期の業績予想を見てみる。売上 40,000(△8.2%)営益 2,300(△48.4%)経益 2,300(△49.4%)純益 1,400(△69.4%)1株益 98.16円で、当初予想を上方修正済みである。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 18,600・20,103営益 980・2,115経益 940・2,117純益 570・1,311で、すべて、実績が当初予想を上回っている。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 60円・855百万円・18.7%・2.1%25年3月期 60円・----・61.1%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 4,499名(12.9)・時価総額 186億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1387円予想PERは、14.13倍実績PBRは、0.47倍予想利回りは、4.33%1枚保有時の予想総合利回りは、5.77~6.49%(配当:6000円、優待:2000~3000円 )
2012/12/30
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【決算】3月 【設立】1974.9 【上場】1993.11 【特色】各台計数機などパチンコ店向け機器大手。開発・製販一貫。RFID(非接触認証)事業育成 【連結事業】アミューズメント関連90(24)、ホテル関連3(-61)、他7(-35) 【復 調】ホール業界の設備投資回復、開店増などで、主力のアミューズメント関連はパチンコ向け各台計数機の堅調続く。パチスロ向けメダル貸機も想定以上の伸び。自動認識システムは下期に集約効果。ホテルの赤字半減。営業益復調。60円配復元。 【新製品】業界初のAir紙幣搬送機はメンテフリー、低価格をウリに営業攻勢へ。ニーズ次第でパチスロ用各台計数機投入。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、マースエンジニアリング(6419)について書かれたもの。持株ではないが、興味のある銘柄である。ちょっと見ておきましょう。関連日記(2011年5月12日) まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 29,3192011年3月期 26,7002012年3月期 29,808で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 31,300(+5.0%)営益 5,900(+12.7%)経益 6,100(+15.3%)純益 3,850(+38.5%)1株益 202.11円 で、増収増益予想であり、当初予想から修正していない。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 15,000・15,503営益 2,680・3,535経益 2,770・3,674純益 1,670・2,054で、いずれも実績が当初予想を上回っている。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 60円・1106百万円・51.4%・2.8%24年3月期 55円・1047百万円・37.2%・2.5%25年3月期 60円・-----・29.7%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1778円予想PERは、8.80倍実績PBRは、0.79倍予想利回りは、3.37%1枚保有時の予想総合利回りは、3.94%(配当:6000円、優待:1000円)円
2012/12/07
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【決算】3月 【設立】1973.5 【上場】1994.6 【特色】各種自動化機器の中堅。メモリディスク関連・液晶関連装置が主力化。太陽電池製造装置に参入 【連結事業】産業用エレクトロニクス関連90(5)、クリーニング関連他10(12) 【費用増】上期は前期よりずれ込みの液晶関連装置計上。ハードディスク関連はタイ洪水の影響消えたが、需要鈍化。太陽電池関連は競争厳しく価格低下。装置立ち上げ費用が想定以上に拡大、営業増益幅縮小。 【重 点】液晶関連ではアニール装置(スマホ・タブレット端末対応の中型装置)拡販。フィールド・エミッション・ランプの期中製品化急ぐ。中国などでの製造委託拡大。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ワイエイシイ(6298)について書かれたもの。決算発表を受けて急落している銘柄なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 9,1442011年3月期 11,4982012年3月期 12,378で、この期間で見ると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 17,000(+37.3%)営益 300(+65.2%)経益 250(+66.4%)純益 150(△56.3%)1株益 16.82円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 20円・185百万円・47.0%・1.7%24年3月期 20円・182百万円・53.0%・1.7%25年3月期 20円・----・118.9%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、419円予想PERは、24.91倍実績PBRは、0.35倍予想利回りは、4.77%
2012/11/12
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【決算】3月 【設立】1937.10 【上場】1972.10 【特色】ダイヤモンド工具国内首位。半導体、自動車、機械、石材・建築など顧客多彩。株主持分厚い 【連結事業】ダイヤモンド工具他100【海外】46 【減 配】自動車業界増産で輸送機器・機械向け高水準。が、太陽光パネル関連の投資一巡受け、好採算の電着ダイヤモンドワイヤ大幅減。後半にかけLED向けなど持ち直しても埋めきれず。連続営業減益。減配。 【投 資】台湾新工場は13年1月メド稼働。投資約6億円。スマホ用カバーガラスの面取り工具を増産、能力2倍に。ワイヤの三重工場は稼働低水準だが、当面、現状維持。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、旭ダイヤモンド工業(6140)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、下方修正し株価が急落した銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高をみてみる。単位は億円。2009年3月期 3332010年3月期 2742011年3月期 4272012年3月期 429で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 38,000(△11.6%)営益 4,600(△42.9%)経益 5,100(△39.9%)純益 3,000(△34.8%)1株益 50.72円で、減収減益予想である。2Q売上の前年同期比は、△15.5%。したがって、予想に対する進捗具合はイマイチか。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 13円・798百万円・524.7%・1.9%22年3月期 13円・784百万円・83.3%・1.2%23年3月期 30円・1775百万円・26.2%・4.1%24年3月期 30円・1774百万円・38.6%・3.8%25年3月期 28円・-----・55.2%・--最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、733円予想PERは、14.45倍実績PBRは、0.91倍予想利回りは、3.82%
2012/10/30
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【決算】3月 【設立】1948.12 【上場】1949.5 【特色】日立製作所の子会社。電動工具大手。エンジン、園芸工具も。中国生産強化。海外拡大。四半期配 【連結事業】電動工具95(4)、ライフサイエンス機器5(31)【海外】69 【改善続く】工具は欧州低調、競争激化で中国苦戦。が、国内で好採算品伸び、住宅投資持ち直した米国底打つ。インドなど新興国も廉価品拡販で伸長。遠心機にワクチン用特需。円高かわし、営業益改善続く。 【ロシア】7月シベリアに物流倉庫新設、手薄の東部開拓に本腰。マレーシアの代理店見直しに着手、販社新設も検討。国内は復興需要本格化前に東北地域の営業増員。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日立工機(6581)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、4%を超える利回りに惹かれて買付を検討中の銘柄なので、見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 115,0002011年3月期 118,5582012年3月期 115,463で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 121,000(+4.8%)営益 8,000(+27.2%)経益 7,700(+29.7%)純益 4,700(+39.9%)1株益 46.35円 で、増収増益予想である。ただ、1Q売上の前年同期比は、3.9%減。したがって、予想に対する進捗具合は、イマイチと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 24円・2433百万円・460.9%・2.4%24年3月期 24円・2433百万円・72.5%・2.4%25年3月期 24円・-----・51.8%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、568円予想PERは、12.25倍実績PBRは、0.57倍予想利回りは、4.23%追記としては、株価の位置だが、3月19日の780円を高値として、下げ続けて、現在の568円になっている。この銘柄に限ったことではないが、買うタイミングとしては良いと思う。ただ、業績を見たいというのであれば、2Qを待ったほうが良いだろう。
2012/10/18
