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2013/01/14

荏原実業---東証1部銘柄で、利回り4.71％

テーマ：機械(190)

カテゴリ：機械

【決算】12月
【設立】1946.11
【上場】1998.11

【特色】水処理の設計・施工、空調機器販売から環境関連事業に急展開。研究開発型ファブレス企業

【連結事業】環境関連30(6)、水処理関連34(9)、風水力冷熱機器等関連36(4)

【順　調】環境で好採算の省エネ送風機が下水処理施設向けに好調。会社計画上振れ。13年12月期も環境順調。下水道向けで復旧需要活発。公共施設の更新工事増え、風水力もポンプ中心に伸びる。営業益強含み。

【脱　臭】ゲリラ豪雨の悪臭対策として、地下の雨水貯留管に設置する脱臭フィルターを拡販。医療は感染症対策需要一巡受け、エアテントなど災害医療向けの開発加速。

（会社四季報2012年12月発売号より）

【上記の感想】

持株ではないが、興味のある銘柄である。
ちょっと見ておきましょう。

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まず、売上高の推移をみてみる。
単位は百万円。

2008年12月期　25,935
2009年12月期　26,025
2010年12月期　24,245
2011年12月期　26,752

で、前期は増収に転じている。

次に、2012年12月期の業績予想を見てみる。

売上　26,800（+0.2％）

経益　 1,160（+3.4％）
純益　 650（+5.3％）
1株益　111.96円

で、増収増益予想であり、当初予想を修正していない。

次に、３Ｑの前年比を見てみる。

営益　△11.9％
経益　△13.7％
純益　△7.5％

で、通期予想に対する進捗率はイマイチのようである。
が、受注状況の前年比は、３Ｑ短信によると好調のようである。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　40円・231百万円・△36.9％・5.1％
21年12月期　40円・231百万円・94.3％・5.3％
22年12月期　40円・231百万円・110.6％・5.1％
23年12月期　40円・234百万円・37.6％・4.9％
24年12月期　40円・－－－－・35.7％・－－　

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　9,795名（12.6）
・時価総額　81.6億円

最後に、株価と指標をみてみる。

現在値は、1222円
予想PERは、10.91倍
実績PBRは、1.29倍
予想利回りは、3.27％

1枚保有時の予想総合利回りは、4.71％
（配当：4000円、優待：1760円）