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【決算】3月 【設立】1935.1 【上場】1962.8 【特色】ラフテレーンクレーン大手で大型が得意。油圧ショベルは中堅クラス。中国など海外向け強化中 【連結事業】荷役機械53、建設機械45、他2【海外】37 【採算悪化】復旧需要で国内向け油圧ショベル好調。が、中国向けは景気低迷長引き計画割れ。大型ラフテレーンクレーンの国内更新需要も想定下回り、利幅が薄い小型機の構成比が急上昇。レンタル向けの値引き販売痛打で採算悪化。一転営業微減益。 【対 策】東南アジアへの油圧ショベル輸出検討、中国工場の在庫圧縮が狙い。台数シェア狙いの小型クレーン拡販は抑制へ。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、加藤製作所(6390)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、割安感が出てきた銘柄と思われるので、見ておく。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 38,0182011年3月期 47,9462012年3月期 57,588で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 67,000(+16.3%)営益 4,100(+28.8%)経益 4,100(+23.1%)純益 2,700(+2.2%)1株益 46.07円で、増収増益予想である。ただ、1Q売上の前年同期比は、+9.3%。したがって、進捗具合はイマイチと思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 5円・293百万円・22.9%・1.0%24年3月期 8円・468百万円・17.7%・1.5%25年3月期 9円・----・19.5%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、196円予想PERは、4.25倍実績PBRは、0.35倍予想利回りは、4.59%追記買いタイミングは近そうだが、2Qを見てから、買うかどうかを決めようと思う。
2012/10/06
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【決算】3月 【設立】1951.5 【上場】1990.10 【特色】バーコード、プリンタなど自動認識システムで世界首位級。海外拡大。M&Aで低価格機に参入 【連結事業】メカトロ製品39、サプライ製品61【海外】23 【更 新】国内はメカトロが好調持続。サプライも伸び率上昇。アジアは前期買収した台湾のアルゴックス社が通期貢献。ラベル印字受託事業開始した米州復調に加え、欧州も組織改編などのテコ入れ策が奏功。8期ぶりに最高益更新。連続増配公算。 【大型商談】郵政からプリンタ9万台受注、来期以降3カ年で納入。コメの放射能トレースでラベル発行システム納入決定。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、サトーHD(6287)について書かれたもの。保有銘柄の不定期チェックということで、見ておきましょう。関連日記(2012年2月25日)まず、売上高の推移を見てみる。2007年3月期 82,4912008年3月期 87,7902009年3月期 78,1632010年3月期 74,9172011年3月期 78,3682012年3月期 80,536で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 88,000(+9.3%)営益 5,800(+24.7%)経益 5,600(+34.2%)純益 3,200(+63.8%)1株益 106.28円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 33円・1001百万円・49.0%・2.8%22年3月期 33円・993百万円・127.2%・2.8%23年3月期 34円・1023百万円・203.5%・2.9%24年3月期 35円・1053百万円・54.0%・3.0%25年3月期 35円・-----・32.9%・--- で、緩やかな増収基調であり、配当性向は高目である。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1168円予想PERは、10.99倍実績PBRは、0.97倍予想利回りは、3%1枚保有時の予想総合利回りは、4.71%追記としては、現在は1枚保有している。総合利回りと業績を見ると、売る理由はない。
2012/09/24
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【決算】9月 【設立】1978.11 【上場】1990.5 【特色】食品、飲料容器成形機メーカー。世界2位グループ。海外比率9割。インドを生産拠点にする 【連結事業】ストレッチブロー成形機56、金型27、付属機器6、部品他11【海外】90 【横ばい】主力の成形機は欧州半減。インドも減速。インドルピー安による原価改善でも補えず営業益反落。厚生年金基金脱退で特損計上。13年9月期も上期苦戦。下期に回復見込むが、新製品投入の先行負担で利益率悪化の懸念。営業益回復は見込めず。 【次世代機】量産型ワンステップ機を投入、食品や飲料向けなど市場領域拡大狙う。インド第2工場は年明けに本格稼働予定。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日精エー・エス・ビー機械(6284)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、東証2部に上場するとのことなので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年9月期 14,9262010年9月期 16,8822011年9月期 17,409で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 16,500営益 2,200経益 1,800純益 8001株益 53.27円 で、減収減益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年9月期 15円・225百万円・17.7%・2.4%23年9月期 20円・300百万円・28.8%・3.0%24年9月期 20円・-----・37.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,201名・時価総額 78.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、483円予想PERは、9.07倍実績PBRは、0.65倍予想利回りは、4.14%利回り面から見ると買いたいところだが、今月が決算月であり配当が年1回なので、配当落ちで安くなったら買い付けを検討しようと思う。
2012/09/20
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【決算】3月 【設立】1966.10 【上場】2007.2 【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点 【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1 【増 額】利益大宗稼ぐパチンコが『哭きの竜 天運』など新機種快調、前期投入の『リング』追加受注も寄与。通期の新機種はパチンコ7、パチスロ3計画を堅持。新筐体搭載で単価が上がり粗利率も向上。開発、広告宣伝費増こなし営業増益幅拡大。増配。 【意 欲】パチスロは主流のARTタイプを中心に新機種開発。毎期投入機種数増やし、将来はパチンコとの2本柱体制目指す。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。保有銘柄であり、先週末に2Q予想を上方修正した銘柄である。今日は、この藤商事を見ておきましょう。関連日記(2012年3月20日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 39,4042008年3月期 40,4792009年3月期 56,8392010年3月期 46,1862011年3月期 23,7002012年3月期 43,027で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 49,200(+14.3%)営益 7,600(+4.2%)経益 7,600(+3.7%)純益 4,600(+12.5%)1株益 18477.23円で、増収増益予想である。先週末に2Q予想を上方修正しているので、ここで見ておくが、売上は当初予想を+8.7%修正するもので、好調のようである。したがって、今回は通期予想を据え置いているが、そのうち上方修正がありそうだ。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 4500円・1147百万円・22.6%・2.9%22年3月期 4500円・1147百万円・49.2%・2.7%23年3月期 4500円・1133百万円・---・2.7%24年3月期 4500円・1120百万円・27.4%・2.7%25年3月期 5000円・-----・27.1%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,275名・時価総額 271億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、104400円予想PERは、5.65倍実績PBRは、0.59倍予想利回りは、4.79%
2012/09/17
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【決算】3月 【設立】1949.7 【上場】1961.10 【特色】総合水処理最大手。製造装置に加え、超純水供給事業が育つ。水処理薬品、土壌浄化も強い 【連結事業】水処理薬品29(16)、水処理装置71(15)【海外】15 【連続増配】国内電力向け反動減、超純水供給も契約変更で減。ただアジア中心に電子向け装置・メンテが快走。国内メンテも操業率上昇。本社移転負担重いが薬品利益率改善等で営業益横ばい保つ。9期連続増配。 【新中計】14年度営業益360億円狙いアジア向け装置中心に海外売上高比率を27・4%へ拡大(前期末15・1%)。6月に中国・蘇州子会社増資、排水回収システム拡販。(会社四季報2012年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、栗田工業(6370)について書かれたもの。かつての保有銘柄である。毎期増配し、現在は9期連続増配のようなので、見てみましょう。関連日記(2010年8月19日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 204,8752009年3月期 199,7062010年3月期 178,5202011年3月期 181,2342012年3月期 193,792で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 200,000(+3.2%)営益 29,500(+0.4%)経益 30,000(-1.2%)純益 17,500(+5.8%)1株益 138.17円で、増収予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年3月期 22円・2830百万円・26.9%・2.0%19年3月期 28円・3602百万円・25.4%・2.4%20年3月期 32円・4117百万円・22.5%・2.5%21年3月期 34円・4374百万円・26.8%・2.5%22年3月期 36円・4631百万円・26.8%・2.5%23年3月期 38円・4850百万円・28.4%・2.5%24年3月期 40円・5066百万円・30.6%・2.5%25年3月期 42円・-----・30.4%・---で、連続増配を継続中である。配当性向を見ると、まだ余裕はあるので、増配は続きそうである。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1724円予想PERは、12.48倍実績PBRは、1.05倍予想利回りは、2.44%
2012/08/12
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【決算】11月 【設立】1960.12 【上場】1989.6 【特色】PCB(プリント配線板)ドリルで世界シェア3割超の首位。直動軸受けも。有利子負債ゼロ 【連結事業】切削工具92(13)、他8(16)【海外】58 【減 益】PCBドリルは足元国内向け陥没。中国・東莞工場の移転費、操業ロスも。下期ウルトラブック、ウィンドウズ8など新製品向け活発化。レーザー対抗の新形状ドリルも貢献するが、上期の落ち込み痛い。 【東 莞】隣接地に移転中。新鋭工作機も導入し7月フル稼働へ。原材料節減の新接合ドリルは構成比74%(昨年5月61%)に。時機見て昨年並み50万株の自己株買いも。 (会社四季報2012年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ユニオンツール(6278)について書かれたもの。保有歴のある銘柄であり、再買付を検討中の銘柄である。よって、今日は、このユニオンツールを見てみる。関連過去日記(2011年9月29日)まず、売上高の推移をみてみる。単位は億円。2006年11月期 2862007年11月期 3032008年11月期 2932009年11月期 1632010年11月期 1882011年11月期 176で、前期は、減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 16,667(-5.5%)営益 1,349(-39.9%)経益 1,508(-39.5%)純益 1,004(-34.8%)1株益 47.14円で、減収減益予想である。ただ、2Qの売上の前年同期比は8.4%減で推移中。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年11月期 35円・771百万円・39.6%・1.6%23年11月期 30円・646百万円・42.2%・1.4%24年11月期 30円・----・63.6%・---次に、昨日自社株買いをすると発表したので、昨年と比較しながら見てみる。(去年)■2011年7月20日発表。50万株、10億円。(今年)■2012年7月25日発表。100万株、15億円。で、株数にすると去年の倍である。四季報は去年並みの50万株を想定していたようなので、ポジィティブサプライズということで良かろう。 次に、株価と指標を見てみる。現在値は、1089円予想PERは、23.1倍実績PBRは、0.5倍予想利回りは、2.75%
2012/07/26
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【決算】3月 【設立】1934.3 【上場】1949.5 【特色】ベアリング大手3社の一角。等速ジョイントは世界シェア2位、アクスルユニットは世界トップ 【連結事業】自動車市場向63、産業機械市場向20、補修・市販市場向17【海外】64 【反 発】柱のベアリング、等速ジョイント伸びる。自動車用はタイ洪水影響消え日系メーカー向け増。産機用は生産能力増強もあり好調。部品点数減や材料見直し効き原価低減。利益反発。株評価特損見込まず。 【中 国】内陸部で代理店網拡充。南京工場軸に風力発電、工作機械向け拡販。インド現地自動車企業開拓、チェンナイ工場で増産対応。日欧当局がカルテル疑いで捜査中。 (会社四季報2012年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、NTN(6472)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、利回りの高さに惹かれる銘柄である。実際には買いづらいが、ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 533,9842009年3月期 527,0992010年3月期 452,7452011年3月期 530,0552012年3月期 543,468で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 600,000(+10.4%)営益 27,000(+30.3%)経益 22,000(+17.7%)純益 11,000(+83.5%)1株益 20.68円で、増収増益予想である。次に、直近の業績予想修正を見てみる。前期(2012年3月期)になるが、今年の1月31日に下方修正をしていた。その理由は、「欧州の債務危機を発端とした経済環境の悪化やタイ洪水の影響により、前回発表予想を下回る見込みですので業績予想を修正いたします。なお、第4四半期の為替レートは1US$=75円、1EURO=100円を想定しております。」とのこと。今期の想定為替レートは未調査だが、円高は業績低迷につながるので要注意。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 10円・5316百万円・36.9%・2.7%34年3月期 10円・5317百万円・88.7%・2.7%25年3月期 10円・-----・48.4%・---最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、200円予想PERは、9.67倍実績PBRは、0.54倍予想利回りは、5%
2012/07/23
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【決算】3月 【設立】2011.4 【上場】2011.4 【特色】遊技機用プリペイドカードシステム大手。日本ゲームカードとジョイコシステムズが統合 【連結事業】機器60、カード13、システム使用料27、工事・保守1、他0 【急 落】主力の機器は前期収益を牽引したパチスロ用メダル貸機が更新需要一巡で6万台強に急減(前期10万台)。パチンコ用各台計数機は堅調だが、他のユニット減と相殺。研究開発費が35億円に大幅増(同18億円)で営業益急落。のれん特益消える。 【開 発】各台計数機はパチスロ用も開発へ。高機能のカードシステム開発も意識。未来型遊技機への対応ユニット開発にも力。 (会社四季報2012年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249)について書かれたもの。保有銘柄であり、株主通信等が届いたので、少々見ておきましょう。関連過去日記(2012年5月11日)まず、売上高を見てみる。単位は、百万円。2012年3月期 43,575次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 60円・855百万円・18.7%・2.1%25年3月期 60円・-----・77.8%・---今期は会社予想だが、配当性向的にはかなり高目である。この辺は、株主通信で石橋会長が語っている部分が参考になるが、要は、安定配当を方針としているようである。多分、60円配は継続可能な水準なのだろう。次に、優待を見てみる。1枚株主の場合は、カタログギフト(2000円相当)とのこと。3年以上保有すると3000円相当にアップする。今日届いたリストには、クオカード(2000円)が入っており、期待以上である。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1244円予想PERは、16.13倍実績PBRは、0.43倍予想利回りは、4.82%予想総合利回りは、6.43%
2012/06/27
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【決算】3月 【設立】2011.4 【上場】2011.4 【特色】遊技機用プリペイドカードシステム大手。日本ゲームカードとジョイコシステムズが統合 【単独事業】機器58、カード13、システム使用料28、工事・保守1、他0 【続 伸】主力の機器はパチンコ向け各台計数システム、パチスロ向けメダル貸機とも想定超。営業益上振れ余地。13年3月期も各台計数機が伸長。メダル貸機はパチスロ人気の追い風続く。カード収入、システム使用料収入堅調。負ののれん特益一巡。 【開 発】各台計数機はまだ普及率2割以下で積極拡販継続。これをテコにホール向け遊技機関連全般の導入加盟店拡大推進。 (会社四季報2012年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】 上記は、ゲームカード・ジョイコHD(6249)について書かれたもの。保有銘柄であり、決算発表を受けて急落したので、今日は、この銘柄を見ておきましょう。まず、2012年3月期の業績を見てみる。単位は、百万円。売上 43,575営益 4,459経益 4,543純益 4,573純利益が多い理由は、負ののれん発生益が、1,855百万円あるため。次に、2013年3月期の業績予想と前年比を見てみる。単位は、百万円。売上 37,000(15.1%減)営益 1,900(57.4%減)経益 1,800(60.4%減)純益 1,100(75.9%減)この弱気な数字が、株価急落の原因になったようだ。短信で今期予想に関する部分を、拾ってみると、「メダル貸機を中心に購買意欲の低下が見込まれることから、グループ全体の機器販売台数は、昨年を下回ることを予想しております。」「売上の伸びが期待できないなか、新たなファンの創出が課題となっており、より魅力のある商品・サービスを、よりリーズナブルな形で提供していく必要があります。この観点から、次期につきましては、さらなる飛躍に向けた研究開発に力を入れてまいります。」などと、書かれている。まあ、現時点では、慎重予想なのか、これ位で終わるのかは、わからず。次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。24年3月期 18.7%・2.1%・60円25年3月期 77.8%・--・60円25年3月期は、会社予想そのままの数字。今期は、配当性向が77.8%になってしまうが、この辺は、安定配当を方針としているようである。都合よく考えれば、安定的に60円配を継続する自信があるということか?最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1226円予想PERは、15.90倍実績PBRは、0.43倍予想利回りは、4.89%
2012/05/11
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【決算】9月 【設立】2000.3 【上場】2000.3 【特色】バルブ製販・メンテナンス等の事業が主軸。PWR(加圧水型)原発向け高温高圧バルブに強み 【連結事業】バルブ92(25)、製鋼8(-43) 【後 退】出足遅れのPWR14基定期検査関連メンテ工事は期初計画へ回復。が、原発新設計画凍結。関電姫路第二火力、ベネズエラ火力向け等で埋まらない。現場作業員や工場の稼働率低下。営業益後退。減配。 【海 外】13年9月期は国内原発定期検査激減の影響大。中国原発AP1000の2号機以降、インドで建設ラッシュの石炭火力向け等に高圧技術訴求の営業一段強化。 (会社四季報2012年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、東亜バルブエンジニアリング(6466)について書かれたもの。1単元保有している銘柄である。この会社は、原発のメンテをしているので、業績的には期待しにくい。そんなわけで、この銘柄の保有を継続するか否かを探ってみたくなった。今日は、この東亜バルブエンジニアリングをみてみる。まず、2007~11年の業績をみてみる。単位は、百万円。売上高/ 11,645/ 12,425/ 11,126/ 10,792/ 10,420営業利益/ 1,320/ 834/ 1,085/ 1,567/ 961経常利益/ 1,342/ 862/ 1,105/ 1,601/ 998当期純利益/ 1,039/ 750/ 361/ 796/ 502売上高営業利益率/ 11.3%/ 6.7%/ 9.8%/ 14.5%/ 9.2%売上高をみると、2008年をピークに、3期連続減収中。利益は波があるが、前期は減益。では、今期(2012年9月期)は、どうか?2月10日の会社予想では、売上高 10000(4.0%減)営業利益 900(6.4%減)経常利益 930(6.9%減)純利益 383(23.8%減)当然のように、減収減益予想となっており、厳しい状況である。次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。22年9月期 21.7%・2.3%・70円23年9月期 33.9%・2.1%・70円24年9月期 38.1%・--・60円24年9月期は、2月10日の短信を基にした予想。最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、1329円予想PERは、8.44倍実績PBRは、0.39倍予想利回りは、4.51%1株あたり正味流動資産は、1705円
2012/03/21
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【決算】3月 【設立】1966.10 【上場】2007.2 【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点 【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1 【伸び悩む】主力のパチンコで『ゲゲゲの鬼太郎』『リング』等ヒット。追加受注、廃棄ロス低減で営業益大幅増額。13年3月期はパチンコが前期からのずれ込み分もあり投入機種拡大。前期再開のパチスロも機種増。が、開発、販促費が増加。利益伸び悩む。 【削 減】受注予測堅めで生産立ち上げ、部材の廃棄ロス回避政策推進。演出、ゲーム性を重視した長期稼働機種開発に注力。 (会社四季報2012年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。1単元保有している銘柄である。今日は、この銘柄をみておきましょう。まず、2007~11年の業績をみてみる。単位は、百万円。売上高/ 39,404/ 40,479/ 56,839/ 46,186/ 23,700営業利益/ 7,071/ 3,511/ 8,155/ 4,657/ -502経常利益/ 7,148/ 3,591/ 8,242/ 4,558/ -388 当期純利益/ 4,302/ 2,058/ 5,076/ 2,333/ -738 売上高営業利益率/ 17.9%/ 8.7%/ 14.3%/ 10.1%/ -2.1%2010年、11年と、連続減収減益である。目立つのが、2009年の売上高に比べて、2011年の売上高が、41.7%になっていること。ヒット作の有無が影響しているのか?今期(2012年3月期)は、3Qでは順調で、同日に、通期予想の上方修正を発表している。通期予想は、次のとおり。売上高 40800(72.1%増)営業利益 6600経常利益 6600純利益 3800次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。22年3月期 49.2%・2.7%・4500円23年3月期 --・2.7%・4500円24年3月期 29.5%・--・4500円24年3月期は、3Q短信を基にした予想。同社の利益配分に対する考えは、短信によると、次のとおり。---引用開始---当社は、企業価値の向上とともに株主の皆様に適正な利益還元を図ることを経営の最重要課題と位置づけております。このため、配当金につきましては継続した配当を基本方針としつつ、経営成績および配当性向などを総合的に勘案して実施してまいりたいと考えております。また、内部留保金につきましては、継続的な成長力・競争力強化を図るための研究開発投資および設備投資など、有効に活用していく所存であります。---引用終了--- 次に、株価と指標をみてみる。現在値は、95800円予想PERは、6.28倍実績PBRは、0.56倍予想利回りは、4.7%1株あたり正味流動資産 114241円関連日記
2012/03/20
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【決算】3月 【設立】1959.8 【上場】1988.9 【特色】半導体用結線装置(ワイヤボンダ)世界上位、接着装置育成。LED向けなど用途拡大。無借金 【連結事業】ワイヤボンダ63、ダイボンダ30、他装置2、補修部品6【海外】75 【赤字拡大】半導体結線装置は半導体メーカーの設備投資が急降下。円高直撃。コスト削減狙ったタイ委託生産も洪水が痛手で赤字拡大。営業外に為替差損。13年3月期は受注底打ち、新製品寄与も赤字脱出至難。 【タ イ】工場用地取得、13年春に稼働計画だが洪水で先送りか。円高影響回避、部品の現地調達も進め黒字復帰懸ける。本社は受注低調で一時帰休、管理職給与削減。(会社四季報2011年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、新川(6274)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、成績優秀なある投資家の保有銘柄である。今日は、この銘柄を見てみましょう。まず、2007~11年の業績等をみてみる。単位は、百万円。売上高/ 32,457/ 27,796/ 10,403/ 9,980/ 20,773営業利益/4,267/ 2,514/ -4,256/ -2,867/ -792経常利益/4,320/ 2,153/ -4,046/ -2,715/ -1,158売上高営業利益率/ 13.1%/ 9.0%/ -40.9%/ -28.7%/ -3.8%この期間では、2010年3月期まで3期連続で減収。2011年3月期に、ようやく増収に転じており、営業損失も改善している。今期(2012年3月期)は、2月8日の3Q短信によると、3Qまでの前年同期比は、減収、営業損失は拡大と、良くない。通期予想は、次のとおり。・売上高 13000(-37.4%)・営業利益 -2470・経常利益 -2600・純利益 -3160通期予想も、前年比では、減収、営業損失拡大である。その辺の理由は、3Q短信によると、次のとおり。---引用開始---当第3四半期連結累計期間における世界経済は、ユーロ圏加盟国における債務問題の長期化により景気の回復が遅れていることに加え、その影響を受けた欧州の金融機関が新興国から資金を引き揚げることにより、これまで世界経済の回復を牽引してきた新興国経済においても減速懸念が高まり、先行きの不透明感が一層強まりました。半導体業界においては、スマートフォンやタブレットPC関連の需要は比較的堅調であったものの、7月以降、世界的な景気の減速を背景に、パソコンや液晶テレビなど消費者向け製品の需要の停滞が顕著になったことから、需給バランスが軟化して急速に市況が悪化しました。このため、多くの半導体メーカーによる減産や在庫調整が相次ぎ、設備投資についても、延期や抑制など慎重な姿勢が強まりました。このような状況のもと、当社グループは、前連結会計年度に市場投入した製品の市場浸透を図ることで市場シェアの拡大に努めるとともに、製品設計の見直しによる原価低減の積み上げや海外調達の拡大など、収益性改善の取り組みを続けました。また、為替レートの変動に対応できる体制の拡充のため、タイでの委託生産にも取り組みました。これらの結果、ワイドボンディングエリア対応ワイヤボンダUTC-3000WEの受注の拡大、Cuピラー対応LSI用フリップチップボンダの出荷開始など、製品の市場浸透の面では一定の成果を上げることができましたが、顧客の設備投資が停滞した影響を受け、売上高は減少しました。利益面では、製品原価は低下傾向にあるものの、円高が継続しており、また、収益性の回復に向けた取り組みは未だ途上にあることから、厳しい状態が続きました。---引用終了---次に、株価と指標をみてみる。現在値は、447円予想PERは、---実績PBRは、0.24倍予想利回りは、1.12%1株あたり正味流動資産は、1140円(2011年3月末)
2012/03/05
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【決算】3月 【設立】1951.5 【上場】1990.10 【特色】バーコード、プリンタなど自動認識システムで世界首位級。海外拡大。10月純粋持株会社へ 【連結事業】メカトロ製品38、サプライ製品62【海外】24 【増 益】国内のメカトロがFA、流通、医療向け等に拡大し牽引。収益柱のサプライも好調。為替差損発生だが年金基金脱退特損消え、欧州リストラ一巡で再編特損減。13年3月期は自動車、住宅設備、医療、外食など大手顧客開拓策が奏功、利益続伸。 【環 境】焼却時CO2吸収するラベル『エコナノ』発売。手薄だった南米第2の販売拠点を五輪、W杯控えるブラジルに開設。(会社四季報2011年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、サトーHD(6287)について書かれたもの。1単元だけだが保有している銘柄である。たまたま1年前の日記を読み返していたら、同社(サトー)のことを書いていた。そんなことから、ちょっと見てみましょう。まず、2007~11年の業績をみてみる。単位は、百万円。 売上高/ 82,491/ 87,790/ 78,163/ 74,917/ 78,368営業利益/ 5,695/ 5,404/ 730/ 2,574/ 4,226経常利益 /5,484/ 4,750/ 356/ 2,235/ 3,696売上高営業利益率/ 6.9%/ 6.2%/ 0.9%/ 3.4%/ 5.4%売上高の伸びはイマイチだが、2009年を底に、10年、11年と利益は回復している。今期は、3Qの売上高の前年同期比が、1.5%増。2月3日の3Q短信によると、通期予想は、次のとおり。・売上高 80000(2.1%増)・営業利益 4800(13.6%増)・経常利益 4200(13.6%増)・純利益 1900(277.6%増)次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。22年3月期 127.2%・2.8%・33円23年3月期 203.5%・2.9%・34円24年3月期 53.9%・--・34円次に、株価と指標をみてみる。現在値は、1111円予想PERは、17.61倍実績PBRは、0.99倍予想利回りは、3.06%1単元保有時の総合利回りは、4.86%1株当たり正味流動資産は、270円
2012/02/25
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【決算】3月 【設立】1990.4 【上場】2006.11 【特色】大崎電気系の薄型パネル製造装置メーカー。PDP用実装装置で国内首位。液晶、半導体向けも 【連結事業】FPD関連装置83、半導体関連装置他17【海外】12 【反 落】主力のFPD関連装置はずれ込み分が下期寄与。ICカード、カメラモジュールなど半導体関連堅調。新規事業も寄与。が、上期赤字分消せず。減配。13年3月期は半導体関連、新事業次第だが小幅浮上。 【重 点】光、フィルムなど成長市場へのフレイル(極小・微細部品)実装の技術展開急ぐ。新事業で年商25億円を中期目標に下期拡販。中国など新興国浸透も並行推進。 (会社四季報2011年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、大崎エンジニアリング(6259)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、買付検討中の銘柄である。今期業績予想は、売上高は前年比5.2%増だが、最終利益は赤字と、冴えない。来期業績に回復の見込みがあれば良いが、それが分かれば苦労はない。そんなことを思いながら、今日は、この銘柄を少々調べておく。まず、2007~2011年の業績をみてみる。単位は、百万円。売上高/ 10,112/ 10,749/ 9,563/ 3,264/ 3,801営業利益/1,887/ 2,176/ 2,008/ -518/ 169経常利益/1,817/ 2,181/ 2,007/ -473/ 184売上高は、2010年に急落し、損益分岐点を割ったような感じですか。今期の売上高予想は4000百万円で、前年を上回る予想だが、3Qまでの実績は、前年比53.3%減。数字だけを見ると、かなり厳しそう。次に、3Q短信(1月31日リリース)から、興味のあるところを、拾ってみる。・FPD(フラットパネルディスプレイ)関連装置では、6億2千4百万円(前年同四半期比77.4%減)・半導体関連装置他では、ICカード関連のほかにカメラ用撮像素子モジュール関連の売上などにより9億2千8百万円(前年同四半期比65.5%増)次に、2011年3月期の3Q短信から、拾ってみる。・FPD(フラットパネルディスプレイ)関連装置では27億6千2百万円(前年同期比6億6千3百万円増加)・半導体関連装置他では5億6千万円(前年同期比7百万円増加)今期の3Q短信を見ると、FPDは77.4%減だが、半導体関連装置は65.5%増。一読すると、けっこう頑張っていると見える。が、パーセント表示ではなく、前期と同じように金額表示にすると、FPDは21.4億減、半導体関連装置は3.6億増になる。金額表示のほうがわかりやすいが、この辺の書き方には、神経を使っているのかも。次に、株価と指標をみてみる。現在値は、59600円予想PERは、---実績PBRは、0.43倍予想利回りは、3.36%最後に、まとめてみると、FPDは来期も期待薄としても、今期伸びている半導体関連装置に多少の期待がもてるのではないか。半導体関連装置とは、「ICカード関連のほかにカメラ用撮像素子モジュール関連」とのこと。
2012/02/17
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【決算】2月 【設立】1963.8 【上場】2002.12 【特色】ミニショベル主体の建機中堅、海外販売比率高い。欧米でシェア上位。豊田通商と業務資本提携 【連結事業】建設機械98(2)、他2(3)【海外】96 【最終赤字】ミニショベルは金融引き締めの中国低調。が、欧米買い替え需要底堅い。円高きついが値上げ、海外調達漸増効き営業益回復。海外子会社税負担重い。13年2月期は欧米好調続く。為替差損見込まず。 【移管検討】土砂運搬のクローラーローダー9割占める米で現地生産13年開始か。為替リスク回避、運搬費や在庫削減狙う。下期1ドル77円前提、1円円高で0・5億円減益。 (会社四季報2011年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、竹内製作所(6432)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、買付検討銘柄である。まず、売上高の推移をみてみる。単位は、億円。2007年2月期 7402008年2月期 8432009年2月期 5242010年2月期 2312011年2月期 3492012年2月期 397(1月12日の会社予想)今期は、3Qまでの前年比が、13.1%増。通期予想の前年比が、13.7%増。したがって、予想どおりの進捗と思う。次に、今期の業績予想(1月12日の会社予想)をみてみる。・売上高 39700百万円・営業利益 580百万円・経常利益 △390百万円・純利益 △780百万円経常利益の段階で赤字に沈むとの予想だが、その理由は、10月5日の業績予想の下方修正のリリースに書かれている。引用してみる。---引用開始---中国において、金融引き締め及び不動産投資規制の影響を受けて建設機械の販売台数が減少すること及び、米ドル・英ポンド・ユーロの為替レートが円高に推移すると予想されることから、売上高は予想よりも28 億円減少し397 億円になる見通しであります。利益の面では、売上高の減少により営業利益は予想よりも5億6千万円減少し5億8千万円になる見通しであります。営業外費用において、円高により当社の外貨建債権及び中国子会社の円建債務に為替差損が9億9千2百万円発生することから、3億9千万円の経常損失になる見通しであります。当期純損失は7億8千万円になる見通しであります。第3四半期以降の外国為替レートは、1米ドル=77 円、1英ポンド=119 円、1ユーロ=102 円、1人民元=12 円を前提としております。---引用終了--- 最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、627円予想PERは、赤字のため算出できず実績PBRは、0.39倍予想利回りは、無配
2012/02/16
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【決算】3月 【設立】1974.7 【上場】2000.10 【特色】メダル計数機製造最大手。ホール向けシステムに加えて、パチスロ機本格参入。不動産事業も 【連結事業】機器84(10)、不動産5(62)、アニメーション関連11(-1) 【後 退】パチスロは下期に大型タイトル投入し挽回だが上期の低調を補えず。メダル自動補給システムがパチスロ人気復活で好転、不動産も賃貸物件増が寄与でも、通期営業益後退。建物受贈の特別益。13年3月期はパチスロ新機種で営業益底入れへ。 【事業化】企画子会社設立し参入の貯玉管理システム売り込み開始、全体の営業効率改善狙う。収益安定化へ賃貸不動産拡充。 (会社四季報2011年12月発売号より)------------------------------------------------------------ 【上記の感想】上記は、オーイズミ(6428)について書かれたもの。最近冴えない銘柄で、興味を惹く銘柄がないか。その観点で捜した銘柄である。まず、売上高の推移をみてみる。単位は、億円。2007年3月期 1532008年3月期 962009年3月期 812010年3月期 692011年3月期 1152012年3月期 102(11月11日の会社予想)今期は、2q(4~9月)の前年比が、31.4%減。通期予想の前年比が、11.5%減。したがって、進捗率は良くないような感じである。次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。22年3月期 43.2%・0.6%・3円23年3月期 13.2%・0.6%・3円24年3月期 22.5%・--・3円24年3月期は、11月11日の短信を基にした予想。次に、株価と指標をみてみる。現在値は、241円予想PERは、18.07倍実績PBRは、0.47倍予想利回りは、1.24%1株あたりの正味流動資産は、39.7円今後の期待としては、利益の上方修正か。11月11日の2q発表では、予想に対して、売上は未達だったが利益は上回った。が、通期予想の修正はしていない。その辺りは、次のように書かれている。「利益面では遊技場周辺設備部門において、パチスロ機周辺機器の販売の比重が相対的に高まったことにより営業利益、経常利益および四半期純利益は、従来予想に対し増益となりました。なお、平成24 年3 月期通期業績予想につきましては、第3 四半期以降に計画する主力製品の販売動向を見極める必要があるため、現時点での修正はありません」ブログランキングに参加中。バナーをクリックしていただければ光栄です。↓ ↓ ↓
2012/02/06
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【決算】3月 【設立】1960.9 【上場】1988.8 【特色】パチンコ機大手。直販が8割強。パチスロのオリンピアを子会社化。ゴルフ場運営最大手も買収 【連結事業】パチンコ機61、パチスロ機38、他1 【続 伸】パチンコ、パチスロとも需要の早期回復で上期の稼ぎが大。下期は特にパチスロが競争激化だが、通期落ち込み小幅。リユース拡大、節電、広告費削減大きく営業益続伸。13年3月期はPGM連結化。営業外の負ののれん益が上期一巡。税正常化。 【TOB】11年12月初に友好的TOBでゴルフ場運営最大手PGMホールディングスを連結化。今期1カ月、来期業績フル寄与。 (会社四季報2011年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、平和(6412)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、PGMHDへのTOBに興味があるので、見てみましょう。まず、TOBの目的ですが、「近年、当社の中核事業である遊技機事業を取り巻く環境は、パチンコ参加人口の長期的な伸び悩み、パチンコホール数の減少を背景に、市場規模が縮小している状況でありました。また、当社の業績は、パチンコ機・パチスロ機のヒット機種の有無によって大きく変動いたします。当社は、そのような状況をうけて、(PGMを傘下に入れることにより)新しい収益の柱と成り得る事業の構築を最重要課題と位置付け、従来から遊技機専業メーカーから総合レジャー企業への成長の機会を探る」とのこと。昨年11月29日の会社発表によると、当初買付予定株数(上限)124万株に対して、実際の買付株数は95万株。1株52000円で買い付けるとのことなので、500億円近くの資金を要した計算になる。資金はどうしたのかというと、直近の短信には、次のように書かれている。「本公開買付けに要する資金として自己資金及び借入金を充当する予定です。なお、当社は、株式会社三井住友銀行から59,000百万円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を平成23年10月25日付で取得しております。」資産的には充分な会社なので、貸すほうもリスクはゼロに近いというところでしょうか。直近の短信で、2011年9月30日付けのB/Sを見ると、・現金及び預金 279億円・受取手形及び売掛金 130億円・有価証券 365億円・全負債 444億円・流動資産-全負債 479億円という具合だ。最後に、平和の株価と指標をみておく。現在値は、1330円予想PERは、7.17倍実績PBRは、1.06倍予想利回りは、3.76%ブログランキングに参加中。バナーをクリックしていただければ光栄です。↓ ↓ ↓
2012/01/23
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【決算】3月 【設立】1946.12 【上場】1983.4 【特色】印刷機専業で首位。オフセット枚葉機、省力機、紙幣印刷機に強み。欧米中心に輸出比率高い 【連結事業】印刷機械製造・販売79、修理加工・中古製品販売21【海外】68 【回復鈍い】特殊印刷機は新興国堅調。が、米欧で枚葉機苦戦。中華圏も鈍化。円高(1ドル83円、1円円高で2億円減益)想定超。原価圧縮した主力機が下期拡大も会社営業益未達。為替差損減。災害関連等特損ない。 【海 外】生産委託など協業モデルを来期にも実現か。来春、多品種少量やオンデマンド印刷に強みのデジタル印刷機を商品化。米欧など先進国での需要喚起に全力。 (会社四季報2011年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、小森コーポレーション(6349)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、財務面の良好さに惹かれている。まず、売上高の推移をみてみる。単位は、億円。2009年3月期 11142010年3月期 6872011年3月期 7222012年3月期 735(会社予想 10月28日)今期は、第2四半期累計(4~9月)高が、331億円(前年同期比12.1%減)。通期予想が前年比1.8%増なので、現時点での進捗具合は良くないように思える。次に、10月27日の業績予想の修正をみてみる。---引用開始---(1)第2四半期累計業績欧米市場での景況感悪化に伴う販売量の減少と、想定を上回る為替円高により、全体の売上高は前回予想を下回る見込みです。また、利益面でも売上高の減少に加え、コスト削減効果を上回る急激な円高が進んだことと、営業外での為替差損の計上により前回予想を下回る見込みです。(2)通期累計業績欧米市場での設備投資低迷の継続と、円の高止まりの影響が予想されることから、全体として売上高は前回予想を下回る見通しです。また、利益面でも売上高の減少に加え、超円高基調による為替の影響が予想されることから、前回予想を下回る見通しです。なお、第3四半期以降の想定為替レートを1米ドル=76円(当初83円)、1ユーロ=105円(当初120円)に変更いたします。---引用終了---同社の海外売上高比率は、68%。円高と欧米市場の設備投資の低迷の影響が、大きいようである。次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。22年3月期 ---・1.0%・20円23年3月期 ---・1.0%・20円24年3月期は、赤字予想なので、配当性向は算出不能。1株配予想は、前期と同じ20円である。次に、株価と指標をみてみる。現在値は、413円予想PERは、算出不能実績PBRは、0.23倍予想利回りは、4.84%最後に、雑感。PBR0.3倍以下、利回り4.0%以上、自己資本比率70%以上という条件でスクリーニングをすると、9銘柄がヒットした。その中から、この小森コーポレーションについて調べてみた。四季報で2009年以降の業績を確認すると、最終利益は3期連続の赤字、今期も赤字予想である。それでも、配当を継続できる強さがある。それから、初めて知ったことだが、同社は、日本で唯一の紙幣印刷機メーカーであるとのこと。唯一というからには、市場を独占しているということなのだろう。まあ、紙幣という特殊性を思うと、どこでも容易に印刷できるものではないのだろう。成熟国では紙幣を大量に供給する傾向、新興国では経済成長による紙幣需要の拡大、などを思うと、印刷機の需要は伸びるものと期待されようか。以下に、5月11日の短信を引用しておく。---引用開始---成長分野としては、紙幣・証券向けの特殊印刷機があります。当社グループは、日本で唯一の紙幣印刷機メーカーであり、これまで世界各国への特殊印刷機の納入実績があります。この分野の世界市場は、拡大傾向にあります。すなわち、新興国では、経済成長に伴う紙幣の増刷やセキュリティー確保への対応のため、新規の機械設備の需要が増えてきております。また、先進国でも、セキュリティー強化や稼働率向上を目的にした機械設備の更新への動きが強まってきております。当社グループは、新たな製品開発、市場開拓、販売力の強化を図るなど、世界市場を視野に入れた積極的な取り組みをしてまいりました。---引用終了---ブログランキングに参加中。バナーをクリックしていただければ光栄です。↓ ↓ ↓
2011/11/25
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【決算】3月 【設立】1973.6 【上場】1998.9 【特色】パチスロ大手。米ウィン社と組みカジノホテルに傾倒、ホテル持分損益が業績左右。旧アルゼ 【連結事業】パチスロ・パチンコ95(28)、他5(-34) 【急向上】市場復調のパチスロが前12月投入、上期投入2機種が想定以上に好調。下期も2機種を計画し、通期販売台数は3割増を上回る。一時的だが特許料収入が上乗せ。償却済み部材も活用し原価低減。カジノ関連子会社持分益も急拡大。大幅増配。 【開 発】フィリピンでカジノホテルリゾート建設へ。6月に土地購入済み、14年の開業目指す。グループ挙げて全力投球。 (会社四季報2011年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ユニバーサルエンターテインメント(6425)について、書かれたもの。保有銘柄ではないが、業績面で惹かれるところがある。まず、売上高の推移をみてみる。単位は、億円。2009年3月期 1992010年3月期 3952011年3月期 4502012年3月期 685(会社予想 11月4日)第2四半期累計(4~9月)の前年同期比は、263.8%増。通期予想の前年比は、52.2%増。したがって、現時点では好調と思われる。次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。23年3月期 53.4%・1.9%・30円24年3月期(今期)の配当は、中間が70円で、期末は未定。仮に、前期末と同じ30円とすると、年間の1株配は100円になる。次に、株価と指標をみてみる。現在値は、1882円予想PERは、6.07倍実績PBRは、1.08倍予想利回りは、5.31%算出に用いた1株益は、11月4日の短信による310.25円。1株配は、100円。ただし、期末配当は、現時点では未定であり、良くわからず。ブログランキングに参加中。バナーをクリックしていただければ光栄です。↓ ↓ ↓
2011/11/22
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【特色】ダイヤ工具国内首位。顧客多彩。株主持分厚い。独自の電着ダイヤモンドワイヤが収益柱に成長 【連結事業】ダイヤモンド工具他100【海外】43 【増 益】震災で顧客の在庫確保早まり、期初の操業度改善効果が想定超。国内の自動車、機械向けは後半に復調。だが収益柱の電着ダイヤモンドワイヤ中だるみで採算低下。償却増、人件費増は増収分で相殺。増配。 【増 産】液晶の面取り加工需要増加し、三重でレジンホイール(研磨砥石)の生産増強。電着ダイヤモンドワイヤは単結晶シリコン加工が中心、多結晶への展開が課題。 (会社四季報2011年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、旭ダイヤモンド工業(6140)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、下げっぷりがいい銘柄として注目している。75日移動平均乖離率がマイナス33%である。まず、売上高をみてみる。単位は億円。2009年3月期 3332010年3月期 2742011年3月期 4272012年3月期 485(会社予想 7月29日)前期は、増収に転じている。今期は、前期比で13.6%増の予想。第1四半期の売上高が前年同期比で23.7%増なので、好調なスタートと思われる。次に、第1四半期の短信をみてみる。---引用開始---当社の主要顧客であります半導体や自動車業界では、東日本大震災の影響により一時的な特需がありましたが、回復傾向にあった需要は足踏み状態で推移いたしました。一方、生産増強を進めております電着ダイヤモンドワイヤ「EcoMEP(エコメップ)」は、順調に生産を伸ばし売上高が増加しました。---引用終了---電着ダイヤモンドワイヤが順調に伸びているようである。最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、1029円予想PERは、7.81倍実績PBRは、1.35倍予想利回りは、3.4%
2011/10/05
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【特色】PCB(プリント配線板)ドリルで世界シェア3割超の首位。直動軸受けも。有利子負債ゼロ 【連結事業】切削工具93(16)、他7(9)【海外】54 【弱含み】MPU向け鈍いが、スマートフォン向け活発。自動車戻り早い。新接合ドリル拡大で部材節減も進む。ただ、中国増設の償却負担、単価下落響く。配当維持も。12年11月期は増設効果本格化と償却の綱引き。 【中 国】東莞・上海軸にグループ能力1割増。新接合ドリルの構成比は期末70%(6月61%)に。長寿命の特殊被膜ドリルも月産100万本へ5倍増。新本社ビル11月竣工。(会社四季報2011年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ユニオンツール(6278)について書かれたもの。昨年の10月12日に全株売却してから、保有していない銘柄である。が、最近の株価下落により、魅力がでてきた銘柄の一つとしてみてみる。まず、売上高の推移をみてみる。単位は億円。2006年11月期 2862007年11月期 3032008年11月期 2932009年11月期 1632010年11月期 1882011年11月期 202(会社予想 7月4日)前期に増収に転じ、今期も増収予想である。今期の第2四半期までの売上高は89億円で、前年同期比7.3%減。今期の通期予想は、前年比7.7%減。したがって、予想どおりに推移していると思われる。この辺は、10月5日の第3四半期の発表で確認したいところだ。次に、今期の業績予想の修正をみてみる。4月6日に、売上高と利益を、下方修正している。売上高は、206億円→202億円に修正。その理由は、同社の発表によると、次のとおり。---引用開始---当社主力のプリント配線板用超硬ドリルの需要が年明けから盛上がりに欠ける動きとなっており、売上未達につながっております。各種政策効果の剥落や一部電子機器製品に想定を下回る低調な動きがあり、特に国内と台湾が厳しい状況となっております。当社グループに対する東日本大震災の影響は直接的にはありませんでしたが、一部ユーザーが罹災しており、また今後のサプライチェーン上の問題・電力不足等による国内生産動向への影響その他の要因を考慮しなくてはならない状況です。このように先行きがより不透明になったこともあって、今回業績予想を修正させていただきました。なお、震災の間接的な影響については、現状把握できるものは今回想定に折り込んでおりますが、現時点においてすべてを見通すことができないことから、今後とも精査を進め、必要となった場合遅滞なくご報告する予定でおります。---引用終了---次に、自社株をみてみる。8月15日の発表によると、今期は既に自社株買いを終えている。概要は、500000株(2.29%)を取得したとのこと。1株当り1656円での買付である。終了後の保有株式数は、129万株→179万株。保有比率は、5.6%→8.4%。次に、株価と指標をみておく。現在値は、1352円予想PERは、17.36倍実績PBRは、0.61倍予想利回りは、2.22%ついでに、関連日記を書いた1月17日の株価と指標は、次のとおり。株価は、2239円。予想PERは、24.63倍。実績PBRは、1.03倍。予想利回りは、1.34%。
2011/09/29
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【特色】ホッチキスとくぎ打ち機で国内首位。住宅機器育成、子会社に車いす製造のカワムラサイクル 【連結事業】オフィス機器39(24)、インダストリアル機器56(-5)、他5(13)【海外】25 【続 伸】事務機内蔵ステープラーは震災による納入先の生産停滞打撃。が、赤字のくぎ打ち機、住環境が需要底離れ、工場統廃合も効き黒字化。新製品等の投資費用こなし、連続営業増益。製品不良特損見込まず。 【開 拓】浴室乾燥機は浴槽大型化に合わせ、高単価の高電圧品納入をユニットバスメーカーに提案。ステープラーは13年前半メドに手薄なプリンタ向け外付け品投入。 (会社四季報2011年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、マックス(6454)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、興味のある銘柄である。まず、売上高の推移をみてみる。単位は億円。2009年3月期 5932010年3月期 4832011年3月期 5442012年3月期 590(会社予想 7月28日)前期は、増収に転じている。今期は、前期比で8.3%増の予想。第1四半期の売上高は、131億円で、前年同期比8.9%増。したがって、現時点では、予想通りの進捗率と思われる。次に、配当性向と純資産配当率をみてみる。22年3月期 161.3% 2.9%23年3月期 111.1% 3.0%24年3月期の配当性向は、60.5%の予想。過去は2期連続で、100%以上の配当性向だった。減配でも仕方がないところだが、剰余金が積み上がっている会社というのは、強いものだなと思う。実は、配当がどこから出ているのか、私は正確にはわかっていない。当期利益の範囲内で配当するというのならば、それはそうだと思う。ただ、当期利益では不足する時は、どこから出すのか?その時は、利益剰余金から出すのだろうと、思い込んでいる。ちなみに、マックスの場合は、407億円の剰余金がある。そして、前期の配当金総額は18億円なので、当然ながら、余裕は充分にある。最後に、株価と指標をみておく。現在値は、922円予想PERは、14.54倍実績PBRは、0.76倍予想利回りは、3.9%
2011/09/28
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【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点 【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1 【急好転】発売ずれ込んだ『CRゲゲゲの鬼太郎』など3機種が好調。投入再開のパチスロ1機種も寄与し、上期営業益は想定を大幅に上回る。下期はパチンコ4、パチスロ2機種投入計画。他大手の大型機種投入で競争激化だが、通期営業利益も増額。 【重 点】シリーズ化を意識した版権の機動的取得を推進。盤面など楽しめる台の作り込みも強化。生産は材料ロス低減に力。 (会社四季報2011年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。1単元保有銘柄である。まず、本日引け後の上方修正をみてみる。2011年9月期(2011年4月1日-2011年9月30日)数字は、今回の予想、前回の予想の順。 売上高 (百万円) 22,000 18,000 営業利益 (百万円) 4,100 1,000 経常利益 (百万円) 4,100 1,000 当期利益 (百万円) 2,200 600大幅な上方修正である。ただ、第1四半期の発表が7月29日にあったが、その時も良かったので、上方修正は予想しやすかった。それでは、株価と指標をみておく。現在値は、85500円予想PERは、10.38倍実績PBRは、0.52倍予想利回りは、5.26%関連日記
2011/09/26
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【特色】孔版印刷機で国内シェア60%超、『リソグラフ』展開。インクジェットプリンタ(IJ)も 【連結事業】印刷機器98(5)、不動産他2(34)【海外】37 【減益幅縮小】持分会社連結化で売上高17億円、営業益8億円上乗せ。孔版印刷機は学校向け伸び悩む。IJも欧米失速。ただ拠点統廃合が想定以上の効果。販促費抑制し減益幅縮小。会社40円配は上乗せ余地。 【合理化】タイに孔版印刷機工場を今冬竣工、労務費抑制狙い海外生産拡大。国内4カ所に分散する開発拠点を今期中にも1本化へ。積極取得した自己株は当面金庫株。 (会社四季報2011年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、理想科学工業(6413)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、日経新聞の記事(プリントゴッコの消耗品の生産打ち切り)を見て、興味をもった銘柄である。まず、売上高の推移をみてみる。単位は億円。2009年3月期 8372010年3月期 7842011年3月期 7682012年3月期 757(会社予想 7月29日)連続減収中である。今期は、第1四半期の売上高が前年同期比で4.8%減。通期予想が1.6%減なので、予想に対しては厳しい展開と思われる。7月29日に通期売上予想を下方修正している。ただ、利益面は上方修正。そのリリースは、次のとおり。---引用開始---第1四半期連結累計期間において、印刷機器事業では海外の販売が苦戦し売上が計画を下回りました。為替の影響もあり第2四半期累計期間の売上高は前回予想を下回る見込みです。利益面では、国内の孔版事業において売上総利益が増加したことと販売費及び一般管理費が計画を下回る見通しであることから、営業利益、経常利益及び四半期純利益は前回予想を上回る見込みです。通期においては、第2四半期累計期間と同様に海外の売上減少と為替の影響により、売上高は前回予想を下回る見込みです。利益面では、第3四半期以降も販売費及び一般管理費が計画を下回る見通しであることから、営業利益、経常利益及び当期純利益は前回予想を上回る見込みです。(参考)通期の想定為替レートは、米ドル80円、ユーロ112円に変更しました。なお、前回予想時の通期為替レートはそれぞれ86円、115円を想定していました。---引用終了---想定為替レートを、1ドル=80円、1ユーロ=112円に変更したとのこと。現在は、これよりも円高水準なので、売上高の再下方修正がありそうだ。最後に、株価と指標をみておく。現在値は、1309円予想PERは、9.61倍実績PBRは、0.53倍予想利回りは、3.06%
2011/09/21
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【特色】水処理の設計・施工、空調機器販売から環境関連事業に急展開。研究開発型ファブレス企業 【連結事業】環境関連28(8)、水処理関連37(5)、風水力冷熱機器等関連36(4) 【増 勢】公共事業縮減で水処理関連が2割弱減。が、好採算の省エネ、計測・医療など環境部門が25%増。電力、石油向け中心に風水力冷熱も復調。材料費高を海外調達、内製化等でこなし営業益続伸。特損ない。 【水処理】下水道関連の復興需要は下期受注で業績貢献は来期以降。省エネ型ブロワに引き合い増(設計・施工含む)。国内シェア8割のオゾンモニターを中国・北米で拡販。(会社四季報2011年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、荏原実業(6328)について書かれたもの。先週末に買い付けた銘柄である。まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2008年12月期 259352009年12月期 260252010年12月期 242452011年12月期 25500(会社予想)安定的である。第2四半期(1~6月)の前年同期比は2.9%増。通期予想は、前期比で5.2%増。よって、現時点では、売上高の進捗率はイマイチと思われる。次に、配当性向と純資産配当率をみてみる。21年12月期 94.3% 5.3%22年12月期 110.6% 5.1%かなり高目であり、過去2期は無理がある。では、今期はどうか?予想どおりの進捗だった場合、配当性向は51.4%になるようだ。これならば、無理はない。最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、1134円予想PERは、16.73倍実績PBRは、1.26倍予想利回りは、3.53%優待を含めた1単元保有時利回りは、5.08%
2011/08/14
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【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点 【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1 【黒字復帰】主力のパチンコは前期発売延期した『CRゲゲゲの鬼太郎』ほか新規を7機種に増やし台数7割増もくろむ。前期発売機種なく売り上げ立たなかったパチスロも2機種投入で底上げ。販売手数料、広告宣伝費、研究開発費増を吸収し営業黒字化。 【課 題】演出やゲーム性備えた長期稼働機種開発に向け現場のすり合わせ密に。シリーズ化可能な新たな版権取得にも注力。 (会社四季報2011年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。昨日買い付けた銘柄である。買付理由は、「利回り5%超の銘柄」であるため。まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2007年3月期 394042008年3月期 404792009年3月期 568392010年3月期 461862011年3月期 237002012年3月期 37000(会社予想)前期は落ち込んだが、今期は増収に転じそうである。次に、配当性向と純資産配当率をみてみる。22年3月期 49.2% 2.7%23年3月期 ----- 2.7%前期は赤字だったが、前年と同じ配当を実施。今期は、会社予想で、93.4%の配当性向になる。財務面で余裕がなせる業だが、業績が回復しなければ減配の可能性がある。次に、自己株の取得をみてみる。前期は、自己株の取得(総株式数の1.19%)を行っている。予告どおりの買い付けであった。概要は、次のとおり。1.取得期間 平成23年2月1日から平成23年2月23日まで2.取得株式数 3,000株3.取得総額 256,905,200円4.取得方法 大阪証券取引所における市場買付次に、株価と指標をみておく。現在値は、78600円予想PERは、16.7倍実績PBRは、0.48倍予想利回りは、5.73%最後は、まとめ。・業界には逆風が吹いているので、要注意だ。ただ、震災から4カ月が経過し、危機的な電力需給が改善したため、やや逆風もおさまってきたようだ。・減配や株価の下落が考えられるが、その時は速やかに撤退したい。・買い付けは1単元のみである。買い増し予定はない。
2011/07/20
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【特色】値付け関連機材を生産、バーコード関連が高成長。機器とサプライの2本柱。海外開拓に注力 【連結事業】メカトロ製品38、サプライ製品62【海外】24 【増 益】サプライは上期に自動車など調達網混乱の影響受けるが、下期に回復、通期最高水準。メカトロ機器も同様。アジア成長、欧州リストラ寄与。営業外の為替差損、年金基金脱退特損消える。普通34円配。 【移 行】10月純粋持株会社に移行。効率化、人材育成、M&Aが狙い。中国でプリンタの組み立て工場建設、官公需拡大に対応。アルゼンチンに次ぎブラジルに進出へ。(会社四季報2011年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、サトー(6287)について書かれたもの。1単元保有銘柄である。保有理由は高利回り。利回り5%超の銘柄を長期保有候補としている。サトーは4.995%で、厳密に言うと5%を割っており、将来的には売却対象になるかもしれない。しかし、四季報予想は、2012年3月期、2013年3月期ともに、利益は高水準。したがって、増配の可能性がありそうだ。増配を見込んで、総合利回りを計算してみる。1株配34円では、4.995%1株配35円では、5.088%1株配36円では、5.180%計算の結果からは、「増配を見込んでこのまま保有するのが好ましい」という結論が導き出された。売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2007年3月期 824912008年3月期 877902009年3月期 781632010年3月期 749172011年3月期 783682212年3月期 82000(四季報予想)回復傾向にあるようだ。株価と指標をみてみる。現在値は、1081円予想PERは、14.41倍実績PBRは、0.93倍予想利回りは、3.15%予想総合利回りは、5.00%
2011/07/14
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【特色】パチンコ店向け機器大手。開発・製販一貫。RFID(非接触認証)も。昭和情報機器、東研に出資 【連結事業】アミューズメント関連事業部門98、他事業部門2 【増 益】競争厳しく主力の各台計数システムが減退。景品管理システムや保守サービスも停滞。ホテル先行投資も響く。12年3月期は前期投入の新製品拡販が効き各台計数システムが底入れ。RFIDも貢献本格化。ホテルは赤字縮小。有証評価損消える。 【拡 大】RFIDは人間ドック向け検診システムやキヨスク端末など用途拡大を推進。スリム化した新紙幣システム拡販に力。 (会社四季報2011年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、マースエンジニアリング(6419)について書かれたもの。まず、2011年3月期の数字。・売上高は、26700百万円(8.9%減)・営業利益は、5569百万円(24.1%減)・経常利益は、5695百万円(23.8%減)・当期利益は、2151百万円(52.3%減)次に、2011年3月期の通期経常利益予想(結果)の変化。・2010年5月12日予想は、6959百万円・2010年9月24日予想は、5168百万円・2011年5月11日結果は、5695百万円9月に下方修正したが、落ち込み度はそこまで悪くはなかった、というところか。その辺の理由を見るため、同社発表を引用する。---引用開始---営業利益及び経常利益は、当社の主力製品であるパーソナルPC システム(プリペイドシステム)をきめ細かい付加価値の提供で他社との差別化を図りながら販売を展開したことにより粗利率が予想を上回ったこと、新規事業のRFID 関連が予想を上回ったこと、ホテル事業の初期投資が予想を下回ったことから増加いたしました。当期純利益は、税効果会計の影響が予想を上回ったことから増加いたしました。個別業績予想につきまして、粗利率が予想を上回った結果、営業利益は増加いたしましたが、全体的には概ね前回発表の予想数値となりました。---引用終了---次に、短信を引用し、RFIDの状況を見る。---引用開始---アミューズメント業界で長年、技術とノウハウを積み重ねてきたRFIDは、業界を問わず様々なビジネスシーンでの活用が可能であり、医療や教育をはじめ、あらゆる分野の展示会に積極的に出展し、実績を上げるとともに新たな市場の模索に努めてまいりました。医療分野では、健診・人間ドック向けにリライトICカードを使用したデータ収集システム「健診ステーション」を全国に拡販し、導入件数が増加いたしました。教育分野では、学童施設を利用する児童の入退室情報を電子メールで保護者に配信する「児童安否システム」を公共施設に初導入いたしました。また、外食分野では、少人数での店舗運営をサポートする「非接触ICカード多機能端末」や来店時の「予約受付端末」が初導入となり、今後の成長分野として更なる拡販を見込んでおります。この結果、RFIDの個別売上高は、12億35百万円となりました。---引用終了---RFIDがどういうものかは、未調査。2011年3月期の売上高は12億。これは、全売上高267億の比べれば、4.5%にすぎない。新たな柱の育つ可能性のあるものならば、今後は楽しみだ。それでは、株価と指標を見ておく。ただし、1株データ等は最新情報を反映していないので要注意。現在値は、1306円。予想PERは、8.48倍。実績PBRは、0.61倍。予想利回りは、4.59%。
2011/05/12
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